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新興產業國產化進程推動被動元器件企業快速發展

被動元器件行業的下游主要為新能源汽車、風電光伏、工業自動化等行業，其市場波動與宏觀經濟周期性、國家相關政策的扶持力度等緊密相關，因此存在一定周期性特征。同時，受汽車行業銷售旺季主要集中在下半年影響，整車廠通常在每年三季度和四季度增加生產計劃以應對市場需求變化，從而對上游車規級被動元器件的銷量產生一定影響。

1、被動元器件行業概況

（1）電容、電感、電阻是被動元器件的主要組成，應用領域廣泛

電子元器件根據終端應用領域的不同，可以分為電力電子領域和信息電子領域。電力電子領域主要包括新能源汽車、風電光伏、一般工業、軌道交通、電力系統等；信息電子領域主要包括消費電子、云計算、網絡通信、物聯網等。

電子元器件根據對電路信號處理的不同，可以分為被動元器件和主動元器件。被動元器件決定信號的通過與否，不改變信號的特征，主要包括電容、電感、電阻、變壓器和頻率控制器件等，在電路中主要承擔旁路/去耦、濾波、儲能、穩定電流、穩定電壓、阻抗匹配、抗電磁干擾等具體功能。主動元器件對信號進行放大和變換等處理，主要包括集成電路（IC，Integrated Circuit）和分立器件（D-O-S，Discrete devices-Optoelec-Sensor）等，在電路中主要承擔模擬信號與數字信號之間的轉換、信號的調制解調、邏輯計算、存儲等具體功能。

被動元器件是電子電路的基石，主要由電容、電感和電阻構成，市場空間廣闊，其中電容主要用于旁路、去耦、濾波和儲能，電感的主要用途是濾波、穩流和抗電磁干擾，電阻主要用于分壓、分流、濾波和抗阻匹配。

2、行業主要企業

現階段，全球電力電子被動元器件廠商較多，主要集中在日本、韓國、美國、中國臺灣和中國大陸。其中，日韓臺美的廠商大規模投資電力電子被動元器件行業的時間較早，具有一定的技術優勢和規模優勢，形成了以松下（Panasonic）、TDK、尼吉康（Nichicon）、田村（TAMURA）、國巨、威世（Vishay）等為代表的大型企業。

在政策、資金、人才、市場等多方面因素的作用下，中國大陸已涌現了鷹峰電子、法拉電子、可立克、京泉華、伊戈爾等為代表的一批企業，逐步在各細分領域占據了重要地位。

3、被動元器件行業發展面臨的機遇

（1）產業政策機遇

國家高度重視電子元器件行業的發展，2021 年 1 月工信部發布的《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021—2023 年）》提出，信息技術產業是關系國民經濟安全和發展的戰略性、基礎性、先導性產業，也是世界主要國家高度重視、全力布局的競爭高地，電子元器件是支撐信息技術產業發展的基石，也是保障產業鏈供應鏈安全穩定的關鍵，這為電子元器件產業的發展創造了良好的政策環境。

（2）能源結構轉型的機遇

2020 年 12 月我國首次將“碳達峰”和“碳中和”作為重點任務。明確加快調整優化產業結構、能源結構，大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。力爭我國二氧化碳排放 2030年前達到峰值，2060 年前實現碳中和。

“碳中和”作為未來四十年的國家戰略，將從各個層面上深刻改變企業行為和居民生活方式，同時也將在經濟結構轉型上產生巨大的影響，與“碳中和”直接相關的行業將迎來巨大發展機遇。“碳達峰、碳中和”愿景為新能源汽車、風電、光伏等產業發展指明了方向、拓展了空間，也為上游電力電子被動元器件行業發展提供契機。

（3）國產替代的機遇

近年來，國產品牌車企緊抓新能源轉型機遇，推動汽車電動化、智能化升級和產品結構優化，獲得消費者青睞，上汽、一汽、東風、廣汽、長安、比亞迪等一系列優秀國產品牌逐漸崛起。中國汽車工業協會統計顯示，自主品牌乘用車占有率持續增長，2022 年自主品牌乘用車銷量 1,176.6 萬輛，同比增長 22.8%。占乘用車銷售總量的 49.9%，上升 5.4 個百分點。自主汽車品牌市場份額的穩步提高必將為國內零部件企業的發展帶來機遇。

同時，我國乘用車市場日益激烈的競爭對整車廠成本控制提出了更高的要求。在產品質量和性能相同的情況下，國內汽車整車企業逐漸開始選擇更具價格優勢和服務響應優勢的本土供應商，國內汽車零部件廠商把握這一機遇進入此前被國際廠商所壟斷的細分領域，逐步擴大市場份額。另一方面，隨著國際貿易摩擦加劇，重要零部件依賴進口對國內產業鏈安全構成了威脅，汽車零部件的國產化替代趨勢將不斷加快。

汽車零部件國產化趨勢將為具備先進制造工藝的本土企業提供歷史性機遇。國內被動元器件企業將能獲得更多的客戶資源，促使企業發展壯大，從而提高市場競爭力。

4、被動元器件行業發展的主要趨勢

（1）新興產業快速釋放需求，協同被動元器件技術變革

被動元器件行業由電容、電感、電阻、變壓器、控頻元器件等組成。近年來，以新能源汽車、風力發電、光伏發電為代表的新興產業快速發展，推動了電力電子被動元器件技術的變革。例如隨著新能源汽車、風電光伏及儲能產業快速發展，系統電壓不斷升級，傳統被動元器件已不能滿足市場需求；新能源汽車在汽車輕量化和優化空間布局等指標上要求越來越高，以實現降低能耗、提高乘坐舒適性和儲物便利性，從而對被動元器件小型化、集成化發展提出了更高的要求；新能源汽車的振動大、變速急等特點要求被動元器件可靠性強。

受此推動，能夠滿足新興產業應用場景要求的技術路線，能夠快速迭代不斷改進工藝、推出新產品的企業，正加速脫穎而出。豐田Prius汽車的電驅動系統控制器就經歷了從使用電解電容到使用薄膜電容的演進。

（2）復雜的發展形勢為中國被動元器件企業帶來歷史發展機遇

復雜的國際政治經濟形勢，為中國被動元器件行業的進口替代與全面趕超帶來外部壓力的同時，也催生了內部需求。越來越多的企業出于供應鏈穩定性、排產安全性等因素的考慮，對中國被動元器件供應商持有更加開放的心態。

（3）新興產業國產化進程推動被動元器件企業快速發展

隨著中國經濟的快速發展，我國已成為新能源汽車第一大市場，光伏發電裝機量、風力發電裝機量也排在世界前列，龐大的市場需求將帶動被動元器件的快速發展。同時，已經有一大批中國企業成長起來，在新能源汽車、光伏發電、風力發電等新興產業領域占據優勢競爭地位，對上游核心元器件的國產化需求不斷上升。我國被動元器件企業將憑借在快速響應、運輸成本、協同開發等方面的天然優勢成為最直接的受益者，迎來快速發展的市場機遇。

5、阻礙被動元器件行業發展的主要因素

（1）國內企業規?；潭绕汀①Y金實力整體較弱

以松下、TDK 為代表的日系生產廠商在被動元器件領域深耕多年，在高性能、高精度電容和電阻產品的研發創新、生產工藝成熟度和生產設備的自動化和控制精度方面仍存在一定優勢，在國際市場的影響力和話語權較大。

目前，相比國際制造巨頭，國內被動元器件制造企業普遍存在專業化和規?；潭绕汀①Y金實力較弱等問題，不利于形成品牌效應和規模效應，也不利于行業整體競爭力的提升。

（2）原材料價格波動影響行業盈利水平

被動元器件生產主要原材料包括銅、鋁、硅鋼等金屬原材料及加工件、薄膜基材、絕緣類原料、灌封材料、包材料、五金件等。上述主要原材料的采購價格受大宗商品價格變動、市場供需關系等因素的影響，如果未來價格大幅波動，將直接影響生產成本、進而影響行業盈利水平。

（3）下游行業政策調整對企業技術和規?；a水平提出更高要求

被動元器件下游包括新能源汽車、風電光伏等新能源行業。當前階段，上述行業發展一定程度上仍受產業政策影響，尤其是補貼政策。補貼規模、補貼力度的宏觀調控政策和措施將直接影響行業內企業的生產經營，引導行業發展方向，促進行業內企業整合升級。補貼政策的調整將促使產業鏈上下游不斷加強技術攻關、降低成本，對企業的技術水平、規?；a水平提出更高要求。

6、被動元器件行業進入壁壘

（1）技術壁壘

被動元器件行業的企業需要對材料成分、產品性能、工藝參數進行持續的研發、優化與調試，以確保產品品質和保持產品良率。因此，行業新進入者沒有前期的研發和生產積累，可能會導致產品良率較低，從而影響企業的利潤水平和下游客戶的拓展。

（2）體系管理與客戶認證壁壘

被動元器件行業下游主要客戶為新能源汽車或其核心零部件供應商、風電企業或其核心零部件供應商、光伏企業或其核心零部件供應商。

汽車行業擁有嚴格的質量管理體系，汽車零部件企業需要通過相應的體系認證方能進入，例如 IATF 16949 等。同時，車規級被動元器件產品還需要滿足整車企業基于 AEC-Q200 或 ZVEI 組織的一系列實驗測試的要求。

整車企業特別是國際知名整車企業對合格供應商具有嚴格的認證流程。汽車零部件企業，需要通過整車企業對其研發實力、工藝水平、制造能力、產品性能、過程管理等方面的全面考察，方能進入合格供應商庫名錄，具備量產供貨的資格。行業新進入企業需要花費較長的時間與較大的資金成本，方能通過相應的體系管理與客戶認證。風電行業、光伏行業的客戶對于供應商也有嚴格的認證流程與供應商管理機制。

（3）資金壁壘

被動元器件行業在產品研究開發、實驗環境搭建、產線建設升級、樣件樣品試制、原材料采購等方面都需要大量的資金投入。優良的現金流表現與持續的融資能力，將構成行業的資金壁壘。

（4）規模壁壘

被動元器件行業的規模效應較為顯著。企業通過持續開拓下游客戶并提升訂單需求及擴大生產能力，可以有效分攤相關投入并降低生產成本，提高企業抵御風險的能力，從而對尚未形成規模的競爭對手產生競爭優勢。

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目錄

第1章 被動元器件行業綜述及數據來源說明

1.1 被動元器件行業界定

1.1.1 被動元器件的定義

1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中被動元器件行業歸屬

1.2 被動元器件行業相關專業術語

1.3 本報告數據來源及編制說明

第2章 中國被動元器件行業宏觀環境分析（PEST）

2.1 中國被動元器件行業政策（Policy）環境分析

2.1.1 中國被動元器件行業監管體系及機構介紹

1、中國被動元器件行業主管部門

2、中國被動元器件行業自律組織

2.1.2 中國被動元器件行業發展相關政策規劃匯總及解讀

2.1.3 政策環境對中國被動元器件行業發展的影響總結

2.2 中國被動元器件行業經濟（Economy）環境分析

2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀

2.2.2 中國宏觀經濟發展展望

2.3 中國被動元器件行業社會（Society）環境分析

2.4 中國被動元器件行業技術（Technology）環境分析

2.4.1 中國被動元器件行業相關技術介紹

2.4.2 中國被動元器件行業專利情況

1、中國被動元器件專利申請

2、中國被動元器件專利公開

3、中國被動元器件熱門申請人

4、中國被動元器件熱門技術

第3章 全球被動元器件行業發展現狀及被動元器件市場前景

3.1 全球被動元器件行業發展歷程介紹

3.2 全球被動元器件行業宏觀環境背景

3.2.1 全球被動元器件行業經濟環境概況

3.2.2 全球被動元器件行業經濟預測

3.3 全球被動元器件行業發展現狀及市場規模體量分析

3.4 全球被動元器件行業區域發展格局及重點區域市場研究

3.4.1 全球被動元器件行業區域發展格局

3.4.2 全球被動元器件行業重點區域市場發展狀況

1、 亞洲被動元器件行業地區市場分析

（1）亞洲被動元器件行業市場現狀分析

（2）亞洲被動元器件行業市場規模與市場需求分析

（3）2023-2029亞洲被動元器件行業前景預測分析

2、 北美被動元器件行業地區市場分析

（1）北美被動元器件行業市場現狀分析

（2）北美被動元器件行業市場規模與市場需求分析

（3）2023-2029北美被動元器件行業前景預測分析

3、 歐洲被動元器件行業地區市場分析

（1）歐洲被動元器件行業市場現狀分析

（2）歐洲被動元器件行業市場規模與市場需求分析

（3）2023-2029歐洲被動元器件行業前景預測分析

4、 其他地區分析

5、 2023-2029全球被動元器件行業規模預測

3.5 全球被動元器件行業市場競爭格局及重點企業案例研究

3.5.1 全球被動元器件行業市場競爭格局

3.5.2全球被動元器件行業重點企業案例

1、企業A

2、企業B

3、企業C

第4章 中國被動元器件行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度

4.1 全球及中國被動元器件行業發展差異分析

4.2 中國被動元器件行業進出口貿易整體狀況

4.3 中國被動元器件行業進口貿易狀況

4.3.1 中國被動元器件行業進口規模

4.3.2 中國被動元器件行業進口價格水平

4.3.3 中國被動元器件行業進口產品結構

4.3.4 中國被動元器件行業進口來源地

4.4 中國被動元器件行業出口貿易狀況

4.4.1 中國被動元器件行業出口規模

4.4.2 中國被動元器件行業出口價格水平

4.4.3 中國被動元器件行業出口產品結構

4.4.4 中國被動元器件行業出口目的地

第5章 中國被動元器件行業市場供給狀況及市場行情走勢預判

5.1 中國被動元器件行業發展歷程介紹

5.2 中國被動元器件行業市場特性解析

5.3 中國被動元器件行業市場主體類型及入場方式

5.4 中國被動元器件行業市場主體數量規模

5.5 中國被動元器件行業市場供給能力分析

5.6 中國被動元器件行業市場供給水平分析

5.7 中國被動元器件行業市場行情走勢預判

第6章 2017-2022年中國被動元器件行業市場需求狀況及市場規模體量分析

6.1 中國被動元器件行業市場滲透狀況分析

6.2 中國被動元器件行業市場飽和度分析

6.3 中國被動元器件行業市場需求狀況

6.4 中國被動元器件行業市場銷售狀況

6.5 中國被動元器件行業市場規模體量分析

第7章 中國被動元器件行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析

7.1 中國被動元器件行業波特五力模型分析

7.1.1 中國被動元器件行業現有競爭者之間的競爭分析

7.1.2 中國被動元器件行業關鍵要素的供應商議價能力分析

7.1.3 中國被動元器件行業消費者議價能力分析

7.1.4 中國被動元器件行業潛在進入者分析

7.1.5 中國被動元器件行業替代品風險分析

7.2 中國被動元器件行業投融資、兼并與重組案例

7.3 中國被動元器件行業市場競爭格局分析

7.4 中國被動元器件行業市場集中度分析

7.5 中國被動元器件行業國際市場競爭力分析

7.6 中國被動元器件行業國產替代布局狀況

第8章 2017-2022年中國被動元器件行業發展概述

8.1 中國被動元器件行業上下游產業鏈分析

8.1.1 產業鏈模型原理介紹

8.1.2 被動元器件行業產業鏈條分析

8.2 中國被動元器件行業產業鏈環節分析

8.2.1 主要上游產業供給情況分析

8.2.2 2023-2029主要上游產業供給預測分析

8.2.3 主要上游產業價格分析

8.2.4 2023-2029主要上游產業價格預測分析

8.2.5 主要下游產業發展現狀分析

8.2.6 主要下游產業規模分析

8.2.7 主要下游產業價格分析

8.2.8 2023-2029主要下游產業前景預測分析

8.3 中國被動元器件細分市場格局分布

8.4 中國被動元器件細分產品市場分析

8.5 中國被動元器件行業中游細分市場前景分析

第9章 中國被動元器件行業下游應用市場需求潛力分析

9.1 中國被動元器件行業細分市場分析

9.1.1 風電市場用被動元器件

1、2017-2022年行業發展概況

2、2017-2022年需求規模

3、2023-2029需求前景預測

9.1.2 光伏市場用被動元器件

1、2017-2022年行業發展概況

2、2017-2022年需求規模

3、2023-2029需求前景預測

9.1.3 工業自動化市場用被動元器件

1、2017-2022年行業發展概況

2、2017-2022年需求規模

3、2023-2029需求前景預測

9.1.4 新能源汽車領域用被動元器件

1、2017-2022年行業發展概況

2、2017-2022年需求規模

3、2023-2029需求前景預測

9.2 行業下游領域需求格局占比

第10章 2017-2022年中國被動元器件行業區域市場現狀分析

10.1 中國被動元器件行業區域市場規模分布

10.2 中國華東地被動元器件市場分析

10.2.1 華東地區概述

10.2.2 華東地區被動元器件市場需求情況分析

10.2.3 2023-2029華東地區被動元器件市場前景預測

10.3 華中地區市場分析

10.3.1 華中地區概述

10.3.2 華中地區被動元器件市場需求情況分析

10.3.3 2023-2029華中地區被動元器件市場前景預測

10.4 華南地區市場分析

10.4.1 華南地區概述

10.4.2 華南地區被動元器件市場需求情況分析

10.4.3 2023-2029華南地區被動元器件市場前景預測

10.5 華北地區市場分析

10.5.1 華北地區概述

10.5.2 華北地區被動元器件市場需求情況分析

10.5.3 2023-2029華北地區被動元器件市場前景預測

10.6 東北地區市場分析

10.6.1 東北地區概述

10.6.2 東北地區被動元器件市場需求情況分析

10.6.3 2023-2029東北地區被動元器件市場前景預測

10.7 西北地區市場分析

10.7.1 西北地區概述

10.7.2 西北地區被動元器件市場需求情況分析

10.7.3 2023-2029西北地區被動元器件市場前景預測

10.8 西南地區市場分析

10.8.1 西南地區概述

10.8.2 西南地區被動元器件市場需求情況分析

10.8.3 2023-2029西南地區被動元器件市場前景預測

第11章 中國被動元器件行業發展痛點及產業轉型升級

11.1 中國被動元器件行業經營模式分析

11.2 中國被動元器件行業經營效益分析

11.2.1 中國被動元器件行業營收狀況

11.2.2 中國被動元器件行業利潤水平

11.2.3 中國被動元器件行業成本管控

11.3 中國被動元器件行業市場痛點分析

11.4 中國被動元器件產業結構優化與轉型升級發展路徑

第12章 被動元器件重點企業布局案例研究

12.1 被動元器件重點企業市場份額

12.2 被動元器件重點企業布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業被動元器件業務布局狀況及營收結構

4、企業被動元器件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.2 B公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業被動元器件業務布局狀況及營收結構

4、企業被動元器件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.3 C公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業被動元器件業務布局狀況及營收結構

4、企業被動元器件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.4 D公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業被動元器件業務布局狀況及營收結構

4、企業被動元器件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.5 E公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業被動元器件業務布局狀況及營收結構

4、企業被動元器件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

第13章 中國被動元器件行業發展潛力評估及趨勢前景預判

13.1 中國被動元器件行業SWOT分析

13.2 2023-2029中國被動元器件行業發展潛力評估

13.3 2023-2029中國被動元器件行業市場前景預測

13.4 2023-2029中國被動元器件行業發展趨勢預判

第14章 中國被動元器件行業投資價值及投資機會分析

14.1 中國被動元器件行業市場進入壁壘構成分析

14.1.1 被動元器件行業人才壁壘

14.1.2 被動元器件行業技術壁壘

14.1.3 被動元器件行業資金壁壘

14.1.4 被動元器件行業其他壁壘

14.2 中國被動元器件行業投資風險預警

14.2.1 被動元器件行業政策風險分析

14.2.2 被動元器件行業技術風險分析

14.2.3 被動元器件行業宏觀經濟波動風險分析

14.2.4 被動元器件行業其他風險分析

14.3 中國被動元器件行業投資價值評估

第15章 中國被動元器件行業研究結論及建議