全球及中國衛星導航與位置服務行業概況及進入壁壘分析（附報告目錄）
1、衛星導航系統簡介
衛星導航系統是一種可以在地面與空中全天時、全天侯接收導航衛星與偽衛星信號用于定位和導航的系統。目前該系統在全球被廣泛運用在定位、導航和授時服務方面，通過衛星信號接收器來確認的經度、緯度和高度，民用級的精準度可達 10 米以內。
全球主要衛星導航系統簡介：正在運用的衛星導航系統主要包含美國 GPS系統、俄羅斯 GLONASS 系統、歐洲 Galileo 系統、中國北斗 BDS 系統 4 種。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年衛星導航與位置服務行業供需預測及投資戰略研究報告》
（1）美國 GPS 系統
GPS（全稱 Global Positioning System）是全球較成熟的兩大衛星系統之一，也是目前主流的衛星導航系統。美國自上世紀 70 年代對該系統進行研發，最初用于情報收集、核彈爆炸檢測、通訊等軍事領域。直到 1994 年基本完成 24 顆GPS 衛星的布設，耗時 20 多年，投資 300 億美元。預計到 2020 年，衛星數量將達到 36 顆。
GPS 系統擁有如下多種優點：使用低頻訊號，縱使天候不佳仍能保持相當的訊號穿透性；全球覆蓋（高達 98%）；三維定速定時高精度；快速、省時、高效率；應用廣泛、多功能；可移動定位；不同于雙星定位系統，使用過程中接收機不需要發出任何信號增加了隱蔽性，提高了其軍事應用效能。
隨著冷戰結束，美國政府對民用 GPS 限制條款進行解禁。最初用于軍事目的而開發的 GPS 開始民用化。GPS 的全天候、全天時、高精度、自動化的特點，很快在世界各個應用領域普及，極大地提高人們的生產力、工作效率和生活質量，并逐漸成為了衛星導航系統的代名詞。
（2）俄羅斯 GLONASS 系統
GLONASS（Global Navigation Satellite System），全球較成熟的兩大衛星系統之一，與美國的 GPS 相似。最初在冷戰時期，前蘇聯（現俄羅斯）與美國同時開始自主研發自己的軍用衛星導航系統，1995 年基本完成衛星的布設。在技術方面，GLONASS 的抗干擾能力比 GPS 要好，但其單點定位精確度不及 GPS系統。
1990 年 GLONASS 開始向民航與海事組織提供民用導航服務，打破了美國GPS 的市場壟斷。但由于俄羅斯長期不重視民用市場的開發，隨著本國經濟的逐漸蕭條，系統缺少必要的維護和更換失效衛星（2001 年僅剩下 6 顆可以運作的導航衛星），導致 GLONASS 的應用普及度遠不及 GPS。直至 2010 年，俄羅斯才補齊該系統所需要的 24 顆衛星。預計到 2020 年，衛星數量將達到 30 顆。GLONASS 系統導航衛星已經發展到第三代，使用壽命由第二代的 7 年延長至 10 年。
自 2010 年開始，俄羅斯政府開始大力推動 GLONASS 的民用化，針對使用GPS 設備增收 25%的進口稅。從 2011 年起，強制境內所有汽車生產廠商安裝GLONASS 導航設備，包括所有外資品牌。
（3）歐洲 Galileo 系統
該系統由歐盟（EU）及歐洲航天局（ESA）共同開發，以意大利天文學家伽利略的名字命名，也被稱作伽利略定位系統（Galileo）。歐盟委員會和歐洲航天局對該系統進行管理并提供主要資金支持，其中歐盟委員會負責政治領域和高層次的任務需求，歐洲航天局負責空間分系統及相關地面系統的論證、發展和在軌測試。伽利略定位系統（Galileo）項目初衷主要用于民用，為交通、電信、農業或漁業等領域提供更準確的全球導航定位數據，加強對高緯度地區的覆蓋、減低對美國 GPS 系統的依賴，特別是在發生戰爭期間。
伽利略定位系統（Galileo）高度兼容美國的 GPS 與俄羅斯的 GLONASS 系統，用戶可以通過一個終端來接收各個衛星導航系統的數據信息，或者將各系統提供的數據進行組合處理來實現定位導航。伽利略定位系統（Galileo）的定位可以精確到分米，領先于現有的衛星導航系統；另外，它可以為許多特殊環境提供服務，例如汽車導航、火車行駛及飛機著陸等對安全性要求較高的情況下，一旦導航定位失敗，系統將在幾秒內通知用戶。
伽利略定位系統（Galileo）由于歐盟內部分歧與資金問題，完工時間尚不能確定。中國在 2003 年加入該計劃，投資了 2.3 億歐元，并建立一座衛星導航訓練中心，地點位于北京大學。
（4）中國北斗 BDS 衛星導航系統
北斗衛星導航系統（BDS）是我國自主研發、獨立運行，并與世界其他衛星導航系統兼容共用的全球衛星導航系統，目前已經發展到第二代。
第一代北斗衛星導航系統是區域衛星導航系統，代號“北斗一號”，由兩顆工作衛星和兩顆備份衛星組成，突出特點是構成系統的空間衛星數目少、用戶終端設備簡單、一切復雜性均集中于地面中心處理站。該系統于 1994 年開始研發，2000 年正式投入運用。
第二代北斗衛星導航系統真正實現了全球的定位與導航，代號“北斗二號”，英文簡稱 BDS，曾用名 COMPASS，是真正的中國“GPS”。該系統由 35 顆衛星組成，可以分為空間衛星、地面控制和用戶終端三大部分。
空間衛星：由 35 顆衛星組成，包括 5 顆地球靜止軌道（GEO）衛星、27 顆中地球軌道（MEO）衛星和 3 顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛星組成。
地面控制：由若干主控站、注入站和監測站組成。主控站用于系統運行控制與管理；注入站主要負責在主控站的統一調度下，完成衛星導航電文參數注入、與主控站的數據交換、時間同步測量等任務；監測站對導航衛星進行連續跟蹤監測，接收導航信號，發送給主控站，為導航電文生成提供觀測數據。
用戶終端：是指各類北斗用戶終端，包括與其他衛星導航系統兼容的終端。
2、全球市場概況
歐洲全球導航衛星系統局（簡稱GSA）發布的2019年全球衛星導航市場報告《2019 GNSS Market Report》顯示，在全球經濟形勢低迷，貿易戰陰霾籠罩的背景下，GNSS是少數逆勢上漲的產業市場之一，并預測在未來的十年內仍會保持穩定增長。預計到2029年全球衛星導航市場總產值約為3244億歐元，將會比現在的1507億歐元翻一番。從區域層面看，亞太地區的貢獻率最高，預計到2029年，亞太地區的GNSS終端保有量將達到51億臺，占全球總量的53.5%，產值更是將達到1060億歐元，約占全球總產值的1/3，這清楚的表明了未來十年全球GNSS市場將以亞太地區為核心。
根據美國衛星產業協會(SIA)發布的2019年全球衛星產業狀況報告數據，2018年，全球導航衛星發射數量為25顆，較2017年7顆同比增加了18顆。2018年，全球衛星導航設備市場收入為933億美元，較上年同比增長約6%。
2018年全球衛星發射數量為314顆，其中導航衛星占比為8%，比重較2017年上升了6個百分點。2018年，全球導航衛星發射數量恢復增長，中國北斗衛星功不可沒。2018年，中國共有18顆北斗三號衛星送入太空，占全球導航衛星發射量的72%。
3、國內市場概況
2018年，我國北斗三號基本系統完成建設，開始向全球提供服務，北斗系統從區域走向全球，正式邁入全球化應用時代。同時，面對貿易爭端等外部環境不確定性增多，國家從政策層面空前重視自主創新發展，進一步明確了核心領域產品實現國產化的必要性和急迫性。
2019年上半年，在國內經濟面臨重要轉型、國際經濟復雜多變的局勢下，國內科技行業直面貿易爭端和更為嚴苛的技術封鎖，對行業帶來挑戰并推動投資成本上升，但也創造了前所未有的國產化替代機遇。國家從中央到地方不斷出臺相應規劃，為行業發展創造了良好的政策環境，對國內真正掌握核心技術的高科技企業創造了發展機會。
2019年1-11月，中國仍有6顆北斗衛星送入太空。根據北斗根據導航系統管理辦公室消息，2019年計劃發射6-8顆北斗導航衛星，完成所有MEO(中圓地球軌道)衛星發射，進一步完善全球系統星座布局，全面提升系統服務性能和用戶體驗。2020年計劃發射2-4顆北斗三號衛星，至2020年底全面完成北斗三號系統建設。
隨著2020年北斗系統服務范圍覆蓋全球，2035年建設完善更加泛在、融合、智能的綜合時空體系，我國衛星導航與位置服務產業將迎來由技術融合創新和產業融合發展共同帶來的升級變革。北斗與移動通信、移動互聯網、物聯網、大數據等技術將加速實現融合創新，以北斗提供的時空信息為核心的導航定位授時服務產品，必將被越來越多地應用到電子商務、移動智能終端、智能網聯汽車、互聯網位置服務中，大規模進入到行業應用、大眾消費、共享經濟和民生服務等領域，深刻且深遠地影響和改變著人們的生產生活方式。北斗“融技術、融網絡、融終端、融數據”的全面發展，正形成一個個“北斗＋”創新和“+北斗”應用的新生業態，成為北斗創新和應用發展的核心源動力。
4、行業壁壘
（1）技術壁壘
衛星定位導航系統屬于高科技制造業，即使在整個產業鏈中技術難度較低的終端設備，最貼近市場和解決實際生產生活需求的產品，也牽涉到嵌入式硬件、嵌入式軟件、計算機軟件開發、手機應用程序開發等多個學科技術，對行業內企業的總體設計整合能力要求較高；而且又體現出消費電子類產品的特點，對功能定位、外觀設計等市場偏好要求也很高。
在行業定制產品上，由于每個行業都有其特殊需求，對于不了解該行業的企業來說很難滿足客戶需求。因此，綜合系統集成提供商需要了解和掌握該行業的需求和技術，同時還需要具備跨平臺、跨產品設計方案的能力，以及處理各種復雜情況的能力。這些能力不僅需要長時期沉淀和積累，還需要行業專家的指導和咨詢，所以對于每一個行業都有較高的技術壁壘。
（2）客戶渠道壁壘
豐富的行業經驗與成熟的設備設計方案是綜合系統集成提供商取得客戶信任的決定性因素之一，需要通過長期的市場拓展與實踐，才能逐步實現經驗積累，快速形成成熟的設計方案并投入生產，這對于獲取訂單十分重要。
（3）供應商渠道壁壘
衛星導航系統的核心芯片廠商處在整個行業產業鏈的最上游，能否獲得芯片廠商穩定的供貨保障與底層芯片軟件的技術支持將直接決定終端產品廠商能否快速的研發設備軟硬件集成解決方案和按時完成產品的生產制造。這需要芯片廠商認可終端廠商的技術能力和業務能力，而對于行業的新進入者，獲取芯片廠商的信任和支持需要一定時間的積累。
（4）人才壁壘
現代高科技企業的發展很大程度上取決于能否跟上行業需求的變化和技術更新換代的步伐，因此需要大批高水平的行業應用人才、技術開發人才以及管理人才。新的進入者難以在短時間內積累多個領域的專業人才，因而人才成為重要的行業進入壁壘。
5、行業競爭情況
目前國內從事衛星導航業務的公司超過一萬家，從業人數超過 30 萬人。其中大多數是小微企業。從事北斗業務的公司也有上百家，主要集中在深圳、江蘇、四川、北京等地區。多數非上市企業專注于終端設備或者一個小的細分領域，只有少數幾家大型企業具有上下游完整的產業鏈。雖然上市公司中有多家涉足北斗導航業務，但在主要客戶范圍上都集中在軍用和行業應用等領域，目前中國完全基于民用的北斗企業幾乎沒有。
目前我國的北斗產業屬于起步階段。大型企業產業鏈較長，涉足面比較廣。從芯片生產到終端設備都有涉及。但是光靠屈指可數的幾家大型企業無法滿足全部市場需求，因此大企業對行業的控制力主要體現在上游的芯片制造，下游的設備應用領域則有多家小型的民營企業參與。上市公司等大型北斗企業在下游主要客戶對象都是軍用或者行業應用領域。
這兩個領域的特點是高門檻、高利潤。軍用和行業領域對導航系統的要求是高精度、高速度，其芯片、天線等硬件設備要求高、設計生產難度大，普通小型民營企業無法涉足。其主要經營風險還在于前期的大量資本投資建設是否能夠收回。而在相對開放的民用領域，目前由于北斗芯片在功耗、大小、單價等方面遜于GPS，北斗產品相對 GPS 產品來說競爭力不足，因此大型企業不具備競爭優勢。