建筑涂料行業市場、發展趨勢及產業鏈分析
1、建筑涂料市場概況
建筑涂料是指專為建筑物內外墻體、地面、天花板、隔斷等構筑物表面設計和生產的涂料產品。這類涂料旨在建筑物表面形成一層連續、堅固且具有良好裝飾效果的保護膜，在賦予建筑物美觀的外觀色彩和質感的同時，提供一定防護功能，如防水、防潮、防腐等。
2022年全球建筑涂料市場規模約為694.7億美元，預計2029年將達到971.3億美元，2023年至2029年的復合增長率為5.20%。根據中國涂料工業協會數據，受房地產銷售低迷、基建項目投資增速放緩的影響，2023年我國建筑涂料產量約為1,360萬噸，同比降低約3%，建筑涂料產量占比為38%，同比下降2%。2023年全國涂料總產量3,577.2萬噸，其中，建筑涂料1360萬噸，與2022年同比下降3%；建筑涂料占比38%，與2022年同比下降2個百分點。
2019-2024年1-7月我國建筑涂料產量及同比增速情況
資料來源：普華有策
近些年我國涂料行業集中度有所提升，但行業內企業數量依然眾多，排名靠前企業的市場份額依然較低，行業集中度保持在較低水平。根據《涂界》數據，2023年我國建筑涂料市場占有率最高的為立邦、三棵樹和多樂士，合計占比26%。
2、建筑涂料行業發展趨勢
（1）舊房翻新市場成為我國建筑涂料新增長點
根據住房城鄉建設部數據，2023年我國老舊小區改造數量為5.37萬個，惠及居民897萬戶，投資約2,400億元?！笆奈濉逼陂g我國目標是基本完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮老舊小區的改造工作，因而舊房翻新是建筑涂料行業發展的新動力。
隨著城市化進程推進，新建房屋數量趨穩，存量房市場龐大且翻新需求不斷增加，國家老舊小區改造、城中村改造等政策也推動其涂料需求上升，有望達50%左右，成建筑涂料行業主要需求源之一；同時，因國家重視新農村建設、“建材下鄉”政策推動，加上農民收入與消費水平提升，農村居民住房裝修要求提高，農村市場建筑涂料需求也將持續增長。
（2）市場集中度進一步提升
與歐美建筑涂料行業集中度相比，我國建筑涂料市場相對分散。數據顯示，2023年歐洲和美國CR10分別為76%和90%，CR25分別為88%和93%，而我國CR10和CR25分別為36%和43%，國內建筑涂料行業格局高度分散，規模仍有進一步整合的空間。
（3）?綠色節能產品的推廣?
綠色節能將是建筑涂料發展的重要亮點。隨著“雙碳”戰略的實施，建筑脫碳步伐將加快，這對綠色低碳的涂料產品提出了更高要求。環境友好型低VOCs涂料涂裝產品和工藝的占比將逐步增加，發展前景廣闊?。
3、建筑涂料主要企業
（1）立邦
立邦涂料在1881年成立于新加坡，已有超過100年的歷史，是世界上較早的涂料公司之一。立邦涂料業務范圍廣泛，涉及到多種領域，包括建筑涂料、汽車涂料、一般工業涂料、卷材涂料、重防腐涂料、粉末涂料等領域。
（2）三棵樹
成立于2003年，2016年6月在上海證券交易所上市，公司主營業務為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發、生產和銷售。
（3）阿克蘇諾貝爾
阿克蘇諾貝爾于1969年由阿庫和KZO（KoninkijkeZout-Organon）兩家荷蘭最大的化學制品公司合并而成，是全球行業領先的涂料公司，主要產品包括：裝飾漆、高性能涂料（包括工業涂料、木器漆等）、專業化學品、工業化學品等，旗下包括多樂士（Dulux）、國際（International）、新勁（Sikkens）、Interpon等著名品牌，業務遍布全球150多個國家與地區。
（4）嘉寶莉
嘉寶莉的業務范圍涵蓋木器涂料、內外墻建筑涂料、工業涂料、地坪材料、外墻保溫、藝術涂料、防水涂料、石藝漆、裝修輔料、油墨和涂裝服務等領域，并成為眾多房地產企業、裝飾公司、家具企業和家電企業等的長期合作伙伴。2024年，嘉寶莉被上市公司北新建材收購。
（5）亞士創能
成立于2009年，2017年9月在上海證券交易所上市，公司主營業務為功能型建筑涂料、建筑保溫裝飾一體化材料、建筑節能保溫材料、防水材料、砂漿、家居新材料的研發、生產、銷售及服務。
4、建筑涂料行業產業鏈
建筑涂料行業上游為原材料供應環節中，乳液由大型化工企業合成，其質量與供應影響涂料生產；顏料來源有天然與合成之分，需嚴控指標；填料依賴礦產資源加工，質量因素多；助劑種類繁多且依涂料需求定制。中游涂料生產環節包括配方設計，依市場與場景調配各成分比例；生產工藝有預混合等多步驟并嚴控參數；質量檢測與控制嚴格把關各批次涂料物理、化學與環保性能。下游銷售與應用環節，銷售渠道多樣，有經銷商等傳統渠道及電商平臺；建筑應用于住宅等領域，施工方式因涂料與建筑表面情況而異，涂料兼具裝飾與保護建筑材料、延長壽命之效。
建筑涂料行業產業鏈
資料來源：普華有策
5、政策的影響
近年全球環保受重視，建筑涂料行業的環保政策限制有害物質含量、生產能耗與廢棄物排放，雖致成本上升、競爭加劇，但也帶來機遇。其促進結構調整與轉型升級，企業加大研發創新投入提升產品環保性能與附加值，助于提升競爭力與行業發展；還催生新市場機會，因消費者環保意識提升，對環保型涂料認知與需求漸長，企業可借此生產相關產品開拓新市場。
主要法律法規和政策
資料來源：普華有策
《2025-2031年建筑涂料行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）