化妝品代工行業競爭格局不斷優化，集中度將會進一步提高
1、化妝品代工行業發展概況
化妝品生產通?？煞譃樽灾魃a和代工生產兩種模式。代工生產即由制造方負責生產、提供人力及場地，代工服務的采購方負責成品銷售的生產方式。20世紀90年代，我國第一批本土洗護用品代工企業設立；2000年以后，本土護膚品代工企業迎來蓬勃發展期。根據藥監局統計數據，我國化妝品生產企業數量呈上漲趨勢，2023年已經達到5722家。
2019年-2023年中國化妝品生產企業數量
資料來源：普華有策
化妝品代工行業主要存在OEM、ODM、OBM三種生產模式，對代工廠的要求依次變高。OEM模式指代工企業按照客戶提出的產品設計方案進行生產，客戶享有知識產權，代工企業不參與產品研發，也不向第三方提供采用該設計的產品。ODM模式指代工企業根據客戶提出的要求，自行選定供應商、制訂生產計劃和生產工藝，進行批量生產，客戶在產品成型后統一采購，在此模式下，代工廠具有核心研發與生產能力，國際頭部的化妝品代工企業多為ODM模式，即“貼牌生產”。近年來，OBM模式也逐漸興起，即代工廠建立自有品牌，自主進行產品的研發與生產，同時直接參與經營市場，這一模式要求代工廠具有一定品牌建設與市場開拓能力。
目前，我國化妝品生產環節已經出現一批初具規模的代工企業，如面膜加工領域的諾斯貝爾化妝品股份有限公司，護膚品加工領域的廣東芭薇生物科技股份有限公司、廣州棟方生物科技股份有限公司，洗護產品加工領域的珠海伊斯佳科技股份有限公司、澳寶化妝品集團，彩妝加工領域的上海臻臣化妝品有限公司、珠海神采生物科技有限公司等。
2017-2021年我國化妝品代工行業規模由214.1億元增長至394.2億元，年均復合增長率為16.49%。近年來，新銳化妝品品牌相繼崛起，市場份額逐步提升，此類品牌商需要依托化妝品代工廠生產線進行大規?？焖偕a，以滿足消費者的需求，帶動我國化妝品代工行業市場規模逐年擴大。據預計，2022-2025年我國化妝品代工行業規模有望從434.1億元增長至622.9億元，實現12.79%的年均復合增長率，行業發展空間廣闊。
2、化妝品代工行業技術水平
目前，在國內的化妝品代工企業中，除諾斯貝爾化妝品股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、廣東芭薇生物科技股份有限公司、珠海伊斯佳科技股份有限公司等少數企業擁有較高的技術水平外，我國大部分化妝品代工廠為勞動密集型企業，在生產規模、工藝設備、研發能力均有較大提升空間。
3、行業的周期性、季節性、區域性特點
（1）周期性
化妝品代工行業及化妝品原料行業作為化妝品行業的上游，其周期性與化妝品行業息息相關。雖然化學原料和化學制品制造業受國民經濟景氣和可支配收入變化的影響，呈現出一定的周期性特征，但在當下人們越來越注重自身形象與顏值的時代，化妝品作為一種日用消費品，成為越來越多消費者的剛性需求，受經濟波動的影響更小，故周期性特征較弱，因此化妝品代工行業及化妝品原料行業的周期性并不明顯。
（2）區域性
東部沿海城市是化妝品代工企業和化妝品原料企業主要分布區域，目前已基本形成以環渤海、長三角、珠三角為核心，以中西部部分地區為紐帶的產業空間發展格局，其中，上海和廣東兩地的企業分布較多，山東、浙江、江蘇也是化妝品代工企業和化妝品原料企業較為集中的地區。
（3）季節性
化妝品市場整體而言不存在明顯的季節性特征，但不同功效的化妝品在使用和銷售上存在淡旺季，如夏季是防曬類產品的旺季，冬季是保濕類護膚品的旺季及防曬類產品的淡季，春秋則是抗敏修護類護膚品的旺季。此外，受化妝品品牌商及制造商在“雙十一”“雙十二”購物節、春節節前備貨等因素的影響，化妝品代工企業和化妝品原料企業的第四季度收入占比普遍較高。
4、化妝品代工行業發展趨勢
（1）新銳化妝品牌的涌現推動代工行業市場規模擴大
近年來，年輕消費者對國產化妝品的認可度提升，新銳國貨品牌不斷涌現。新銳化妝品品牌商如選擇自建工廠生產將在初期就承擔龐大的資金投入，但如選擇代工廠生產，品牌商可以將資源集中在其具有比較優勢的環節，包括品牌建設、渠道營銷等方面，助力品牌方實現利潤最大化，由此帶來化妝品代工行業市場規模的不斷擴大。
（2）化妝品代工行業競爭格局不斷優化，集中度進一步提高
與國際化妝品代工行業發展情況相比，我國化妝品代加工市場較為分散。目前國內化妝品代工廠有3000家以上，但除諾斯貝爾化妝品股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、廣東芭薇生物科技股份有限公司、珠海伊斯佳科技股份有限公司等少數企業擁有較高的技術壁壘外，我國大部分化妝品代工廠為勞動密集型企業，在生產規模、工藝設備、研發能力、精細化管理水平方面有很大提升空間，行業競爭格局較為分散。
2022年7月1日，《化妝品生產質量管理規范》正式實施，要求對化妝品的物料采購、生產、檢驗、貯存、銷售、召回等全過程進行控制和追溯，對化妝品企業的生產過程提出更高要求?；瘖y品代工行業內難以達到生產質量要求及短期無法快速實現調整的品牌商將更多的依托行業內優質化妝品代工企業進行生產，生產設施和生產管理制度更為完善、產能儲備更為豐富的頭部化妝品代工企業有望受益，化妝品代工行業集中度將會提升。
5、化妝品代工行業競爭格局
全球化妝品代工市場格局基本穩定，科絲美詩集團、韓國科瑪集團、瑩特麗集團占據外資化妝品代工市場第一梯隊。中國化妝品代工市場的集中度較低，行業格局較為分散，且以中小企業為主。目前大致可以分為4個梯隊：第一梯隊是諾斯貝爾化妝品股份有限公司和科絲美詩（中國）化妝品有限公司；第二梯隊以韓國科瑪集團、瑩特麗集團、上海臻臣化妝品有限公司、嘉亨家化股份有限公司為代表；第三梯隊以廣東芭薇生物科技股份有限公司、珠海伊斯佳科技股份有限公司、廣州棟方生物科技股份有限公司和上海樂寶日化股份有限公司為代表；第四梯隊為其他中小代工企業。其中，諾斯貝爾化妝品股份有限公司是面膜ODM龍頭，嘉亨家化股份有限公司在化妝品、家庭護理產品OEM業務上具有行業競爭力，廣東芭薇生物科技股份有限公司在護膚品ODM領域具備行業競爭力。
化妝品代工行業競爭梯隊
資料來源：普華有策
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