下游行業需求推動家居五金行業向數字化、智能化方向發展
1、家居五金行業發展概況
五金是日常生活和工業生產中使用的重要金屬器件，五金制造行業是我國輕工業的重要組成部分之一。按照產品的用途分類，五金制品可分為工具五金、建筑五金、家居五金等，是傳統制造與現代科技深度結合的產物。
家居五金指在廚房、臥室、盥洗室、客廳、陽臺等生活場景中使用的，提供收納、裝飾、連接、運動等用途的金屬材質的制件，是現代家居用品的重要組成部分，具有耐用、防銹、防潮等特征，可分為基礎五金、功能五金、收納五金等，具體介紹如下：
家居五金分類情況
資料來源：普華有策
中國五金經30多年發展形成配套完善、種類齊全的家居五金制造產業集群。隨著需求、材料與技術革新，行業企業多方面大幅提升。
家居五金作為必要消費品，在消費升級背景下，我國家居五金行業市場規模不斷擴大，2023年約2261.1億元，預計未來五年CAGR達7.6%，2028年將增至3244.5億元，是五金產業增量重要部分。其主要產區集中在東部沿海珠三角和長三角等經濟發達地區。
2、家居五金行業技術水平及技術特點
家居五金行業的技術水平主要體現在研發設計、生產制造能力和信息技術應用等方面。
（1）研發設計水平
家居五金行業技術發展的動力源于研發設計。經濟發展使人們生活質量提高，消費者對家居產品需求轉向智能化、舒適化、便捷化，這對五金產品研發設計要求更高，像鉸鏈、滑軌等成熟產品需靠企業進一步研發改進來提升精巧性、便捷性及降低成本。同時，家居行業向定制化、智能化發展，家居五金行業從基礎代工模式轉變為整體解決方案提供者，完善的設計研發體系與能力是企業提供優質功能解決方案、豐富產品選擇的重要保障，也是體現行業企業技術水平的關鍵所在。
（2）生產制造能力
家居五金是下游家居產品款式與功能提升的關鍵部件，其精密度影響下游產品檔次和質量，所以生產制造技術水平是影響行業技術水平的關鍵因素。生產制造能力體現生產管理水平與自動化程度，前者靠經驗積累，后者是產品優質高效生產的保障。家居五金生產步驟、批次、數量特點明顯，自動化設備投入和流程自動化控制利于生產有序、保質量穩定、降成本、獲規模效益。
（3）信息技術應用
家居五金產品種類多，生產有步驟多、批次多、數量大的特點。信息技術應用能實現產品各環節全流程管理，既助企業全方位控質量、保品質穩定，又利于改善優化組織流程，提升管理水平，還可控制成本、提效率、降損耗。所以，信息技術應用是家居五金企業提高效率、強化管理、獲取競爭力的重要手段。
3、家居五金行業發展態勢
（1）生產過程數字化
家居五金產品品類多，生產有步驟多、批次多、數量大特點，穩定高效的自動化生產是提升效率、獲規模優勢與競爭力的必要途徑。為此，企業提升自動化水平，用設備代人工、自動化控制流程、搭建數字化平臺建智能工廠。未來，其制造技術將與高端技術融合，在產品各環節建完善數字化體系，提高機械運轉效率，朝“數字化”“智能化”邁進。
（2）五金產品智能化
隨著工業、科技進步及生活品質提升，消費者對家居產品要求從結實、耐用轉向舒適、裝卸便捷、智能控制等。這促使下游五金行業除保證傳統品質外，還得輔助實現家居空間智能化等需求。當下家居五金行業已融入控制器、傳感器等實現產品智能化，未來，智能家居推廣應用將成家居五金市場增長主要動力之一。
（3）家居五金企業競相打造自有品牌
國內家居五金企業數量眾多，競爭激烈。歐洲的海蒂詩、百隆等家居五金企業，由于長期的從業經驗和較早的品牌化道路，已形成了品牌優勢，并因此享受著極高的品牌溢價。對此，國內家居五金企業也逐漸意識到品牌化道路的重要性。因此，以東泰五金、悍高集團、圖特股份、星徽股份和廣東炬森等為代表的國內家居五金企業紛紛著手打造自有五金品牌，為市場提供優質家居五金產品。
（4）行業集中度有望進一步提升
家居五金市場處于品牌集中化初期，我國低端市場多為中小企業，其規模小、品牌及研發能力弱，靠低價競爭，產品技術低、同質化嚴重。隨著成本上升、競爭加劇，無品牌等低附加值企業獲利空間被擠壓，頭部企業憑規模優勢憑研發等脫穎而出，無規模優勢企業會被吸收、合并或淘汰，行業朝標準化、規模化發展，集中度將提高。
4、家居五金行業發展前景
家居五金與下游家居行業發展緊密相關，2014年全球家具及家居用品市場破萬億規模，2020年受全球經濟放緩影響下滑，2021年恢復增長達1.3萬億美元，2022年預計1.44萬億美元，2025年預計突破1.61萬億美元，所以家居五金行業市場空間廣闊。我國家居五金行業發展趨勢主要取決于國內外對家具及家居五金產品的需求。
（1）國內家具行業的需求情況
改革開放后，我國國民經濟、城鎮化建設發展，人民生活水平提高，為家居行業奠定良好基礎。經數十年發展，我國家居行業產業規模形成，技術工藝成熟，已成全球最大家居產品制造及出口國，國際地位不斷提高。
國家統計局數據顯示，2003年至2017年規模以上家具制造業企業收入年均復合增長率達19.88%，2018年后因下游房地產市場放緩增速下降，但規模仍大。2024年1—9月，其營業收入4769.5億元，同比增長2.5%，利潤總額240.6億元，同比增長11.0%。
規模以上家具制造業企業營業收入情況
資料來源：普華有策
2023年7月商務部等13部門通知促家居消費，同月政治局會議提提振家居大宗消費。2024年3月國務院發布方案部署相關行動，發改委協同各方保障支撐實施，文件還提消費品以舊換新行動等。政策利好將為家具制造業帶來機遇，推動家居五金行業進一步發展繁榮。
（2）我國家居五金產品的出口情況
我國是家居五金產品制造與出口大國，長期為國外出口產品或給外資貼牌、代工。海關總署數據顯示，2017年起我國家居五金產品出口額不斷增長，2022年增至150.95億美元，2023年回落，2024年1-6月出口額為69.39億美元，同比增長3.55%。
我國家居五金產品出口情況
?資料來源：普華有策
隨著全球經濟形勢的逐漸好轉，相關產業逐步恢復，全球人們的消費將進一步增加，我國家居五金產品的出口額有望繼續增加。
綜上所述，國內家具制造業的繁榮帶來的家居五金產品需求，疊加國外對我國家居五金產品需求的增加，我國家居五金行業將迎來新一輪的增長。
5、家居五金行業面臨的機遇
（1）國家和地方政策支持提供良好的政策環境
國家和地方政策的支持，為家居五金行業的發展提供了有利的發展環境和廣闊的發展空間。
（2）城鎮居民可支配收入增長推動家居市場消費升級
我國經濟持續快速發展，居民人均可支配收入不斷提高，2001年到2023年中國城鎮居民人均可支配收入年均復合增長率達9.63%。收入提高使城鎮居民消費結構、理念變化，消費驅動因素從價格、基礎需求轉向品牌、質量等綜合因素。經濟發展與消費水平提高帶來的消費升級，將推動家居市場持續發展，促進家居五金行業集中度提升，龍頭企業迎來增大市場份額的契機。
（3）城市化率的提升和二次裝修增加新的家居市場需求
城鎮化建設使我國城市化率提升，人口向城市轉移，城市商品住宅銷售面積穩定增長，新房裝修帶動家居五金需求增加。從存量市場看，90年代末房改推動房地產發展，2010年起商品房銷售面積增長積累庫存，高存量催生二次裝修市場，擴大配套家居產品需求，家居五金產品需求同步增長。
（4）成熟、完善的產業鏈為行業發展提供重要保障
經過多年的發展，我國家居五金行業已經形成了一條較為成熟、完整的產業鏈，可充分滿足上游原材料、下游銷售等的銜接和配套產業的需求，有助于充分提高行業生產效率，為五金行業的進一步發展提供了重要保障。
6、家居五金行業產業鏈情況
家居五金行業上游原材料受宏觀經濟影響價格有波動，會影響所處行業利潤水平，不過五金配件專業生產企業多、供應充足，價格波動小，且頭部企業有議價能力可減少影響，原材料市場成熟能保證供應。
五金制品廣泛應用于各類家居產品，其行業的下游主要為家居行業和裝修裝飾行業，下游行業的景氣程度影響著家居五金行業的發展前景。我國城鎮化推進、生活水平提高助力家居與裝修裝飾行業發展，近十余年家居行業規模穩定增長。2001年商品房改革后，銷售面積、存量面積變化使二手房交易比重上升及有舊房翻新需求，二手房和二次裝修需求成行業新驅動力，同時家居產品智能化靠家居五金產品實現，其趨勢增大家居五金市場空間、帶來新機會?？傊S著家居及裝修裝飾行業發展和下游產品智能化趨勢，家居五金行業下游需求會繼續增加。
家居五金行業的產業鏈
資料來源：普華有策
7、行業競爭格局
我國是五金產品的制造大國，企業數量眾多。公司目前主要聚焦于家居五金領域，家居五金市場目前處于品牌集中化發展的初期，大部分家居五金企業規模較小，市場整體較為零散，行業集中度相對較低。
以歐洲五金品牌商海蒂詩、百隆，以及以東泰五金、悍高集團、圖特股份、星徽股份和廣東炬森等為代表的國內家居五金企業，由于長期的從業經驗和較早的品牌化道路，已形成了品牌優勢，在技術、品質、規模上都達到了行業的先進水平。
另外，我國家居五金行業還有數量眾多的中小企業，構成我國低端家居五金市場的主要參與者。這些企業生產規模較小，品牌意識較弱，自主研發設計能力不足，以低價競爭獲取生存空間，產品技術含量較低，同質化現象嚴重。
隨著行業標準的完善、勞動力成本的上升以及市場競爭的加劇，依靠低質低價競爭獲取市場空間的無品牌、無自主研發能力、低附加值的家居五金企業將逐步被淘汰，已形成品牌和規模優勢的企業將得到進一步的發展，行業集中度進一步提升。
家居五金行業的主要企業
資料來源：普華有策
《2025-2031年家居五金行業市場調查研究及發展前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）