新型環保產品正逐漸成為表面工程化學品行業發展的必然走向
1、表面工程化學品行業基本情況
表面工程是指基材表面經過預處理后，通過表面涂覆、表面改性或多種表面技術復合處理，改變基材表面的形態、化學成分、組織結構和應力狀況，以獲得表面所需性能的系統工程。表面工程技術通常涉及材料科學、化學、物理學以及熱處理科學等多個領域，主要工藝方法包括表面清潔、表面處理、涂裝、電鍍、化學轉化膜、熱噴涂等，經過處理后的基材能夠獲得耐磨性、抗腐蝕性、潤滑性、高強度、防水、防污、抗菌、抗靜電等特定性能。
表面工程化學品是基材表面處理過程中所使用的專用化學品或添加劑等的總稱，它能夠有效提高材料和工件的可靠性、延長使用壽命、制備具有特殊功能的表面，對節能降耗與再制造發揮至關重要的作用，是表面工程得以發揮效用的重要物質基礎。表面工程化學品可應用在五金、衛浴、汽車零部件等行業電鍍、涂覆、改性工藝中，亦可應用于PCB水平沉銅、半導體硅基材等的處理。表面工程化學品在多產業廣泛應用，是不可或缺的基礎原料。
2、表面工程化學品的上下游行業簡況
表面工程化學品行業上游為各類基礎化工原料、精細化工原料、助劑等，相關產品品類繁多，生產的產品用以對下游材料、零部件進行表面處理，下游行業應用廣闊，包括五金衛浴、消費電子、半導體、工業機械、航空航天和建筑裝飾等等。細分應用領域來看，金屬電鍍、PCB、半導體是行業內較為典型的下游應用板塊。
（1）金屬電鍍行業
中科院金屬研究所數據顯示，全球每年因材料腐蝕造成的經濟損失約占國民生產總值3%-5%，世界鋼材10%因腐蝕損失，機電產品70%失效源于腐蝕和磨損，產品制造和使用中三分之一能源消耗于摩擦磨損。金屬電鍍行業發展可降腐蝕與磨損、提下游產品性能，體現國家制造工業水平與經濟效益。
我國工業及自動化發展使電鍍技術滲入眾多產業生產環節，對表面工程化學品需求增大。2013-2022年我國電鍍行業市場規模呈波動上升、整體增長態勢，2013年突破千億，2017年達1487.8億元，同比增長11.40%。近年受雙碳政策、重金屬污染控制及新環保法影響，電鍍行業擴張速度放緩，2023年規模約1822.90億元，2024年預計增至1848.7億元，同比上升1.42%。
2019-2024年中國電鍍行業市場規模（億元）
資料來源：普華有策
在宏觀經濟環境持續改善、工業生產穩步增長等多重背景下，伴隨著表面工程技術的不斷進步和以電鍍行業為主的下游市場的穩步發展，相關表面工程化學品市場需求整體將繼續維持增長態勢，尤其是在先進制造業的推動下，功能型和綠色環保的電鍍產品市場占比將持續提高。
（2）PCB行業
PCB被稱為電子制造之母，是連接和支持電子元器件的基礎，提供了電路連接的載體，使得各種電子元器件可以相互連接，構成一個完整的電子系統。PCB廣泛應用于各種電子設備中，如計算機、手機、家用電器、汽車電子、醫療設備等，隨著智能汽車、智能家居、物聯網等技術的發展，PCB的需求持續增長。在PCB生產制造過程中，前處理、蝕刻、化學沉銅、整板鍍銅、圖形電鍍、化學鎳金、化學沉銀、化學沉錫等眾多關鍵工序均需要進行表面處理，應用的表面工程化學品包括電鍍銅專用化學品、水平沉銅專用化學品等等。
（3）半導體制造行業
半導體制造是關鍵技術與產業，涵蓋晶圓生產等多環節，將半導體材料制成電子器件。相關電子化學品用于清洗、光刻等工序，起去除污染物、輔助刻蝕封裝等作用以提升成品及下游產品性能。2017、2018年全球半導體行業快速增長，2019年受存儲芯片價格下滑、相關需求放緩影響進入調整期，規模下降。之后隨著5G、數據中心等需求提升逐步回暖，預計2024年全球半導體市場增長16.0%，估值達6112.31億美元。
綜上，表面工程化學品下游行業發展情況良好，為表面工程化學品的發展奠定了較好的市場基礎。
3、表面工程化學品行業的特點及發展趨勢
（1）國內生產企業普遍規模較小，隨著產業發展，預計集中度提升
我國表面工程化學品生產企業多但規模小，多生產低附加值產品，同質化嚴重，僅少部分先進企業達國際先進水平。下游行業集中度漸增，對上游供應商要求提高。且在安全生產與環保政策強化背景下，部分小企業將退出競爭，行業領頭企業憑規模、品質、安全環保規范等優勢，擴大份額，提升行業集中度。
（2）國際廠商產品品質優勢較強，國產競爭力逐步提升
表面工程化學品產品種類多，安美特、巴斯夫等國際化工巨頭有豐富研發積淀，產品品質優勢強，部分產品對國內企業具技術壁壘。但全球供應鏈波動下，國內知名企業推動核心原材料本土化。隨著我國行業頭部企業提升產品品質，在技術創新與質量管理上突破，逐步縮小與國際巨頭差距，未來相關產品全球競爭力有望增強。
（3）電鍍工業園區化集群發展
《電鍍行業規范條件》發布后，國內電鍍工業園區化進程加快，電鍍企業園區集中化管理趨勢明顯。園區為企業提供廠房、廢物處理等配套服務，能專業處理其排放物以達環保要求。電鍍企業園區化發展給表面工程化學品行業頭部企業帶來集中化、規?；蛻糍Y源與產業化機遇，助力優質企業高質量發展。2013年中國電鍍工業園區有92個，2017年增至126個，2023年達162個。
（4）各類功能型產品不斷涌現，新型環保產品成大勢所趨
社會經濟發展使下游行業應用擴增，表面工程化學品新材料不斷涌現，且各行業重視節能、環保、低碳理念，我國環保政策趨嚴，倒逼產業環保結構調整，相關政策對表面工程行業清潔生產有明確要求。
為推動下游產業轉型升級，實現環保、節能發展，表面工程行業通過技術創新等形成新型環保產品是必然趨勢，功能型、環保型新材料將取代傳統產品，新型環保表面工程化學品產值會快速增長。
4、表面工程化學品行業競爭格局
目前國內表面工程化學品行業市場化程度較高，競爭較為激烈，生產企業數量眾多，但大部分企業規模較小，只能生產附加值較低的產品，產品同質化現象較為嚴重，只有少部分先進企業的技術水平接近或達到國際先進水平。因此，外資或合資企業生產的表面工程化學品在高端市場上占據了支配地位，雖然國內廠商在近幾年已經有了長足的進步，但由于產業結構、經濟環境等歷史原因，大部分國內廠商還處于低層次、低價格的競爭格局。
國內表面工程化學品巨大的市場空間吸引了許多跨國企業前來投資，以法國道達爾等為代表的國際企業通過獨資、合資等方式進入我國市場。這些跨國企業技術先進、資金實力強大、配套服務設施完善，大多使用國外先進生產設備，在產品技術水平上有很強的競爭優勢，外資企業在我國表面工程化學品市場占據主要地位。
隨著國內先進企業不斷加大研發投入，提高創新能力，借助科研院所研發實力以及“產、學、研”合作模式，生產技術水平已有了顯著提高，部分企業生產出來的產品品質已達到或接近國際先進水平。與外資企業相比，國內企業的產品性價比往往較高，還具備一定的區位優勢，因此未來國內企業的綜合競爭力和市場占有率都會有所提高，行業市場競爭優勢開始由國外廠商逐步向國內優勢企業轉移。
在表面工程化學品方面，行業內主要外資企業有德國巴斯夫、安美特等；國內企業主要有：三孚新科、領湃科技（原廣東達志科技股份有限公司）、松石科技、風帆科技等。
行業內主要企業
資料來源：普華有策
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