新能源等行業對鹽化工產品的需求成為鹽業發展新增長點
1、鹽業產業鏈簡述
鹽業產業鏈上游主要是原鹽生產企業，根據原鹽產制方法的不同，原鹽可分為井礦鹽、海鹽、湖鹽等類型；鹽業產業鏈中游主要是食鹽、工業用鹽和鹽化工生產企業；鹽業產業鏈的下游主要包括食鹽消費者、食品加工企業、工業鹽客戶和鹽化工客戶等。工業鹽和鹽化工產品主要用來生產純堿、燒堿、氯化銨、PVC等，下游涉及玻璃、造紙、復合肥、農藥、日用化工、制藥、新能源等多個行業。
鹽業產業鏈
資料來源：普華有策
2、上游分析
鹽業產業鏈的上游為原鹽生產行業，原鹽根據來源不同可以分為海鹽、湖鹽、井礦鹽。其中全國原鹽產量以井礦鹽產量最大，其次為海鹽，最后為湖鹽。
海鹽指以海水為原料經日曬自然結晶而成的鹽，我國海鹽所用鹽場主要分布在渤海沿岸、黃海沿岸和兩島地區；井礦鹽指運用鉆井法汲取地表淺部或地下鹵水加工制成的鹽或通過水溶開采地下巖鹽經加工制成的鹽，我國井礦鹽所用鹽礦主要分布在青海、新疆、四川、云南、江西、湖北、江蘇、山東等地；湖鹽指從鹽湖中直接采出的鹽和以鹽湖鹵水為原料在鹽田中曬制而成的鹽，我國湖鹽所用鹽湖主要分布在西北地區和青藏地區，包括新疆、西藏、內蒙古等地。
在湖鹽、海鹽和礦鹽中，海鹽和湖鹽生產方式類似，通過海水/湖水蒸發曬制而成，具有產量較低、受自然條件的影響大（地理位置、天氣等）、制鹽成本較高等特點。礦鹽是通過注水溶解地下鹽礦后再抽出蒸餾而成，通常生產流程的可控性強，產量高，成本低。
根據中國鹽業協會公布的數據，2023年全國原鹽產能12425萬噸，其中海鹽產能3440萬噸，占27.69%；井礦鹽產能7205萬噸，占57.99%；湖鹽產能1780萬噸，占14.33%。
2023年我國原鹽產能占比
資料來源：普華有策
3、下游分析
鹽行業的下游可以基本分類為食鹽消費者和工業鹽及鹽化工使用者。食鹽的下游客戶主要包括個人消費者和食品加工企業等，工業鹽和鹽化工的下游主要包括化工、制藥、玻璃、造紙、新能源等行業的工業企業等。
我國原鹽消費體系中工業鹽占絕對比重，食用鹽占比較低。根據中國鹽業協會公布的數據，2023年全國原鹽消費量11,971萬噸，同比增長約0.4%。其中工業鹽消費量10,490萬噸，占87.6%；食鹽消費量1,325萬噸，占11.1%；出口鹽156萬噸，占1.3%。
4、行業發展趨勢
鹽業改革后，我國食鹽行業呈現出總體市場規模穩中有升；食鹽產品不斷豐富，食鹽消費結構走向多樣化、高端化；市場化步伐加快，食鹽生產企業市場集中度進一步提高等新的發展趨勢。
（1）食鹽市場規模穩中有升
2017年1月1日之前，我國食鹽行業由國家專營管控，食鹽銷售采用食鹽專營管理方式，食鹽定點生產企業和食鹽定點批發企業各司其職，食鹽定點生產企業只負責食鹽生產而不能直接進入市場，食鹽定點批發企業按照國家食鹽定價劃區供應，各區域之間不形成競爭。
國務院2016年4月22日印發的《鹽業體制改革方案》自2017年1月1日正式實施，在堅持食鹽專營制度基礎上推進供給側結構性改革，并未取消食鹽專營，但生產企業可以直接進入流通渠道，各省級食鹽批發企業可以開展跨省經營，同時放開食鹽出廠、批發和零售價格，由企業根據生產經營成本、食鹽品質、市場供求狀況等因素自主確定，市場競爭相應有所加劇。
（2）食鹽產品不斷豐富，食鹽消費結構走向多樣化、高端化
鹽業體制改革以后，生產企業可以直接進入流通渠道，各省級食鹽批發企業可以開展跨省經營，市場競爭越發激烈。在全國食鹽產大于銷、井礦鹽產量逐年增長的背景下，食鹽產品同質化嚴重的問題將成為制約食鹽生產企業擴大規模、提升利潤的重要阻礙。
未來，食鹽生產企業將走向差異化、品牌化。另外，隨著大眾消費升級，對傳統調味品的代替化和豐富化趨勢越發凸顯。食鹽產品也將順應潮流，食鹽產品種類日益豐富多樣，實現生態食鹽、綠色食鹽、低鈉鹽等食鹽產品個性化、差異化。
近年來我國對健康產業的關注度與日俱增，根據中共中央、國務院2016年10月發布的《“健康中國2030”規劃綱要》，推進健康中國建設，要“制定實施國民營養計劃，深入開展食物（農產品、食品）營養功能評價研究，全面普及膳食營養知識，發布適合不同人群特點的膳食指南，引導居民形成科學的膳食習慣，推進健康飲食文化建設”。食鹽生產企業已將健康產業或健康產品作為企業發展的重要方向，持續突出產品高端指標，開發高端產品，食鹽產品走向高端化。人們對健康飲食要求標準的提高促進消費升級，綠色、天然的高端海鹽產品逐漸受到人們青睞，海藻碘生態食用鹽、加碘生態食用鹽、未加碘生態食用鹽等高端產品也逐漸流行，產品附加值持續提升。
（3）市場化步伐加快，食鹽生產企業市場集中度進一步提高
2017年推進鹽業體制改革后，《鹽業體制改革方案》要求推動鹽業企業做優做強，鼓勵食鹽生產、批發企業兼并重組。未來，食鹽生產企業在持續拓展產品品類的同時還將積極向鹽產業鏈集群進行轉變，達到產供銷一體化，實現規模經濟。
2021年12月，中國鹽業協會發布《鹽行業“十四五”發展指導意見》，提出到“十四五”期末，鹽產品年度營業收入力爭達到500億元以上，利潤總額達到35億元以上；規模以上企業研發費用支出達到3%，培育一批行業引領能力強、發展前景好、具有競爭優勢的大型企業集團，大力培養扶持創建1-2個世界一流的龍頭鹽業企業。
未來，食鹽行業市場化步伐將不斷加快，市場集中度進一步提高，食鹽生產企業將通過兼并收購實現全國化布局，擴大自身的資源優勢，有效提升盈利能力。
《2025-2031年鹽行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）