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家居五金行業發展趨勢、競爭格局及重點企業市場份額情況
隨著五金制造行業的發展,五金產業集群化不斷成熟、分工不斷細化,形成了多個五金特色產業區域,主要分布在珠三角和長三角等經濟發達地區,通過地方政府、行業組織以及五金產品上下游企業的緊密組織與合作,國內五金制造行業得到了穩步發展,發展方式從追求速度和數量逐漸轉變成注重質量、效率和設計。
圖片源于網絡
1、家居五金行業發展趨勢分析預測
(1)消費升級助力家居五金向中高端市場發展
中國消費市場整體增長前景廣闊,同時結構性變化也成為各消費產業發展的重要特征,其中,消費升級伴隨著中國經濟水平的增長和人們消費觀念的變化,成為驅動行業變革的核心因素之一。2017年至 2021 年,全國居民人均可支配收入由25974元增長到36883.0元,年均增長率為 5.5%;全國居民人均消費支出從198322元增長到24538元,年均復合增長率為6.15%。
伴隨著居民收入水平的增長以及對精致生活的追求,更穩定的產品質量、更優質的產品材質和更時尚的設計元素已經成為消費決策的重要考量因素。設計精美、品質優良的五金產品將極大的提升家居產品的質量與檔次。因此,具有穩定質量以及時尚外觀設計的中高端家居五金產品會日益受到消費者的青睞。隨著消費升級、產業發展以及行業標準完善,低端家居五金市場的發展遇到瓶頸,而處于中高端市場的家居五金企業,由于產品品質高,擁有原創設計,注重品牌的打造和營銷,在消費升級、購買力提升的大環境下,逐漸替代原有低端產品,在行業中將具有更強的競爭力和話語權。
(2)科技進步帶動家居五金的制造與應用智能化
新一輪科技革命和產業變革推動了新一代信息技術和制造業深度融合發展,國家與各地區相繼出臺《智能制造發展規劃(2016—2020)》和《國家智能制造標準體系建設指南》等支持性政策,構建了智能工業制造系統。隨著智能裝備、智能工廠、工業軟件和人工智能等相關技術體系的開發與應用,家居五金產品的生產制造也逐漸從勞動密集型生產轉向智能化、自動化和信息化生產。
智能化的家居五金是打造智能家居生態的重要一環,以往的傳統五金件只具有單一功能或者裝飾作用,隨著行業智能化升級的轉變,人性化以及互聯互通的家居五金產品正不斷的發展。其中,智能水槽、智能門鎖和智能晾衣機的發展較為迅速。以往功能單一的傳統水槽,已發展為具有遠程操控、自動清洗排水、超聲波凈化、烘干殺菌等功能的智能水槽;門鎖已由傳統的鑰匙開鎖、密碼解鎖,逐步拓展到指紋解鎖、人臉識別解鎖;晾衣機從傳統的機械式操作,已發展為通過動力系統、控制系統、升降系統實現自動升降,并兼具照明、消毒、干衣等功能。未來,隨著智能家居生態的完善,家居五金產品會加速向智能化方向發展。
(3)整裝大家居時代,構建系統化家居五金解決方案
當前,隨著人們生活節奏越來越快,家居行業的分工更加細化,大部分年輕人沒有過多時間對家庭裝飾的每個單品進行單獨采購,而整裝大家居模式可以很好的解決消費者這一痛點,整裝大家居業務模式也得到迅速推廣。與傳統標準成品家具行業不同,消費者只需要選擇自己喜歡的風格、品牌、顏色、尺寸等,其他環節可以由全屋定制家居企業或家裝公司完成。在此背景下,越來越多的五金產品生產和服務商開始注重“系統化解決方案”,圍繞同一類家居產品或同一類生活場景提供系統化五金配套方案,配套產品既包括鉸鏈、滑軌等基礎五金,也包括拉籃、水槽、水龍頭等收納和廚衛五金。系統化的家居五金解決方案有利于增強客戶滿意度并提升產品市場競爭力。
2、家居五金行業競爭格局
家居五金產品種類繁多、檔次差異較大,大部分家居五金企業規模較小,市場整體較為零散。在低端市場,企業生產規模較小,品牌意識較弱,自主研發設計能力不足,以零散的形式參與區域市場競爭。目前大量中小五金企業在低端市場無序競爭,以低價競爭獲取生存空間,產品技術含量較低,同質化現象嚴重。在中高端市場,企業主要依靠其產品質量、品牌、渠道、技術、管理及規模等優勢,以生產高品質、多樣化的中高端家居五金產品為主。在家居五金行業,境外知名企業如百隆、海蒂詩、凱斯寶瑪、格拉斯等較早進入了市場,并憑借其成熟的商業模式和豐富的技術積累,逐步占據了家居五金的中高端市場,但境外知名企業由于國內銷售網絡布局不夠完備,普遍存在著本地化經營能力不足的問題。
我國本土家居五金企業通過堅持研發與自主創新,市場競爭力不斷提高,出現了以悍高集團、東泰五金、匯泰龍、雅潔五金等為代表的本土家居五金品牌。相對于國際品牌,本土企業在價格、渠道等方面具備優勢,但缺乏國際企業數十年的品牌及技術積累。近年來,國內品牌廠商通過技術創新、品牌宣傳等手段,逐步向高端市場突破,產品結構也由中低端為主逐漸向外資品牌主導的高端領域擴張。
隨著行業標準的完善、勞動力成本的上升以及市場競爭的加劇,依靠低質低價競爭獲取市場空間的無品牌、無自主研發能力、低附加值的家居五金企業將逐步被淘汰,行業逐步向標準化、品牌化方向發展,龍頭企業的領軍地位將會不斷強化,市場集中度也伴隨著行業洗牌的進程逐步提高。
3、行業內重點企業產品市場分析
國外主要有:
Julius BlumGmbH(百隆):百隆于 1952 年在奧地利成立,2002 年進入中國,主要產品為鉸鏈、導軌和上翻門系列,其客戶主要是大中型櫥柜、家具生產商和小規模手工作坊,銷售區域覆蓋全球,主要品牌為“Blum”。
Hettich HoldingGmbH &Co.oHG(海蒂詩):海蒂詩于 1888 年在德國成立,主要產品包括鉸鏈、滑軌、移門和折疊門配件、辦公家具五金等,銷售網絡遍布全球。公司于 1999 年進入中國市場,深耕廚房、住宅、辦公家具領域,主要品牌為“Hettich”。
Kesseb?hmerGmbH(凱斯寶瑪):凱斯寶瑪于 1954 年在德國成立,專門從事家居收納五金的研發、生產和銷售,產品銷往德國、中國、美國、英國等 60 多 個 國 家 和 地 區 , 主 要 品 牌 為“Kessebohmer”。
國內家居五金行業的主要企業情況
資料來源:普華有策
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年家居五金行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 2017-2022年中國家居五金行業發展概述
第一節 中國家居五金行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、家居五金行業產業鏈條分析
第二節、中國家居五金行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球家居五金行業市場發展現狀分析
第一節 全球家居五金行業發展規模分析
第二節全球家居五金行業市場區域分布情況
第三節 北美家居五金行業地區市場分析
一、北美家居五金行業市場現狀分析
二、北美家居五金行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美家居五金行業前景預測分析
第四節 歐洲家居五金行業地區市場分析
一、歐洲家居五金行業市場現狀分析
二、歐洲家居五金行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲家居五金行業前景預測分析
第五節 亞洲家居五金行業地區市場分析
一、亞洲家居五金行業市場現狀分析
二、亞洲家居五金行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲家居五金行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球家居五金行業規模預測
第三章 中國家居五金產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國家居五金行業政策環境分析
第三節 中國家居五金產業社會環境發展分析
第四節 中國家居五金產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國家居五金行業運行情況
第一節 中國家居五金行業發展因素分析
一、家居五金行業有利因素分析
二、家居五金行業穩定因素分析
三、家居五金行業不利因素分析
第二節 中國家居五金行業市場規模分析
第三節 中國家居五金行業供應情況分析
第四節 中國家居五金行業需求情況分析
第五節 中國家居五金行業供需平衡分析
第六節 中國家居五金行業發展趨勢分析
第七節 中國家居五金行業主要進入壁壘分析
第八節 中國家居五金行業細分市場分析
一、收納五金市場
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、基礎五金市場
三、廚衛五金市場
第九節 行業下游領域需求格局占比
第五章 中國家居五金行業運行數據監測
第一節 中國家居五金行業總體規模分析
第二節 中國家居五金行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國家居五金行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國家居五金市場格局分析
第一節 中國家居五金行業集中度分析
一、中國家居五金行業市場集中度分析
二、中國家居五金行業區域集中度分析
第三節 中國家居五金行業存在的問題及對策
第四節 中外家居五金行業市場競爭力分析
第五節家居五金行業競爭格局分析
第七章 中國家居五金行業價格走勢分析
第一節 家居五金行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國家居五金行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國家居五金行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國家居五金行業區域市場現狀分析
第一節 中國家居五金行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區家居五金市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區家居五金市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區家居五金市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區家居五金市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區家居五金市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區家居五金市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區家居五金市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區家居五金市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區家居五金市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區家居五金市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區家居五金市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區家居五金市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區家居五金市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區家居五金市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區家居五金市場前景預測
第九章 2017-2022年中國家居五金行業競爭情況
第一節 中國家居五金行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國家居五金行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 家居五金行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及家居五金產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國家居五金行業發展前景預測
第一節中國家居五金行業市場發展預測
一、中國家居五金行業市場規模預測
二、中國家居五金行業市場規模增速預測
三、中國家居五金行業產值規模預測
四、中國家居五金行業產值規模增速預測
五、中國家居五金行業供需情況預測
六、中國家居五金行業銷售收入預測
七、中國家居五金行業投資增速預測
第二節中國家居五金行業盈利走勢預測
一、中國家居五金行業毛利潤增速預測
二、中國家居五金行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國家居五金行業投資建議
第一節 中國家居五金行業重點投資方向分析
第二節 中國家居五金行業重點投資區域分析
第三節 中國家居五金行業投資注意事項
第四節 中國家居五金行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年家居五金行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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