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消費者低碳環保健康意識增強,綠色環保辦公家具有望成消費主流
1、辦公家具行業市場概況
從辦公家具產業結構來看,目前全球辦公家具中辦公桌和辦公椅合計市場份額達到75%,書柜及其他辦公家具市場份額為25%。國內辦公椅占整個辦公家具市場份額最大,約為31%;其次是系統家具,占比約為29%;文件柜和辦公桌占比均在10%及以上;儲物柜占比約為7%。
辦公家具的市場需求與經濟發展水平相關度高,隨著工學、材料科技的進步,以及消費者對身體健康、舒適辦公環境需求的提升,辦公家具市場發展迎來了更多機遇。2022年全球辦公家具市場規模約608億美元,預計到2028年將增長至774億美元,復合增長率約預計將達到4.05%。
近年來,我國城市化進程的加快和辦公樓場所不斷增加,為辦公家具行業帶來了廣闊的下游需求,促進辦公家具行業產量的上升和產品設計創新和質量提升,產業集群化發展的良好競爭格局也有力地推動了辦公家具制造業的發展。目前,辦公家具產業在國內已形成了東北、環渤海、長三角、珠三角、西部地區五個各有所長的產業集群,其各自的代表性產業如下:
國內形成的產業集群及代表性產業
資料來源:普華有策
歐美等傳統制造強國由于起步較早,在辦公家具的研發設計、品牌渠道、企業管理、產品質量、技術工藝等方面具有更強的掌控力和話語權,占據了國際中高端市場的主要份額,美國品牌Steelcase(世楷)、HermanMiller(赫曼米勒)、Haworth(海沃士)是辦公座椅領域的知名品牌。根據公開信息,2022年上述三大企業合計實現營業收入近100億美元,在全球辦公家具市場占據顯著規模。
我國辦公家具的制造和消費較為活躍,但產品以中低端為主,同質化競爭較為明顯,行業集中度較低。但從2022年消費規模和生產規模來看,中國辦公家具消費規模全球第二,僅次于美國,市場規模占全球消費量的23%;全球辦公家具的生產高度集中,2022年中國辦公家具產量170億美元,占全球產量的31%,位居全球第一。
2、行業發展趨勢
(1)健康辦公坐具市場需求持續擴大
隨著我國經濟發展和國民收入提升,符合人體工程學、使用體驗舒適且外形美觀的健康辦公坐具逐漸融入到人們的工作和生活中,更換頻次和滲透率逐步提升,市場規模不斷擴大。發達國家和新興經濟體的健康辦公坐具市場尚未飽和,中國企業面對的海外市場較為廣闊;同時,隨著國內城市化率不斷提升、商業地產快速發展和居民生活水平不斷提高,國內市場對健康辦公坐具的需求也與日俱增。
(2)全球家具需求規模穩定,中國已成為制造與出口大國
根據數據統計,2022年全球辦公家具行業的總產值分別約524億美元,基于制造與成本優勢,我國已成為全球家具制造中心,2022年辦公家具的產量占比超過30%。根據海關總署統計,家具及其零件為我國出口重點商品,2021年、2022年及2023年,出口規模均在4,000億元以上,2023年出口規模同比增加0.2%。
(3)新消費時代觀下,品牌、品質、設計的重要性日益凸顯
隨著居民收入和生活水平不斷提升,消費者對家具產品不再滿足于基本的功能,更加注重產品的品牌與使用體驗。特別是隨著80后、90后成為新一代主力使用群體,客戶需求呈現出多元化、個性化趨勢,傾向于購買和使用符合人體工學、綜合品質更高、具有品牌調性和時代美學特征的家具產品。為了適應消費者需求,家具企業對產品設計、品牌塑造的投入持續提高,不斷提升產品的外觀和使用體驗,提高品牌在消費者心中的認知度。
(4)電商成為重要銷售渠道
近年來,國內電子商務蓬勃發展,消費者的購物習慣也在發生改變,越來越多的消費者通過電商平臺購買家具產品。根據數據統計,2022年我國網絡零售市場總體穩步增長且跨境電商發展迅速。2022年,全國網上零售額13.79萬億元,同比增長4%。其中實物商品網上零售額11.96萬億元,同比增長6.2%,占社會消費品零售總額的比重為27.2%;根據海關總署數據顯示,2022年我國跨境電商出口額同比增長11.7%。線上銷售已成為中國家具企業內外銷的重要渠道。
(5)辦公家具采購系統化程度提升
對于中小型企業客戶而言,桌、椅、柜等系統辦公家具的一體化采購可以提高采購效率、提升議價能力,也能使產品外觀形成統一風格,因此中小企業在采購辦公家具時更傾向于一體化采購。對于生產制造商來說,供應鏈跨品類延伸將有效提升客單價,也有助于形成渠道和品牌的協同效應。
(6)制造業重視綠色低碳,供應鏈門檻提高
“碳中和”已成為各國政府和企業共同努力的目標,是全球產業發展和環境保護的大趨勢,將深刻影響未來幾十年全球產業發展。一方面,政府將通過行政和市場等手段,在生產制造環節提高碳排放標準,實現制造環節的綠色低碳;另一方面,國際綠色貿易壁壘正在逐漸形成,歐美客戶將更加重視供應鏈減排和綠色產品認證,產品的“碳足跡驗證”將成為未來供應商的重要準入條件。同時,消費者低碳、環保、健康的消費意識逐步加強,綠色環保家具將成為消費主流。
3、辦公家具行業主要壁壘
(1)研發與技術壁壘
為使產品同時具備實用性與美觀,辦公坐具的研發設計通常涉及材料學、人機工程學、工效學、美學、醫學、力學等學科和工業設計、機械設計等專業知識的綜合應用。
隨著市場競爭日漸激烈,辦公坐具所使用的材料在環保與可循環利用等方面的要求越來越高,結構設計越來越復雜,功能要求越來越完善。只有通過長期的技術沉淀和經驗積累,才能獲得相對全面的技術經驗,從而不斷提升產品的功能性與美觀程度。
(2)專業人才壁壘
辦公家具銷售的地域分布較為分散,不同區域的消費習慣不同,消費喜好存在明顯差異。為了拓寬銷售渠道,座椅產品的研發與客戶喜歡需要實現有效結合。同時,辦公坐具作為社會消費品,新產品的推出不僅要保證品質和功能,還要保證吸收市場需求信息的速度和新產品開發的進度,要求研發設計者必須具備快速的吸收反應能力和高水平的研發設計能力。
目前,我國從事辦公坐具專業研發設計人才培養的機構較少,具備多學科知識且擁有豐富研發設計經驗的人才儲備相對不足,人才培養和成熟的周期也較長,使得人才壁壘成為新進入者要面對的重要壁壘之一。
(3)品牌與規模壁壘
知名度和經營規模亦是辦公家具領域的重要壁壘。辦公坐具的技術和工藝特點,決定企業必須通過擴大經營規模,降低生產成本和運營管理費用,才能有效降低成本上升帶來的不利影響;同時,國內外大客戶通常采取規模化采購,企業積累品牌口碑、具有較大的生產規模是獲得下游大客戶認可的基本條件。
4、行業內的知名企業情況
辦公家具行業內知名企業有:Steelcase、HermanMiller(赫曼米勒)、Haworth(海沃氏)、永藝股份、恒林股份、中源家居、震旦集團、優比(中國)有限公司等。
辦公家具行業內的知名企業
《2024-2030年辦公家具行業深度調研及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利,競爭格局、上游原材料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測、進出口數量/金額/地區/國家、投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第1章 辦公家具行業綜述及數據來源說明
1.1 辦公家具行業界定
1.1.1 辦公家具的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中辦公家具行業歸屬
1.2 辦公家具行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國辦公家具行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國辦公家具行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國辦公家具行業監管體系及機構介紹
1、中國辦公家具行業主管部門
2、中國辦公家具行業自律組織
2.1.2 中國辦公家具行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國辦公家具行業發展的影響總結
2.2 中國辦公家具行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國辦公家具行業社會(Society)環境分析
2.4 中國辦公家具行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國辦公家具行業相關技術介紹
2.4.2 中國辦公家具行業專利情況
1、中國辦公家具專利申請
2、中國辦公家具專利公開
3、中國辦公家具熱門申請人
4、中國辦公家具熱門技術
第3章 全球辦公家具行業發展現狀及辦公家具市場前景
3.1 全球辦公家具行業發展歷程介紹
3.2 全球辦公家具行業宏觀環境背景
3.2.1 全球辦公家具行業經濟環境概況
3.2.2 全球辦公家具行業經濟預測
3.3 全球辦公家具行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球辦公家具行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球辦公家具行業區域發展格局
3.4.2 全球辦公家具行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲辦公家具行業地區市場分析
(1)亞洲辦公家具行業市場現狀分析
(2)亞洲辦公家具行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲辦公家具行業前景預測分析
2、 北美辦公家具行業地區市場分析
(1)北美辦公家具行業市場現狀分析
(2)北美辦公家具行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美辦公家具行業前景預測分析
3、 歐洲辦公家具行業地區市場分析
(1)歐洲辦公家具行業市場現狀分析
(2)歐洲辦公家具行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲辦公家具行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2024-2030年全球辦公家具行業規模預測
3.5 全球辦公家具行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球辦公家具行業市場競爭格局
3.5.2全球辦公家具行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國辦公家具行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國辦公家具行業發展差異分析
4.2 中國辦公家具行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國辦公家具行業進口貿易狀況
4.3.1 中國辦公家具行業進口規模
4.3.2 中國辦公家具行業進口價格水平
4.3.3 中國辦公家具行業進口產品結構
4.3.4 中國辦公家具行業進口來源地
4.4 中國辦公家具行業出口貿易狀況
4.4.1 中國辦公家具行業出口規模
4.4.2 中國辦公家具行業出口價格水平
4.4.3 中國辦公家具行業出口產品結構
4.4.4 中國辦公家具行業出口目的地
第5章 中國辦公家具行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國辦公家具行業發展歷程介紹
5.2 中國辦公家具行業市場特性解析
5.3 中國辦公家具行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國辦公家具行業市場主體數量規模
5.5 中國辦公家具行業市場供給能力分析
5.6 中國辦公家具行業市場供給水平分析
5.7 中國辦公家具行業市場行情走勢預判
第6章 2019-2023年中國辦公家具行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國辦公家具行業市場滲透狀況分析
6.2 中國辦公家具行業市場飽和度分析
6.3 中國辦公家具行業市場需求狀況
6.4 中國辦公家具行業市場銷售狀況
6.5 中國辦公家具行業市場規模體量分析
第7章 中國辦公家具行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國辦公家具行業波特五力模型分析
7.1.1 中國辦公家具行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國辦公家具行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國辦公家具行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國辦公家具行業潛在進入者分析
7.1.5 中國辦公家具行業替代品風險分析
7.2 中國辦公家具行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國辦公家具行業市場競爭格局分析
7.4 中國辦公家具行業市場集中度分析
7.5 中國辦公家具行業國際市場競爭力分析
7.6 中國辦公家具行業國產替代布局狀況
第8章 2019-2023年中國辦公家具行業發展概述
8.1 中國辦公家具行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 辦公家具行業產業鏈條分析
8.2 中國辦公家具行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2024-2030年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2024-2030年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2024-2030年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國辦公家具細分市場格局分布
8.4 中國辦公家具細分產品市場分析
8.5 中國辦公家具行業中游細分市場前景分析
第9章 中國辦公家具行業細分市場需求潛力分析
9.1 中國辦公家具行業細分市場分析
9.1.1 辦公桌市場
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2 辦公椅市場
9.1.3 文件柜市場
9.1.4 會議桌椅市場
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2019-2023年中國辦公家具行業區域市場現狀分析
10.1 中國辦公家具行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地辦公家具市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區辦公家具市場需求情況分析
10.2.3 2024-2030年華東地區辦公家具市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區辦公家具市場需求情況分析
10.3.3 2024-2030年華中地區辦公家具市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區辦公家具市場需求情況分析
10.4.3 2024-2030年華南地區辦公家具市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區辦公家具市場需求情況分析
10.5.3 2024-2030年華北地區辦公家具市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區辦公家具市場需求情況分析
10.6.3 2024-2030年東北地區辦公家具市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區辦公家具市場需求情況分析
10.7.3 2024-2030年西北地區辦公家具市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區辦公家具市場需求情況分析
10.8.3 2024-2030年西南地區辦公家具市場前景預測
第11章 中國辦公家具行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國辦公家具行業經營模式分析
11.2 中國辦公家具行業經營效益分析
11.2.1 中國辦公家具行業營收狀況
11.2.2 中國辦公家具行業利潤水平
11.2.3 中國辦公家具行業成本管控
11.3 中國辦公家具行業市場痛點分析
11.4 中國辦公家具產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 辦公家具重點企業布局案例研究
12.1 辦公家具重點企業市場份額
12.2 辦公家具重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業辦公家具業務布局狀況及營收結構
4、企業辦公家具營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國辦公家具行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國辦公家具行業SWOT分析
13.2 2024-2030年中國辦公家具行業發展潛力評估
13.3 2024-2030年中國辦公家具行業市場前景預測
13.4 2024-2030年中國辦公家具行業發展趨勢預判
第14章 中國辦公家具行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國辦公家具行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 辦公家具行業人才壁壘
14.1.2 辦公家具行業技術壁壘
14.1.3 辦公家具行業資金壁壘
14.1.4 辦公家具行業其他壁壘
14.2 中國辦公家具行業投資風險預警
14.2.1 辦公家具行業政策風險分析
14.2.2 辦公家具行業技術風險分析
14.2.3 辦公家具行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 辦公家具行業其他風險分析
14.3 中國辦公家具行業投資價值評估
第15章 中國辦公家具行業研究結論及建議
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