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家居五金行業競爭格局、主要玩家及主要發展趨勢
家居五金下游主要面向新房裝修、存量房二次裝修的需要購置家具及五金配件產品的家具行業、裝修裝飾行業、衛浴行業以及終端消費者等。根據國家海關總署公布的最新數據顯示,2023年1-11月中國家具及其零件出口額為4032.2億元(按2023年11月20日匯率換算:1人民幣等于0.1404美金,即556.1億美元),同比下降1.7%;其中11月份單月,家具及其零件出口額為437.6億元,環比上漲15.92%,出口顯示回暖跡象。
1、家居五金行業發展概況
家居五金,指在廚房、臥室、盥洗室、客廳、陽臺等生活場景中使用的,提供收納、裝飾、連接、運動等用途的金屬材質的制件,是現代家居用品的重要組成部分,具有耐用、防銹、防潮等特征,可分為基礎五金、功能五金、收納五金等,具體介紹如下:
經過 30 多年的發展,目前中國五金已經形成了配套完善、種類齊全的家居五金制造產業集群。隨著社會需求的不斷變化以及材料與技術水平的不斷革新,家居五金行業企業在規模、管理、效益、產品種類、質量和工藝技術等方面都有大幅的提升。
2、家居五金行業競爭格局
家居五金市場目前處于品牌集中化發展的初期,大部分家居五金企業規模較小,市場整體較為零散,行業集中度相對較低。
以歐洲五金品牌商海蒂詩、百隆、凱斯寶瑪,以及以東泰五金、悍高集團、星徽股份、圖特股份、堅朗五金、頂固集創、雅潔、諾米、歐琳、威萬事、匯泰龍等為代表的國內家居五金企業,由于長期的從業經驗和較早的品牌化道路,已形成了品牌優勢,在技術、品質、規模上都達到了行業的先進水平。
另外,我國家居五金行業還有數量眾多的中小企業,構成我國低端家居五金市場的主要參與者。這些企業生產規模較小,品牌意識較弱,自主研發設計能力不足,以低價競爭獲取生存空間,產品技術含量較低,同質化現象嚴重。
隨著行業標準的完善、勞動力成本的上升以及市場競爭的加劇,依靠低質低價競爭獲取市場空間的無品牌、無自主研發能力、低附加值的家居五金企業將逐步被淘汰,已形成品牌和規模優勢的企業將得到進一步的發展,行業集中度進一步提升。
3、家居五金行業技術水平及技術特點
家居五金行業的技術水平主要體現在研發設計、生產制造能力和信息技術應用等方面。
(1)研發設計水平
研發設計是家居五金行業技術發展的動力來源。隨著經濟的飛速發展,人們的生活質量得到了極大提高,消費者對家居產品的需求從實用性轉向了智能化、舒適化、便捷化等方向,家居五金作為家居產品功能實現的重要橋梁,對五金產品的研發設計提出了更高的要求。如鉸鏈、滑軌等成熟的家居五金產品,其基礎功能已滿足下游客戶需求,而如何進一步提升產品的精巧性和便捷性、降低產品成本則依賴于家居五金企業進一步的研發改進。
與此同時,隨著家居行業逐漸向定制化、智能化趨勢的發展,家居五金行業也由原來的基礎五金代工模式逐漸轉化為家居五金整體解決方案提供者。因此,完善的設計研發體系、與時俱進的設計研發能力是家居五金企業提供更優質的家居五金功能解決方案、更豐富的產品選擇范圍的重要保障,系五金行業企業技術水平的重要體現。
(2)生產制造能力
家居五金是下游家居產品實現款式變化和功能提升的關鍵零部件,下游產品的檔次和質量很大程度上取決于家居五金產品的精密度。因此,生產制造的技術水平是影響行業的技術水平的關鍵因素之一。
生產制造能力是企業生產管理水平和自動化程度的綜合體現。企業的生產管理水平來源于長期的經驗積累,而高水平的自動化生產則是企業實現產品質優、高效生產的有力保障。家居五金產品的生產制造涉及的步驟多、批次多、數量大,自動化設備的投入和生產流程的自動化控制能保障企業生產有條不紊進行,保證產品質量的穩定性,降低產品的成本,帶來規模效益。
(3)信息技術應用
家居五金產品種類眾多,其生產具備步驟多、批次多、數量大的特點。信息技術的應用可以實現產品從研發設計、訂單下達、采購管理、生產交付、倉儲物流等各個環節的全流程管理。一方面,信息技術的應用有助于企業全方位控制產品質量、保證產品品質的穩定性;另一方面,對生產的全流程管理有助于改善和優化組織流程,提高生產經營管理水平,并通過信息技術應用達到控制成本,提高效率和降低損耗的目的。因此,信息技術的應用是家居五金企業提高效率、強化管理、獲取企業競爭力的重要手段。
4、家居五金行業發展趨勢
(1)生產過程數字化
家居五金產品品類眾多,生產具備步驟多、批次多、數量大的特點,因此,穩定、高效的自動化生產是提升生產效率、獲得規模優勢、提高企業競爭力的必要途徑。在此背景下,家居五金企業不斷提升生產過程的自動化水平,以自動化設備替代人工,并對生產流程進行自動化控制,并通過搭建數字化平臺,以建設更加智能化的工廠。未來,家居五金的制造技術將與新一代信息技術等高端技術不斷融合,在家居五金產品的研發、設計、生產過程中建立完善的數字化體系,進而提高機械設備的運轉效率,行業將朝著“數字化”、“智能化”不斷邁進。
(2)五金產品智能化
隨著工業水平、科技的進步,人們生活品質的提高和對美好生活的追求,消費者對家居產品的要求從傳統的結實、耐用,逐漸過渡到滿足上述需求的同時,還需滿足其舒適、裝卸便捷和智能控制等方面的追求。由此引導下游五金行業除了滿足五金傳統的機械性能、防銹、防潮性、活動件的抗疲勞性能等品質外,還需輔助家居產品實現消費者對家居空間智能化、舒適化、便捷化的需求。目前,家居五金行業已逐漸將控制器、傳感器等元素加入到產品中,實現產品的智能化。隨著智慧家居等新興概念的進一步普及,未來,智能家居的推廣與應用將成為家居五金市場增長的主要動力之一。
(3)家居五金企業競相打造自有品牌
國內家居五金企業數量眾多,競爭激烈。歐洲的海蒂詩、百隆等家居五金企業,由于長期的從業經驗和較早的品牌化道路,已形成了品牌優勢,并因此享受著極高的品牌溢價。對此,國內家居五金企業也逐漸意識到品牌化道路的重要性。因此,以東泰五金、悍高集團、星徽股份、圖特股份和頂固集創等為代表的國內家居五金企業紛紛著手打造自有五金品牌,為市場提供優質家居五金產品。
(4)行業集中度有望進一步提升
家居五金市場目前處于品牌集中化發展的初期階段。數量眾多的中小企業構成我國低端家居五金市場的主要參與者,這些企業生產規模較小,品牌意識較弱,自主研發設計能力不足,以低價競爭獲取生存空間,產品技術含量較低,同質化現象嚴重。
隨著勞動力成本的上升以及市場競爭的加劇,依靠低質低價競爭獲取市場空間的無品牌、無自主研發能力、低附加值的家居五金企業的獲利空間將被進一步擠壓。而行業內頭部家居五金企業憑借規模優勢,更好地集中力量研發核心產品,提升自動化生產比例,極大地提高了生產效率,實現成本優勢,在行業競爭中脫穎而出。而不具備規模優勢的家居五金企業將逐步被吸收、合并或淘汰,行業逐步向標準化、規?;较虬l展,行業集中度將進一步提高。
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目錄
第1章 家居五金行業綜述及數據來源說明
1.1 家居五金行業界定
1.1.1 家居五金的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中家居五金行業歸屬
1.2 家居五金行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國家居五金行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國家居五金行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國家居五金行業監管體系及機構介紹
1、中國家居五金行業主管部門
2、中國家居五金行業自律組織
2.1.2 中國家居五金行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國家居五金行業發展的影響總結
2.2 中國家居五金行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國家居五金行業社會(Society)環境分析
2.4 中國家居五金行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國家居五金行業相關技術介紹
2.4.2 中國家居五金行業專利情況
1、中國家居五金專利申請
2、中國家居五金專利公開
3、中國家居五金熱門申請人
4、中國家居五金熱門技術
第3章 全球家居五金行業發展現狀及家居五金市場前景
3.1 全球家居五金行業發展歷程介紹
3.2 全球家居五金行業宏觀環境背景
3.2.1 全球家居五金行業經濟環境概況
3.2.2 全球家居五金行業經濟預測
3.3 全球家居五金行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球家居五金行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球家居五金行業區域發展格局
3.4.2 全球家居五金行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲家居五金行業地區市場分析
(1)亞洲家居五金行業市場現狀分析
(2)亞洲家居五金行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲家居五金行業前景預測分析
2、 北美家居五金行業地區市場分析
(1)北美家居五金行業市場現狀分析
(2)北美家居五金行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美家居五金行業前景預測分析
3、 歐洲家居五金行業地區市場分析
(1)歐洲家居五金行業市場現狀分析
(2)歐洲家居五金行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲家居五金行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2024-2030年全球家居五金行業規模預測
3.5 全球家居五金行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球家居五金行業市場競爭格局
3.5.2全球家居五金行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國家居五金行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國家居五金行業發展差異分析
4.2 中國家居五金行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國家居五金行業進口貿易狀況
4.3.1 中國家居五金行業進口規模
4.3.2 中國家居五金行業進口價格水平
4.3.3 中國家居五金行業進口產品結構
4.3.4 中國家居五金行業進口來源地
4.4 中國家居五金行業出口貿易狀況
4.4.1 中國家居五金行業出口規模
4.4.2 中國家居五金行業出口價格水平
4.4.3 中國家居五金行業出口產品結構
4.4.4 中國家居五金行業出口目的地
第5章 中國家居五金行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國家居五金行業發展歷程介紹
5.2 中國家居五金行業市場特性解析
5.3 中國家居五金行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國家居五金行業市場主體數量規模
5.5 中國家居五金行業市場供給能力分析
5.6 中國家居五金行業市場供給水平分析
5.7 中國家居五金行業市場行情走勢預判
第6章 2019-2023年中國家居五金行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國家居五金行業市場滲透狀況分析
6.2 中國家居五金行業市場飽和度分析
6.3 中國家居五金行業市場需求狀況
6.4 中國家居五金行業市場銷售狀況
6.5 中國家居五金行業市場規模體量分析
第7章 中國家居五金行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國家居五金行業波特五力模型分析
7.1.1 中國家居五金行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國家居五金行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國家居五金行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國家居五金行業潛在進入者分析
7.1.5 中國家居五金行業替代品風險分析
7.2 中國家居五金行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國家居五金行業市場競爭格局分析
7.4 中國家居五金行業市場集中度分析
7.5 中國家居五金行業國際市場競爭力分析
7.6 中國家居五金行業國產替代布局狀況
第8章 2019-2023年中國家居五金行業發展概述
8.1 中國家居五金行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 家居五金行業產業鏈條分析
8.2 中國家居五金行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2024-2030年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2024-2030年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2024-2030年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國家居五金細分市場格局分布
8.4 中國家居五金細分產品市場分析
8.5 中國家居五金行業中游細分市場前景分析
第9章 中國家居五金行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國家居五金行業細分市場分析
9.1.1 A市場用家居五金
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2 B市場用家居五金
9.1.3 C市場用家居五金
9.1.4 D領域用家居五金
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2019-2023年中國家居五金行業區域市場現狀分析
10.1 中國家居五金行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地家居五金市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區家居五金市場需求情況分析
10.2.3 2024-2030年華東地區家居五金市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區家居五金市場需求情況分析
10.3.3 2024-2030年華中地區家居五金市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區家居五金市場需求情況分析
10.4.3 2024-2030年華南地區家居五金市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區家居五金市場需求情況分析
10.5.3 2024-2030年華北地區家居五金市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區家居五金市場需求情況分析
10.6.3 2024-2030年東北地區家居五金市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區家居五金市場需求情況分析
10.7.3 2024-2030年西北地區家居五金市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區家居五金市場需求情況分析
10.8.3 2024-2030年西南地區家居五金市場前景預測
第11章 中國家居五金行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國家居五金行業經營模式分析
11.2 中國家居五金行業經營效益分析
11.2.1 中國家居五金行業營收狀況
11.2.2 中國家居五金行業利潤水平
11.2.3 中國家居五金行業成本管控
11.3 中國家居五金行業市場痛點分析
11.4 中國家居五金產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 家居五金重點企業布局案例研究
12.1 家居五金重點企業市場份額
12.2 家居五金重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業家居五金業務布局狀況及營收結構
4、企業家居五金營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國家居五金行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國家居五金行業SWOT分析
13.2 2024-2030年中國家居五金行業發展潛力評估
13.3 2024-2030年中國家居五金行業市場前景預測
13.4 2024-2030年中國家居五金行業發展趨勢預判
第14章 中國家居五金行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國家居五金行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 家居五金行業人才壁壘
14.1.2 家居五金行業技術壁壘
14.1.3 家居五金行業資金壁壘
14.1.4 家居五金行業其他壁壘
14.2 中國家居五金行業投資風險預警
14.2.1 家居五金行業政策風險分析
14.2.2 家居五金行業技術風險分析
14.2.3 家居五金行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 家居五金行業其他風險分析
14.3 中國家居五金行業投資價值評估
第15章 中國家居五金行業研究結論及建議
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