光存儲行業競爭格局及進入壁壘分析（附報告目錄）
1、存儲簡介
目前，底層物理存儲介質有光、磁、電三種，對應的用于企業級存儲市場主要產 品類型有藍光光盤、磁帶、機械硬盤、固態硬盤，技術格局如下所示：
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國光存儲行業專項調研與投資可行性報告》
在上述存儲介質產品中，磁帶、機械硬盤、固態硬盤的底層核心技術目前基本都掌握在海外廠商手中，國內以長江存儲為代表的企業也在奮起直追。藍光光盤（Blu-ray Disc，簡稱 BD）延續 CD/DVD 時代的薄弱基礎情況，國際標準規格 也由海外廠商主導制定推廣（例如尺寸大小等），相對應的實現國際標準的規格 技術專利由海外廠商率先申請并成立專門組織進行開放式授權推廣，國內企業可 以參照國際標準規格對 BD 的記錄材料、底層編碼策略進行研發、應用，同時， 也需要按照海外廠商開放式授權的要求支付規格技術專利的權利金。但是，國內 廠商掌握記錄材料、底層編碼策略后，生產不會受海外廠商規格技術專利的制約， 能夠對藍光光盤實現相對自主可控，從而支持自主的藍光存儲系統研發、設計及 開發。
2、光磁電混合存儲成為大數據時代數據冷熱分層存儲的應用趨勢光磁電混合存儲是綜合光、磁、電三種物理存儲介質的優勢，融合磁電存儲
系統與藍光數據存儲系統，利用存儲虛擬化技術、分布式文件系統、智能分層存儲管理系統等軟件技術，對各類軟硬件（光存儲設備、磁電存儲設備等）進行綜合設計，通過具有高密度、高安全、長期保存、綠色節能的混合存儲基礎架構、存儲管理軟件、分層存儲算法，按生命周期對數據進行管理，實現對熱數據、溫數據、冷數據的智能分層存儲管理。
3、光磁電混合存儲從 2015 年左右開始加快滲透推廣伴隨數據冷熱分層存儲需求發展及技術應用成熟，2015 年左右，國內外一些代表廠商相繼推出藍光數據存儲系統及相關產品，在傳統磁電存儲中融入了光存儲應用，解決冷數據存儲問題，光磁電混合存儲開始加快滲透推廣。
（1）海外發展情況
2015 年美國知名社交軟件 Facebook 開始在其位于北卡羅來納州的冷數據中心裝備了超大容量光存儲設備，并于 2016 年 1 月聯手松下推出了 Freeze-ray 光存儲數據歸檔系統，用于解決數據中心“冷數據”存儲問題并大幅縮減數據中心能源成本。
2016 年 3 月，索尼也推出光存儲系統 Everspan，并保證存儲在光存儲介質中的數據 100 年完好無損，Everspan 的目標客戶是需要長期保存數據的公司，克服磁帶存儲需要快進快退搜尋資料的缺點。
2018 年，傳統磁電存儲巨頭 IBM 發布《2025 企業級存儲》報告認為，在未來海量數據存儲時代，傳統的數據中心存儲架構將面臨壓力，光存儲數據存儲系統在可靠性方面具備優勢，除傳統的離線歸檔存儲外，在讀取容忍速度處于10s~100s 區間的在線存儲及近線存儲方面存在應用空間。
（2）國內發展情況
國內上市公司易華錄（300212.SZ）從 2016 年開始梳理了基于中國華錄集團品牌的藍光存儲硬件產品的解決方案，完成了光磁融合云存儲產品該產品線的需求、設計等，目前其光磁產品已在多個省市應用，并覆蓋多個行業，旗下的 DBOX 行業數據服務一體機采用光磁一存儲技術，成為數據湖產品核心組成。
紫晶存儲從介質起步，通過融合底層光存儲介質技術、硬件設備技術和軟件技術，形成自主的藍光數據存儲系統，并基于藍光數據存儲系統技術，沿著“介質-設備-解決方案”的技術及產業化路徑，形成全產業鏈產品技術。目前，公司產品已覆蓋到于綠色數據中心、政務、互聯網、醫療、軍工、金融、檔案、教育、能源等終端領域，最終典型應用包括國家超算中心、國家衛健委、國家檔案館、軍事科學院軍事科學信息研究中心、遙感衛星、京東云存儲等數據存儲應用。
4、伴隨光磁電混合存儲滲透推廣，光存儲行業進入新的產業發展周期和新的技術發展周期
光存儲起步發展于消費級市場，伴隨全球迎來海量數據時代，光存儲憑借長期、安全、低成本、綠色節能等性能優勢，在企業級存儲應用領域被重新賦能，成為光磁電混合存儲架構的存儲技術基礎之一，行業發展重心從衰退的消費級市場向新興發展的企業級市場轉移，邁入新的產業發展周期，應用服務不斷創新發展，市場需求空間較消費級出現倍數級增長，成為支持海量數據存儲，保障國家信息安全的核心底層存儲技術之一。同時，新的產業發展周期也孕育出新的技術發展需求，以企業級市場需求為導向，藍光數據存儲系統依托的底層光存儲介質下一代全息存儲介質技術開始由科學研究轉入產業化應用研究，邁入新的技術發展周期。
光存儲行業的產業發展周期和技術發展周期示意圖如下：
5、行業內的主要企業及進入壁壘
（1）行業內的主要企業
目前國內具備藍光存儲介質生產能力的國產廠商數量較少，其中一次性記錄藍光存儲介質（BD-R）底層編碼策略通過 BDA 認證的大陸廠商僅有紫晶存儲一家。與公司類似提供光存儲產品服務的，國內主要還有北京易華錄信息技術股份有限公司（證券名稱“易華錄”，股票代碼：300212）、蘇州互盟信息存儲技術有限公司（簡稱“蘇州互盟”）等；國外主要有 Panasonic（松下）、Sony（索尼）等。除此之外，國內外也有一些其他從事數據存儲管理相關的公司，例如北京同有飛驥科技股份有限公司（證券名稱“同有科技”，股票代碼：300302）、EMC（易安信）、NETAPP（美國網存）。各企業的基本情況如下所示：
①北京易華錄信息技術股份有限公司
易華錄成立于 2001 年 4 月，于 2011 年 5 月在深交所創業板上市（股票代碼：300212），上市時主營智能交通管理。目前易華錄將大數據產業作為核心發展內容，并圍繞數據產生、數據采集、數據存儲、數據運營與應用及數據安全等內容開展數據湖生態打造，旗下的 D-BOX 行業數據服務一體機采用光磁一存儲技術（資料參考來源：公司公開披露的定期報告、招股說明書等）。
②蘇州互盟信息存儲技術有限公司
蘇州互盟成立于 2007 年 9 月，主營磁光存儲系列設備、解決方案，包括光盤庫、離線庫、光盤復制機等（資料參考來源：公司官網）。
③Panasonic（松下）
松下是日本的跨國性公司，其在光存儲領域處于全球領先地位，擁有從光存儲介質、設備到解決方案。1994 年在國內與中國華錄集團聯合設立中國華錄松下電子信息有限公司，負責光存儲的研發及制造。2016 年 10 月松下與 Face book推出了 freeze-ray 光存儲數據歸檔系統，用于解決數據中心“冷數據”存儲問題
④Sony（索尼）
索尼是日本的跨國性公司，其在光存儲領域處于全球領先地位，擁有從光存儲介質、設備到解決方案，推出光存儲系統 Everspan，目前其光存儲解決方案主要應用于廣播電視系統，具有較高的市場占有率（資料參考來源：公開資料整理）。
⑤北京同有飛驥科技股份有限公司
同有科技成立于 1998 年 11 月，于 2012 年 3 月在深交所創業板上市（股票代碼：300302），上市時以磁存儲為基礎從事數據存儲、數據保護、容災等技術的研究、開發和應用，目前發展成為大數據存儲基礎架構提供商（資料參考來源：公司公開披露的定期報告、招股說明書等）。
⑥EMC CORP（易安信）
易安信創建于 1979 年，是一家美國信息存儲資訊科技公司，致力于研發、交付，以及支持 IT 產業內各類信息基建、虛擬基礎架構技術、解決方案以及相關服務。該公司曾在紐約證券交易所上市，2016 年被戴爾收購后退市。
⑦NETAPP（美國網存）
美國網存成立于 1992 年，是一家存儲和數據管理公司，向數據密集型企業提供統一存儲解決方案、軟件、系統、服務管理和存儲數據，包括其專有數據ONTAP 操作系統。該公司目前在納斯達克交易所上市，證券代碼為 NTAP.O。
（2）行業的進入壁壘
①光存儲介質技術演進及 BDA 認證壁壘
光存儲介質技術是藍光數據存儲系統的底層核心技術，光存儲底層存儲介質技術歷經 CD/DVD/BD 技術演變，朝下一代全息光存儲技術發展，技術涵蓋光學、材料學、物理學等，難點技術包括記錄材料、底層編碼策略、生產工藝及良率爬坡經驗等。新進入者如果沒有 CD/DVD 時代的技術實踐、積累和沉淀，較難直接跨越至藍光存儲或下一代全息光存儲，存在由于技術演進帶來的技術門檻。與此同時，光存儲介質的底層編碼策略需要通過 BDA（國際藍光聯盟）認證后，才會被光驅廠商采納并預先植入其設備中。新進入者從頭開始研發相關的底層編碼策略，需要進行實驗室研究、產業化研究等階段，在形成產業化能力后，才能進行產品的編碼策略認證，整個研發及認證周期較長，存在較大的認證壁壘。
②光存儲介質領域的專業人才壁壘
藍光數據存儲系統的開發涵蓋介質、硬件設備及軟件，我國在自動化及軟件開發方面的專業人才相對較為充足，而我國光存儲行業總體未強先衰，由于 CD、DVD 行業的消費級應用快速衰退，行業內大部分廠商在 2010 年前后退出行業，
繼續從事光存儲介質，特別是藍光存儲介質的中高端專業人才較為稀缺。行業內新進入者難以獲得光存儲介質的研發、生產技術的人才，特別是藍光存儲介質方面的人才，無法快速形成自身的競爭力并開展研發工作，存在較高的專業人才壁壘。
③藍光數據存儲系統的技術壁壘
藍光數據存儲系統是融合介質技術、硬件設備技術和軟件技術的一套存儲系統，開發藍光數據存儲系統需要對底層光存儲介質技術有深刻的理解和掌握，才能在上層邏輯層及應用層的軟件功能開發過程中進行對應設計優化，提高數據存儲的高可靠性和穩定性。新進入者缺乏對光存儲介質研發、生產的深刻了解，基本是在市場標準的光存儲介質、光驅基礎上開展同質化研發，存在性能的局限性。
④標桿項目經驗壁壘
在光存儲企業市場應用過程中，需要幫助客戶構建或優化穩定可靠的存儲系統，除了提供優質的產品外，擁有豐富的經驗同樣重要，包括需求分析、方案設計、系統架構等專業經驗和具體應用、技術服務等實踐經驗?？蛻粼谶x取供應商時，往往也會將類似的實施案例和標桿項目作為重點的考察內容。相關經驗的缺乏會造成新進入者很難在短期內立足本行業。
⑤品牌壁壘
光存儲企業級市場應用是一個靠技術與質量立足、靠服務和品牌發展的高度專業化行業，先進入者在市場推廣過程中可以搶先樹立起較高的市場知名度，形成品牌認同感。數據是用戶最重要的信息資產，因此用戶在選擇存儲產品時，品牌是重要的參考依據，新進入者由于缺乏品牌知名度，存在品牌壁壘。