工業機器人行業產業鏈應用情況（附報告目錄）
1、工業機器人產業鏈基本情況
機器人行業產業鏈由機器人零部件生產廠商、機器人本體生產廠商、系統集成商、終端用戶四個環節組成。終端用戶包括汽車、汽車零部件、3C、機械、塑料、食品飲料、石化等多個行業。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國工業機器人行業產業鏈應用與投資機會預測報告》
關節型機器人，廣泛運用于噴涂、點焊、弧焊、搬運等作業中，也是目前工業機器人系統集成行業中運用最廣泛的機器人類型。
從產業鏈的角度看，機器人本體是機器人產業發展的基礎，而智能化系統集成則是機器人商業化、大規模普及的關鍵。相較于機器人本體供應商，機器人系統集成商需要具備對各行業客戶的技術標準和技術需求的準確理解，對機器人本體進行二次技術開發，把握客戶生產線的精度、位置、軌跡、節拍、穩定性等技術和工藝要求，需要擁有出色的設計能力、相關項目經驗等，以滿足各行業客戶千差萬別的定制化需求。機器人本體必須與行業應用相結合才能發揮作用，系統集成是對機器人本體的二次開發。國內機器人系統集成廠商出于對下游應用客戶的理解和長期的項目經驗，在充分發揮機器人本體功能以達到客戶定制化需求方面更具優勢。
目前，我國的工業機器人行業部分企業已有能力生產部分機器人關鍵零部件，如上市公司埃斯頓（002747）、匯川技術（300124）生產機器人伺服產品，雙環傳動（002472）、蘇州綠的諧波傳動科技有限公司生產機器人精密減速器等。
2、工業機器人產業鏈下游智能化系統集成行業發展趨勢
工業機器人在工業生產中能代替人進行高效率、高質量和重復性作業，或是在危險、惡劣環境下進行作業，例如沖壓、壓力鑄造、熱處理、焊接、涂裝、塑料制品成形、機械加工和裝配等工序，重點下游領域包括汽車制造、3C 電子、電梯及高鐵等行業，下游行業的蓬勃發展為公司業務規模的擴大提供了良好的條件。
（1）汽車制造行業
1）汽車產業持續發展
隨著全球經濟一體化分工體系的確立和汽車制造產業的轉移，我國汽車工業已成為全球汽車工業體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產大國向汽車產業強國轉變。受益于中西部地區新增購車需求、東部地區更新換代需求和政策刺激等因素的影響，我國汽車產業連續多年保持了快速發展態勢。
中國汽車工業協會數據顯示，我國汽車產量由 2010 年的 1,826.47 萬輛上升到2018 年的 2,780.92 萬輛，汽車銷量由 2010 年的 1,806.19 萬輛上升到 2018 年的2,808.06 萬輛，年均增長率分別達到 5.40%和 5.67%。截至 2018 年末，我國已連續 9年成為世界第一大汽車產銷國。
當前是我國汽車工業發展的關鍵時期，根據中國汽車工業協會的數據顯示，2016年我國汽車千人保有量達到 140 輛，但與國際成熟市場相比，我國汽車保有量仍處于較低水平。從總量來看，我國汽車保有量不足美國的 60%；從人均保有量來看，
目前僅相當于日本 60 年代、韓國 80 年代的水平，并低于世界平均水平。城鎮化率與汽車保有量存在明顯的正相關關系。2010 至 2018 年我國城鎮化率由 50.00%提升到 59.58%，汽車保有量由 7,802 萬輛提升至 24,028 萬輛，年均增長率為 15.10%。新型城鎮化的不斷推進將是汽車需求持續增長的有力保障。此外，汽車行業內通常以 R 值（車價/人均 GDP）作為衡量一個國家汽車購買力水平的重要指標。按照發達國家的歷史經驗，一個國家的 R 值接近 2～3 時，該國就將進入汽車的快速普及階段。日本和韓國的 R 值分別在 60 年代和 80 年代進入到 2～3 區間，之后 10 年的時間里，兩國汽車銷量均以超過 20%的年均增速增長。近年來，中國的 R 值正式進入 2～3 區間，按照發達國家的經驗，未來 10 年中國的汽車產銷量仍將具備高速增長的潛力。
2）汽車裝備制造市場空間巨大
汽車產銷量的背后是汽車工業固定資產投資。根據國家統計局數據，2012 年汽車制造業固定資產投資完成額為 8,004.20 億元，2017 年達到 13,099.94 億元，年均增長率為 10.35%。
3）新能源車興起將帶來新增長點
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發動機汽車、其他新能源汽車等。我國的新能源汽車產量和銷量均位居世界前列，2012 年我國新能源汽車銷量為 1.28 萬輛，2018 年增長至 125.60 萬輛，年均增長率達 114.76%。
4）主流汽車制造廠商的固定資產投資持續
2018 年，受宏觀經濟不景氣、汽車銷量基數已處于較高水平的綜合影響，我國汽車總銷量 2,808.06 萬輛，同比下滑 2.76%，首次出現負增長。對汽車制造企業而言，在現在環境下更需比拼爆款車型的研發儲備能力，包括新車型的推出和現有車型的更新換代頻率。因此，汽車制造企業針對推出新車型、現有車型改款、新工廠的建設等進行的固定資產投資，將為工業機器人系統集成商帶來持續不斷的新業務，相比之下汽車銷量的影響較為間接。
當前中國汽車市場所處階段相當于日本的 1971 年，也是首次出現年度銷量負增長，兩者千人保有量基本相當。若中國未來社會發展水平
能達到日本水平，汽車保有量有望達到 8.2 億輛，銷量峰值可達 5,600 萬輛（約為現在的兩倍）。中國汽車行業自 21 世紀初爆發以來僅發展不到 20 年，根據海外成熟汽車市場，從成長初期到走向飽和至少用時 60 余年，因此雖然汽車行業存在周期，但未來發展空間仍然較為廣闊。
（2）汽車零部件行業
作為汽車工業的重要組成部分，汽車零部件行業的發展與汽車工業的發展息息相關。汽車零部件行業分別由發動機零配件、底盤零件、儀表電器件、車身及車身附件以及通用件五大類構成。
1）汽車零部件行業市場規模穩步增長
近年來，我國汽車零部件行業正在進入上升通道。尤其是 2010 年以來，下游整車市場的旺盛消費需求驅動國內零部件行業實現較快發展。根據中國汽車工業協會
統計數據顯示，2017 年我國汽車零部件制造企業實現銷售收入 37,392 億元，同比增長 8.20%；預計 2018 年我國汽車零部件行業銷售收入增速將達到 7.1%，銷售收入預計將達到 40,047 億元。在汽車行業平穩增長的帶動下，汽車零部件市場發展總體情況良好，呈較快發展態勢。
從汽車零部件產業在汽車工業整體中的地位來看，隨著國內汽車工業產業鏈的發展和成熟，汽車零部件產業的重要性逐漸凸顯，我國汽車零部件工業總產值占汽車工業總產值比率從 2010 年的 56.38%上升至 2015 年的 71.35%。隨著全球零部件廠商不斷加大在中國的投資、國內零部件廠商的發展壯大以及整車企業和零部件生產企業之間關系的變化調整，預計未來汽車零部件產業規模占汽車產業整體規模的比例將會進一步上升。
目前，汽車產業全球資源配置模式的日漸成熟，主要汽車零部件企業紛紛加快全球布局步伐，各大零部件巨頭的生產及研發基地正逐步延伸到全球主要汽車市場的各個角落。我國蘊藏著龐大的汽車消費需求，由于顯著的資源成本優勢，國際領先零部件巨頭也紛紛涌入中國市場并積極實施本土化戰略，大大推動了我國汽車零部件行業的發展，為國內企業的發展提供了良好的契機。
2）汽車零部件行業固定資產投資額持續增加
據中國汽車工業協會數據顯示，2013 年汽車零部件行業固定資產投資完成額為6,538.32 億元，2017 年達到 9,911.35 億元，年均增長率為 10.96%。固定資產投資的增長為汽車零部件行業自動化設備提供了廣闊的市場空間。
隨著生產強度、加工精度、一致性要求及人力成本的提升，汽車零部件企業正逐步加快在生產線上應用各類智能機器人，如美國、德國和日本等均開始部分使用或大規模使用工業機器人，并計劃建造更高效率的半自動化、全自動化工廠，進而在 2025 年左右將制造成本降低 18%至 33%。與發達國家相比，我國汽車零部件生產的自動化率仍然偏低，預計未來隨著國家產業升級趨勢的強化和行業競爭的進一步加劇，我國汽車零部件行業的自動化率有望得到提高。在行業固定資產投資和自動化改造的推動下，汽車零部件行業的自動化設備需求將保持較高增長速度。
3、工業機器人行業競爭情況
從產業鏈角度看，工業機器人行業可以分為零部件生產廠商、機器人本體生產廠商、系統集成商、終端用戶四個環節。
美國、日本以及歐洲公司在機器人核心零部件、機器人本體生產領域占據主導地位，我國企業雖然取得了長足進步，但與國際上具備先進水平和產業規模的大型企業相比，還存在較大差距。近年來我國部分機器人零部件和本體產品已打破國外壟斷，來自瑞典、德國以及日本等國的世界知名機器人企業已受到來自中國工業機器人企業的挑戰。