真空絕熱材料行業在下游市場應用分析（附報告目錄）
1、真空絕熱材料行業概況
常規的絕熱材料中除了聚氨酯（PU）外，還有硅酸鈣、玻璃纖維、擠塑聚苯乙烯（XPS）、酚醛樹脂泡沫等產品，這些產品廣泛應用于各個領域，但這些傳統絕熱材料均在不同程度上存在一定的不足。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國真空絕熱材料行業產業鏈發展分析及投資前景預測報告》
為了克服上述絕熱材料的不足，新型復合型絕熱材料應運而生，即將多種絕熱材料按各自的功能優點取長補短，從而形成一種技術性能更全面、更優越的絕熱材料。傳統絕熱材料大多為多孔和纖維類材料，以微孔絕熱的方式實現絕熱，導熱系數一般在20 mW/(m·K)以上；新型復合型絕熱材料則往往結合多種絕熱方法，導熱系數要遠低于傳統絕熱材料，其中真空絕熱材料采用真空絕熱原理，抽除板內氣體使其保持一定真空度，有效地消除了對流傳熱和氣體傳熱，從而導熱系數一般在3.5 mW/(m·K)以下，是目前絕熱性能最佳的絕熱材料。
2、真空絕熱材料市場發展情況
真空絕熱材料作為近年來興起的一種新型高效絕熱材料，與常規絕熱材料相比，具有明顯的性能優勢，并因其節能環保屬性而具有廣泛的應用前景，但由于發展時間較短，目前尚處于市場發展初期階段，主要應用于家用電器（冰箱、冷柜等）、冷鏈物流（醫用及食品保溫箱、自動販賣機等）領域以及建筑保溫領域。就地域分布而言，日本、韓國、歐洲、北美具有領先的節能理念，且真空絕熱材料技術應用較早，普及率較高。國內對真空絕熱材料的研究始于20世紀末，前期由于發展時間較短、國內節能政策未及時推進，加上成本較高，在國內還未得到廣泛應用。近幾年來，受下游家電產品升級換代及國家能效標準提高的影響，一些國內外一線品牌家電廠商陸續在高端節能冰箱大規模投資，促進了真空絕熱材料需求在家電領域的增加。目前真空絕熱材料在冰箱冷柜等市場的規模仍然相對較小、滲透率相對較低，但未來，隨著各國節能環保政策趨嚴、終端消費升級帶動下游市場對冰箱冷柜產品大容量、輕薄化需求提升及行業技術發展推動產品性價比優勢持續凸顯，真空絕熱材料在冰箱冷柜的滲透率預計將持續提升。此外，真空絕熱材料在冷鏈物流與建筑節能領域的市場也極為廣闊。
（1）真空絕熱材料在冰箱等家電領域的應用
冰箱作為家用電器中開機時間最長的家電之一，一直以來都是家用電器中主要的耗能產品，隨著各國對節能環保的日益重視，冰箱已成為重點監管對象。以我國為例，根據2019年10月發布的《中國家用電冰箱產業技術路線圖》（2019年版）的規劃目標，2025年冰箱能效水平較2019年要提高25%，2030年較2025年再提高25%。目前，全國冰箱保有量已達2億臺，提高冰箱的能效水平對于推動節能環保政策的實施具有重要意義。因此，冰箱冷柜領域作為真空絕熱材料的重要應用領域，也是真空絕熱材料市場最先發展的領域。
根據太平洋證券研究院發布的行業研究報告數據顯示，目前真空絕熱材料在日本、韓國以及歐美國家的應用較為普遍，尤其在日本、韓國的大容積風冷冰箱上，為追求使用容積最大化，真空絕熱材料被大量使用，其中日本受2011 年福島核泄漏事件導致的能源危機影響及國內較有利的補貼政策，真空絕熱材料節能冰箱市場發展較快，應用比例達到70%，韓國也較高，歐洲次之，美國較少。國內外冰箱主要品牌生產商如三星、LG、惠而浦、海爾、松下、伊萊克斯、美的、東芝等都使用真空絕熱材料生產冰箱，而我國真空絕熱材料在國內冰箱冷柜領域的市場滲透率僅為3%，在全球冰箱冷柜領域平均市場滲透率也僅為10%左右。
①真空絕熱材料在全球冰箱冷柜行業的應用背景
冰箱是家用電器最主要的耗能家電之一，全球家電節能能效標準的不斷提高，促使冰箱企業必須尋求新的技術手段方可滿足日趨嚴格的節能要求，絕熱技術的研究可較快的滿足要求。近年來，全球冰箱能效標準呈現出范圍廣、更新快、標準嚴的特點，極大地提高了冰箱銷售市場的準入門檻。歐盟、美國、日本、韓國等發達國家紛紛發布了適合本國技術要求的能效標準，而且能效標準更新較快，歐盟四年內兩次修訂冰箱能效標準，且每次能效要求標準提高跨度在20%以上，日本、韓國、美國等國家也修訂了本國能效標準，標準均呈趨嚴態勢。
②我國冰箱冷柜產量大，出口量持續提升，潛在需求空間很大
真空絕熱材料在家用電器領域應用廣泛，主要應用于冰箱、冷柜領域，此前主要應用在環保政策較嚴、能效要求較高、消費能力較強的日本、韓國、歐盟等發達國家和地區。20世紀末開始，眾多國際冰箱、冷柜廠商紛紛在我國設立生產基地，將主要生產能力轉移至我國，中國已成為全球冰箱生產中心，目前冰箱冷柜產量占世界冰箱產量的60%以上，2010-2018年我國家用冰箱、冷柜產量在1億臺左右波動，其中冰箱產量約8,000萬臺（其中約5000萬臺出口國外，國內市場銷售約3000萬臺），...進行推算，僅國內冰箱家電市場真空絕熱材料潛在市場空間。
（2）真空絕熱材料在冷鏈物流領域的應用
冷鏈物流指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量、減少食品損耗的一項系統工程。冷鏈物流適用范圍包括：初級農產品（蔬菜、水果），肉、禽、蛋、水產品、花卉產品，加工食品（速凍食品、禽、肉、水產等包裝熟食、冰淇淋和奶制品，巧克力），特殊商品（藥品）等。冷鏈運作的每個環節始終和能耗密切相關，因此，控制能耗降低冷鏈運營成本對于促進冷鏈產業的發展至關重要。其中，儲存用的冷庫、冷藏箱，運輸用的冷藏集裝箱和冷藏車，及終端銷售的冷藏陳列柜、自動販賣機，既是冷鏈環節中的主要保冷設施，也是主要的能耗來源。冷鏈物流中各種真空絕熱材料應用產品如下圖所示：
冷鏈物流中各種真空絕熱材料應用
資料來源：普華有策研究中心
①真空絕熱材料在自動販賣機的應用
自動售貨機在我國起步較晚，但是隨著人工智能、機器視覺等新興技術的逐漸成熟，加上國內全球領先的移動支付態勢，以無人零售為代表的“新零售”迅速受到社會的重點關注，而自動售貨機作為無人零售的重要載體，加上我國巨大的消費市場，開始呈現快速發展的趨勢。根據中商產業研究院的研究數據，2017年我國自動販賣機投放量為46萬臺，隨著“新零售”的蓬勃發展，自動販賣機投放量將大幅增加，預計2020年將達到230萬臺。
②真空絕熱材料在醫療冷鏈市場的應用
2016年，商務部發布《全國藥品流通行業發展規劃（2016-2020年）》鼓勵我國藥品冷鏈物流體系建設，我國已成為全球第二大醫藥消費市場，商務部發布的藥品流通行業運行統計分析報告中指出，在“兩票制”、“第三方物流審批取消”等相關政策的推動下，我國物流倉儲、運輸車輛等醫藥物流基礎設施持續擴大，傳統藥品批發企業和醫藥物流企業不斷加快物流資源投入和網絡布局，順豐、中郵、京東物流等第三方物流企業也涉足醫藥物流倉儲業務、干線運輸及落地配送業務。根據國家商務部市場秩序司的統計，2017年我國醫藥物流規模達20,016億元，同比增長8.40%。
市場對需要低溫儲藏的醫藥冷藏品的需求也在逐年上升，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等醫藥冷藏品的銷售金額占我國醫藥流通企業總銷售額的比例呈上升趨勢，醫藥冷鏈市場迎來了新的發展契機。2018年5月，《醫藥產品冷鏈物流溫控設施設備驗證性能確認技術規范》國家標準正式實施也促進了醫藥冷鏈物流市場的規范發展。隨著醫藥冷鏈市場的不斷發展，醫用保溫箱由于更適合作為量少而批次多等特點的醫藥冷藏品的保溫工具，有著廣闊的市場發展空間，必將迎來市場需求的爆發。
③真空絕熱材料在冷庫市場的應用冷庫作為低溫產品儲存必備設施，市場容量巨大。隨著世界各地更多地依靠冷鏈來滿足不斷增長的易腐產品的貿易和消費，增加冷庫冷藏容量成為了一個全球的趨勢。根據國際冷藏倉庫協會（IARW）發布的數據，全球冷庫容量從2004年的1.43億立方米增長至2018年6.16億立方米，年復合增長率達10%，全球冷庫規模保持持續增長，其中，印度、中國和美國的冷庫規模約占全球冷庫容量60%的份額，是全球最主要的冷庫市場。冷庫是冷鏈環節節能的重要設施，使用新型高效絕熱材料以進一步降低其能耗水平成為發展趨勢。
④真空絕熱材料在冷藏集裝箱市場的應用
冷藏集裝箱作為多式聯運的重要載體，保有量隨著全球貿易的發展而增長。冷藏集裝箱的生產一方面是滿足舊箱的替換需求，另一方面是滿足使集裝箱保有量上升以適應貿易量增長的增量需求。冷藏集裝箱流動性大，隨著外界氣溫、海水溫度、太陽輻射強度和運送貨物的變化，冷藏集裝箱制冷系統的顯熱和潛熱負荷隨之不斷變化，能耗控制難度大。降低冷藏集裝箱能耗的重要方法主要是對制冷系統以及箱體的絕熱效果進行節能設計，使用真空絕熱材料可使冷藏集裝箱節能26.82%以上4，節能效果顯著。目前，真空絕熱材料在冷藏集裝箱上的應用主要集中在能效要求較高的節能產品上，隨著真空絕熱材料生產成本的降低，真空絕熱材料在冷藏集裝箱領域的應用將具有廣闊的前景。
（3）真空絕熱材料在建筑保溫領域的應用
根據《中國絕熱節能材料行業“十三五”發展規劃》，我國絕熱節能材料主要有兩大應用領域，包括建筑圍護結構的隔熱保溫和工業冷熱設備、窯爐、管道，交通工具隔熱保溫。隨著無機絕熱節能材料品質和性能提升以及絕熱保溫應用體系的不斷優化完善，無機材料應用占比將逐漸提高，有機材料則相應降低。預計2020年國內市場絕熱節能材料市場規模超過3,000億元。
（4）真空絕熱材料在其他領域應用除
上述領域之外，真空絕熱材料還可應用于船舶、動車等交通運輸工具的保溫絕熱，目前使用較多的是巖板棉、礦物棉及陶瓷棉氈等常規絕熱材料。在同樣的絕熱性能下，使用真空絕熱材料能夠大大節省空間，給船舶、動車等交通運輸工具帶來經濟效益，真空絕熱材料未來在上述領域也具有很大的潛在市場。