金屬包裝材料行業正向綠色生產轉型輕量化、超薄化發展是必然趨勢
1、金屬包裝材料行業的產業鏈關系
本行業的上游主要為鋼鐵的冶煉及熱軋行業；下游行業涉及的類別繁多，主要包括金屬包裝制品、通信光纜等制造業，終端應用主要為飲料食品、化工、通信、電池等行業。
（1）與上游行業的關聯性
本行業的上游主要是鋼鐵的冶煉及熱軋行業，其影響主要體現在采購價格的變化和原料質量的提升。目前，上游熱軋卷板供應充足，技術水平不斷提高，能夠滿足行業需求。
熱軋卷板價格走勢如下：2015年持續下跌，2016至2018年間震蕩上行，2018年9月至2020年4月震蕩下行，2020年5月后大幅上漲，2021年5月達到高點，之后價格逐漸走低，2022年下半年穩定在約4,000元/噸，2024年3月跌破4,000元/噸后繼續震蕩下行。
鋼材價格波動直接影響下游金屬包裝材料制造企業的生產成本和盈利情況。
（2）與下游行業的關聯性
本行業的下游需求方主要是飲料食品金屬包裝、化工品金屬包裝、通信光纜等制造企業，穿透到終端需求市場主要是飲料行業、食品行業、化工用品行業、通信行業、電池行業等。下游行業對本行業的影響主要體現在其需求變化上，相關下游行業的景氣度程度、發展狀況、產業結構的升級調整都直接影響著本行業的發展。
2、我國金屬包裝材料行業整體規模
（1）行業整體規模
自20世紀70年代末80年代初，國內鍍錫薄板和鍍鉻薄板等金屬包裝材料行業技術和管理水平不斷提高，市場競爭逐步改善，進入了穩定有序的發展階段。下游金屬包裝制品生產向經濟化、規?；?、環?；?、循環化發展，行業逐步從數量追求轉向高質量追求，增強了核心競爭力。自2018年以來，國內金屬包裝容器及材料制造行業營業收入整體上升。盡管2020年因公共衛生事件出現小幅下滑，但2021和2022年迅速反彈。
全國金屬包裝容器及材料制造行業營業收入及增速
資料來源：普華有策
（2）進出口狀況
近年來，我國鍍鉻薄板和鍍錫薄板等金屬包裝材料的出口面臨反傾銷和反補貼調查，自2021年起相關產品的出口退稅取消，導致出口難度上升。但憑借過硬品質和高性價比，我國產品在國際市場上的需求依然穩定。2022年出口總量創歷史新高。2023年，出口量下降主要由于全球貿易環境復雜，尤其是歐美市場的貿易保護政策和東南亞市場的價格競爭力減弱。
我國鍍鉻薄板出口數量及增速
資料來源：普華有策
我國鍍錫薄板出口數量及增速
資料來源：普華有策
3、金屬包裝材料行業發展態勢
（1）行業格局優化
我國是金屬包裝大國，但尚未成為強國。人均金屬包裝消費水平僅為國際平均的一半，遠低于德國、英國、美國和日本。與發達國家相比，我國產能落后且經營粗放。近年來，供給側結構性改革和行業轉型升級加速，落后產能逐步退出，新技術和新材料推動優質企業發展，行業結構顯著優化，正朝著金屬包裝強國轉變。
（2）國際市場拓展與全球競爭
伴隨行業集中度的不斷提高，供需結構逐步理順，規模以上金屬包裝材料企業普遍實現了穩健的盈利增長。在此基礎上，為促進產業長期穩定發展，行業領頭企業應積極響應國家“走出去”號召，主動參與國際市場競爭，深化海外市場的開發與拓展，以確保產業國際競爭力的持續增強。
（3）智能化生產賦能產業升級
智能制造是信息化與工業化深度融合的關鍵，已被納入國務院《中國制造2025》戰略，旨在智能化改造生產過程，升級企業的研發、生產、管理和服務體系。面對勞動力成本上升和環保要求加嚴的挑戰，金屬包裝材料制造企業亟需推進智能化生產，加強關鍵環節的智能控制，以提升產品質量的一致性，搶占全球制造業競爭的先機，實現高端化轉型。
4、行業技術水平和特點
（1）行業技術水平
金屬包裝材料制造業的技術水平在全球范圍內已步入成熟階段，近年來，中國作為新增產能的主要集中地，正引領著行業的技術革新與發展。部分本土企業已躍居國際領先行列，其研發實力與裝備配置均達到國際一流標準。行業技術進步主要體現在以下幾個維度：
1）金屬包裝材料的生產流程復雜，涉及酸洗、冷軋、脫脂、多次退火、平整、鍍層處理、覆膜和包裝等環節。關鍵步驟如冷軋和退火需重復執行，以滿足高標準要求。微小的生產誤差可能嚴重影響產品質量，因此企業需依托研發和工藝優化，確保材料的尺寸精度、力學性能、表面平整度和清潔度的穩定性。
2）隨著應用領域的拓展，金屬包裝材料面臨更高的質量挑戰。下游用戶對產品的尺寸精確度、超薄化、力學強度、表面光潔度及化學成分均勻性提出了更高要求。這迫使行業不斷提升質量控制標準，實現從原材料到成品的全面質量優化。
3）金屬包裝材料生產涉及多環節和機組協作，要求高效的生產組織與管理。優化生產流程、工序間高效銜接和平衡以及精細化管理，是提升效率和確保產品質量的關鍵。企業需不斷實施精益管理，以應對復雜的市場需求和日益提升的品質標準。
（2）行業技術發展趨勢
1）產品超薄化、輕量化
金屬包裝材料向輕量化、超薄化發展是行業必然趨勢。這不僅減少原材料消耗，還降低物流能耗和成本，緩解環保擔憂，實現企業經濟效益與社會利益的雙贏。
2）性能更加安全穩定
為確保包裝內容物安全，金屬包裝材料需具備高阻氧性、阻油性、阻濕性和保香性等性能。飲料包裝則要求穩定的氣密性和易開啟性。因此，材料的抗拉伸強度、耐撕裂性和化學穩定性正朝向更安全穩定的方向發展。
3）生產流程自動化、智能化
隨著科技進步和制造業結構升級，計算機輔助的全自動化生產線成為行業趨勢。高性能設備逐步取代低效能設備，自動化技術縮短了生產周期，提升了效率，實現了效益最大化和成本最小化。
4）隨著環保意識增強，金屬包裝材料行業正向綠色生產轉型，推廣環保材料、節能減排、加強綠色供應鏈管理和產品可回收性。通過這些措施，企業在降低環境影響和實現可持續發展方面取得顯著進展。
5、行業發展面臨的機遇與風險
（1）行業面臨的機遇
1）市場環境趨好，發展空間廣闊
國內經濟持續增長和龐大消費群體推動金屬包裝市場需求。盡管2020年因公共衛生事件略有下降，2021年社會消費品零售總額已恢復至44.08萬億元，同比增長12.46%。隨著政策促進消費，整體消費回暖，金屬包裝行業的增長潛力將進一步釋放，前景廣闊。
2008-2023年我國社會消費品零售總額及增速
資料來源：普華有策
2)下游行業景氣度向好，消費需求增長，市場前景廣闊
近年來，我國食品飲料行業快速發展。隨著居民收入提高和生活方式變化，消費者對高品質食品和飲料的需求增加，尤其關注其營養價值與功效。這一趨勢促進了相關產品市場的繁榮，而金屬包裝材料因其優越性，市場前景廣闊。
3)符合環保要求，順應綠色趨勢，推動可持續發展
我國重視循環經濟和環境保護，出臺了《清潔生產促進法》和《循環經濟促進法》，倡導綠色經濟。2020年《塑料污染治理意見》強調環保塑料產品。金屬包裝在環保性能上優于其他形式，隨著政策推動和居民環保意識增強，金屬包裝產業將進一步發展，行業集中度提高，優質企業借機擴大市場份額，實現盈利。
（2）行業面臨的風險
1)國際貿易摩擦加劇，影響市場穩定
我國金屬包裝材料國際競爭力增強，質優價廉的產品快速出口，但面臨貿易爭端。歐盟和東南亞已對鍍鉻薄鋼板等材料發起反傾銷調查，地緣政治緊張和貨幣政策收緊增加了行業發展不確定性。
2)原材料價格波動，影響盈利能力
鋼鐵原材料價格受宏觀經濟波動影響，熱軋卷板作為主要原材料，其價格波動直接影響企業成本。接單與采購間的時間差使得價格風險難以完全消化，尤其對議價能力弱的企業，利潤空間進一步壓縮，影響行業整體盈利能力。原材料價格劇烈波動不利于行業健康發展。
3)勞動力、能源及環保成本上升，增加運營壓力
我國制造業密集地區出現勞動力缺口，員工薪資和社會保障水平提升，導致企業用工成本加速上升。同時，電力和天然氣價格上漲增加生產成本，環保意識增強和標準提高也使企業的運營成本持續增加。
6、細分行業下游市場需求分析
金屬包裝材料的市場前景和規模主要受下游應用領域需求影響，廣泛應用于飲料食品、化工品、醫藥、儀器儀表及軍火包裝等領域。
（1）飲料食品行業
國內經濟持續增長和龐大消費群體推動了金屬包裝市場的需求。消費品是包裝行業的主要下游領域，與社會消費品零售總額密切相關。盡管2020年受公共衛生事件影響略有下降，但2021年社會消費品零售總額已恢復并超越2019年，達到44.08萬億元，同比增長12.46%。隨著穩經濟促消費政策的出臺，整體消費狀況回暖，經濟增長和消費貢獻率提升，國內金屬包裝行業的增長潛力將進一步釋放，前景廣闊。
（2）化工用品行業
以金屬包裝材料制成的金屬化工罐、油墨罐、氣霧罐等包裝容器，可廣泛用于日化用品、油漆涂料、印刷油墨等產品的包裝，具有外形美觀、不易變形、氣密性良好、罐體內部不易與所盛物品發生反應等優點。
涂料行業廣泛使用鍍鉻薄板、鍍錫薄板及覆膜鐵等金屬包裝材料制成的化工罐和化工桶，這些產品密封性好、機械強度高且可循環使用，廣泛應用于各類工業涂料。建筑涂料需求受新房開發和舊房翻新推動，2021年產量達751萬噸，預計“十四五”期間年均增速為5%，到2025年將達到913萬噸。
（3）通信光纜行業
采用鍍鉻薄板和塑料膜進行貼合形成的鋼塑復合帶，可用作通信光纜的鎧裝。
1）5G網絡建設和千兆寬帶滲透率提升，光纖光纜需求穩步增長
2021年11月，工業和信息化部發布《“十四五”信息通信行業發展規劃》，目標是在2025年建成全球最大的5G獨立組網網絡，實現城市和鄉鎮的全面覆蓋，以及千兆光纖網絡的基本覆蓋。具體指標包括每萬人擁有26個5G基站、5G用戶普及率達56%、千兆寬帶用戶達到6000萬。5G和寬帶升級需求將推動光纖光纜的持續增長，成為行業發展的重要動力。2）“東數西算”工程啟動，大數據中心建設帶來光纖光纜行業機會
2022年2月17日，國家發展和改革委員會等批準在8個地區建設國家算力樞紐節點，啟動“東數西算”工程。三大運營商自2022年上半年啟動光纜升級，為光纖光纜行業帶來新機遇。數據中心市場預計到2025年達461.2億元。
2019-2025年我國數據中心基礎設施市場規模及預測情況
資料來源：普華有策
3）海外通信基礎設施建設對光纖光纜需求旺盛
疫情推動全球對光纖到戶（FTTx）需求顯著增加，特別是在美國和歐洲。2022年全球光纜市場價值為121.11億美元，預計2027年達238.57億美元。2022年上半年全球需求增長6%，到2025年預計將超過6億芯公里，促進我國光纜出口。
4）國內及全球光纖光纜需求預測
國內5G、千兆寬帶和“東數西算”等新基建推動光纖光纜需求，2022年中國市場達到2.61億芯公里，同比增長6.5%。預計2021至2026年年均增長率為2.9%。全球數字化進程加快，推動通信網絡連接需求，2021年西歐和美國光纜需求同比增長11.3%和11.4%。預計全球市場價值從2022年的121.11億美元增長到2027年的238.57億美元。
7、金屬包裝材料行業壁壘
金屬包裝材料行業壁壘
資料來源：普華有策
《2024-2030年金屬包裝材料行業細分市場投資新機遇及發展前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）