技術進步下電子測量儀器行業發展的多維變革與國產替代趨勢
1、電子測量儀器行業概況
電子測量儀器是重要的產業基礎，也是信息社會的重要組成部分。電子測量儀器是技術密集、資金密集、知識密集型行業，是現代產業科研、生產、試驗、維修的必備條件和重要手段，在現代經濟建設和國防建設中具有戰略性的支撐地位,電子測量儀器廣泛應用于國民經濟的各個領域。
受益于中國政策的大力支持，智能制造、5G通信、半導體封測、汽車電子、新能源等下游產業的快速發展，中國的電子測量儀器市場在近幾年高速增長，電子測量儀器中國市場約占全球市場的比重約三分之一，是全球競爭中最為重要的市場之一。數據顯示，2023年我國電子測量儀器市場規模已從2019年的308.54億元增長至377.78億元，2025年預計將進一步達到422.9億元。
2019-2023年我國電子測量儀器市場規模情況
資料來源：普華有策
我國電子測量儀器從二十世紀五六十年代開始發展，到目前已經經歷了三個階段：第一代是模擬儀器；第二代是數字式儀器，其以數字電路進行信息的數字化處理，并以數字顯示，這種儀器比模擬儀器的測量精度高、響應速度快；第三代是智能化儀器，其內部含有單片機中央處理單元（MPU），數字采集和處理都由MPU控制。
經過多年發展，我國現有各類測試儀器企業6,000多家，已經形成門類品種比較齊全，具有一定技術基礎和生產規模的產業體系。電子測量儀器行業也已經實現了“從無到有”，并向“從有到強”的邁進。市場結構方面，長期以來，國際知名儀器公司憑借技術和品牌優勢占據了我國大部分高端電子測量儀器市場，國內企業生產的絕大部分產品處于中低檔技術水平，且各生產廠家在低檔產品方面的競爭相對激烈。隨著國家對高端裝備及精密測量儀器的重視與支持，國內企業在高端測量儀器方面也將不斷增加研發投入并逐步打破國外技術壟斷。
2、電子測量儀器行業受到國家政策大力支持
電子測量儀器產業是知識經濟重要分支與信息社會重要組成部分，在電子信息產業鏈中作用不可替代，是現代產業多環節的基本條件和重要工具，有著戰略性基礎地位。其發展以現代測量原理為基礎融合諸多先進技術，帶動測量方式變革，推動現代制造業進步，促進社會經濟全面發展，且隨著測量范圍擴大、精度提高，還能助力各行業技術革新，推動各領域發展。
為支持測量測試儀器儀表行業的發展，鼓勵儀器儀表產業進行自主創新，近年來國家陸續出臺多項鼓勵政策?！吨腥A人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃》《廣東省培育精密儀器設備戰略性新興產業集群行動計劃（2021-2025年）》等行業發展政策進一步明確了儀器儀表行業發展的鼓勵扶持方向?！笆奈濉币巹澝鞔_指出要加強高端科研儀器設備研發制造。中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十二次會議修訂通過了《中華人民共和國科學技術進步法》，明確鼓勵優先采購國產科學儀器，鼓勵企業增加研究開發和技術創新的投入。2022年9月，財政部、發改委、人民銀行、審計署、銀保監會五部門聯合發布了《關于加快部分領域設備更新改造貸款財政貼息工作的通知》，2024年3月，國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，各類政策的發布將有利于增加各行業對科學儀器設備的需求，在供給和需求兩端推動行業發展。
3、電子測量儀器行業產業鏈分析
電子測量儀器行業產業鏈上游主要為電子元器件、PCB、電子材料、機電產品等基礎部件，其質量等影響儀器品質與性能；中游包括通用與專用電子測量儀器制造，企業通過研發或引技推出產品；下游涉及消費電子、科研教育、新能源汽車、工業生產、航空航天、醫療電子等領域，各領域在研發、生產、檢測等環節均需電子測量儀器以保障相關工作開展與產品符合要求。
電子測量儀器行業產業鏈
資料來源：普華有策
4、電子測量儀器行業市場格局
通用電子測試測量儀器屬于技術密集型行業，其發展是多學科、多領域共同進步的結晶。美國、歐洲等發達國家和地區在通用電子測試測量儀器領域起步時間早，同時其在信息技術、測量技術等方面發展較快，下游應用領域產業基礎良好，對電子測量儀器產品應用場景的理解更深刻，有豐富的產品設計和開發經驗，特別是高帶寬、高頻率產品的設計和開發經驗，在通用電子測試測量領域競爭優勢明顯，培育了是德科技、泰克、力科和羅德與施瓦茨等行業優勢企業。行業內第一梯隊公司主要為是德科技、泰克、力科、羅德與施瓦茨等歐美企業。
我國通用電子測試測量儀器行業起步相對較晚，在技術上與國外優勢企業仍有一定的差距，特別在高帶寬、高頻率的產品領域，國內企業還需要一定的技術積累，短期內國內企業很難達到或接近國外優勢企業的技術水平。以鼎陽科技為代表的國內極少數優勢企業通過持續的研發投入和技術積累，已具備中高端產品的研發、生產和銷售能力，正在率先縮短與國外優勢企業的差距。
行業內主要企業有Keysight是德科技、Rohde&Schwarz羅德與施瓦茨、TEKTRONIX泰克、TeledyneLeCroy力科、中電科思儀科技股份有限公司、普源精電科技股份有限公司、鼎陽科技股份有限公司、同惠電子股份有限公司、深圳市華盛昌科技實業股份有限公司等。
行業內主要企業
資料來源：普華有策
5、電子測量儀器行業未來發展趨勢
（1）技術進步推動儀器多維度發展
技術進步推動行業產品以多維度、智能化作為指導原則，采用較通用的模擬前端技術、信號處理技術、射頻微波技術和軟件平臺技術，產品架構適應性強，需求響應迅速，功能配置多樣。
隨著人們對電子測量的理解不斷加深，產品功能逐步豐富，通用電子測量儀器需要能在不同維度滿足用戶需求，如：數字示波器具備數字示波器功能、邏輯分析、串行解碼分析、任意波形發生、波特圖分析、電源分析及頻譜分析等多種功能，信號發生器具備連續波發生、脈沖發生、基帶信號調制、通信制式播放及功率計等多種功能，頻譜分析儀具備頻譜分析、矢量信號分析、電磁預兼容測試、矢量網絡分析及電纜與天線測試等功能。
（2）功能模塊化，系統平臺化
隨著客戶需求的不斷提升，單一測量很難滿足用戶的基本測量要求，越來越多的企業要求將多個測量功能分模塊封裝，再根據需求進行模塊化調用。模塊化結構通過共享的元器件、高速總線和用戶自定義的開放式軟件，將整個系統打造成多功能平臺。在同一個硬件平臺上，通過不同的軟件功能，可以實現諸如示波器、頻譜/信號分析儀、任意波形發生器、矢量網絡分析儀等不同功能，提高客戶使用效率，增強技術復用性，滿足多功能自動化的測量要求。
（3）測量功能軟件化
基于較通用的硬件架構，以數字信號處理技術在FPGA和軟件中實現大量的測量和分析功能，實現測量功能軟件化，如數字熒光技術、智能觸發技術、數字中頻和變頻技術、正交信號處理技術、逐點掃描技術、高斯白噪聲產生等各種產品功能。隨著處理器處理能力的提升以及算法的優化，未來的產品功能將越來越多依靠軟件實現。實現過程中，大量的算法需要研究和突破。
（4）測量儀器軟硬件集成化、互聯化
電子測量儀器會被系統集成商集成到不同的軟件系統上，并開發出行業針對性的應用系統，使其更加專業化，例如多通道高速采集系統、5G綜合測試儀、汽車集成測試系統、電池測試系統、EMI測試系統等。同時運用標準互聯協議對多品牌、不同功能的測量儀器進行系統化集成及數據交換，實現儀器采集數據的云端分析。
（5）國產替代加速
2020年5月15日，美國商務部修改其長期使用的外國生產的直接產品規則和實體清單，限制中國企業采購半導體產品、技術和相關軟件。原材料與核心器件缺失嚴重制約中國測量儀器產品向更高端方向發展。同時隨著雙邊關稅的加征，間接加重了國內企業設備購買的負擔，國產替代迫在眉睫。受中美貿易摩擦影響，中國國內測量儀器企業利潤空間受到壓縮，開始陸續啟動自研項目，盡管當前與國際頂級測量儀器巨頭相比仍有一定差距，但配合政策、順應國際形勢變化，國產替代進程正不斷加速。
《2025-2031年電子測量儀器行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）