化妝品原料行業現狀、發展趨勢及競爭格局分析
1、化妝品原料簡介
化妝品是各種原料經過合理調配加工而成的復配混合物。原料可分為基質、一般添加劑、活性原料三大類?；|分為油類、粉類、膠質和表面活性物，是構成各種化妝品的主體，含量占比約80%，決定了化妝品的質地和性狀；一般添加劑包括防腐劑、香精香料、色素等，是指能夠為化妝品提供某些特定功能的輔助性原料，在化妝品中添加量相對較??；活性原料包括抗衰成分、美白成分、保濕成分等，是指賦予化妝品特殊功能或強化化妝品對皮膚生理作用，使得化妝品對皮膚的保養作用能更有針對性的功效性原料，決定了產品的功能?；钚栽鲜腔瘖y品原料的重要組成部分，也是當下各大化妝品品牌的核心競爭力所在。
化妝品的不同使用功效由具有不同功效的活性原料復配實現。其中，活性肽主要被應用于抗皺、緊致等抗衰功效領域，也有部分活性肽被應用于修護舒緩、美白抗斑等熱門功效領域。如果以2020年為基期，2023年，全球化妝品活性肽增長指數超過透明質酸等熱門活性原料。非肽類活性原料如煙酰胺、抗壞血酸、積雪草、角鯊烷、視黃醇等主流活性原料，占活性原料市場比重較大。
按活性原料主要功效劃分，化妝品活性原料分類情況
資料來源：普華有策
2、化妝品原料行業產業鏈基本情況
化妝品產業鏈上游涵蓋原料供應商、包材供應商與制造商。原料供應多靠專業廠商，僅少數大牌有獨立工廠，我國原料行業尚不成熟，部分領域有一定實力，知名供應商有巴斯夫等。包材要求多樣，材質多元，優質包材與設計可增值助推廣，知名包材商有阿蓓亞等。我國化妝品代工數量多、集中度低，缺核心技術與定價權致議價弱、盈利低，然因勞動力成本上升，品牌商生產外包漸多，代工廠經營穩定性趨強，知名的有科絲美詩等。
化妝品產業鏈中游為品牌商，盈利能力最強。國際知名品牌包括歐萊雅、寶潔、聯合利華、雅詩蘭黛等，國內知名品牌包括珀萊雅、百雀羚、丸美、上海家化等。品牌商主導化妝品流轉過程中的推廣、營銷環節，掌握化妝品定價權，且參與者眾多，市場發展相對成熟。
化妝品產業鏈下游流通渠道有線上、線下兩類，終端面向消費者。近年電商穩定使線上模式多元化，線下靠眾多代理商與零售終端，以經銷主導、直營輔助。線上銷售占比持續攀升，2023年達約50%，成為品牌商重點布局處。當下國內消費者化妝品消費習慣漸趨成熟專業，更重視產品成分與功效。
化妝品原料行業產業鏈
資料來源：普華有策
3、化妝品原料行業發展概況
（1）國內化妝品原料公司與國際公司差距較大
化妝品原料種類多、用途不同生產技術差異大，整體集中度低。國際上，有巴斯夫這類全面覆蓋多類型原料的大型企業，也有德之馨等專注特定領域的企業，還有歐萊雅等大品牌自設原料工廠，國際原料公司面向高端企業、占有率高。國內原料企業起步晚，各方面存在不足、整體落后，多為小型化工企業，面向中低端企業。近年，維琪科技等國內企業憑創新等優勢進入國際知名品牌采購體系，帶動行業發展。
（2）國際及國內化妝品原料行業處于快速發展階段
下游化妝品行業穩定增長，化妝品原料行業近年增速較快。2022年全球化妝品原料銷售額1775億元，2029年預計達2280億元，年復合增長率3.6%。歐洲、北美占較大市場份額，全球前三廠商占18%份額。中國2021年原料市場規模110.74億元，2014-2021年化妝品活性原料消費穩增，2026年全球規模預計達42億美元。消費升級使消費者要求提高，為活性原料帶來更大市場空間。2010-2023年國內化妝品活性原料發展快，多種活性原料年復合增長率高于全球，化妝品活性肽原料國內增速40.7%，遠超其他且近乎全球2倍。
（3）含肽化妝品需求擴大帶動多肽活性原料市場規模擴大
活性肽在化妝品中最主要的作用是抗衰老、修護和美白。因此，含肽化妝品受到消費者的青睞，近年來需求明顯擴大。2019年全球含肽化妝品市場規模為40.57億美元，2023年達到91.08億美元，市場規模在四年時間實現翻倍。隨著經濟社會快速發展和生活水平的不斷提高，化妝品消費迅速崛起，產品端呈現細分化、差異化的趨勢，活性肽已經成為化妝品中非常重要的成分。
2019年至2023年全球含肽化妝品市場規模
資料來源：普華有策
中國含肽化妝品市場增速較快，源于逐漸成熟的消費者對于具有抗衰老、修護、美白等功效的中高端化妝品的需求不斷擴大，此外，線上線下結合的方式不斷拓寬含肽化妝品的宣傳與銷售渠道，法規政策的不斷完善倒逼行業經營規范化、產品功效標準化，有利于含肽化妝品市場規模擴張。近年來我國含肽化妝品行業發展迅速，行業市場規模增速保持在25%以上，含肽化妝品行業處于行業快速發展階段。2023年行業市場規模已經達到122.1億元，同比增長27.06%，行業發展潛力巨大。
2019年至2023年中國含肽化妝品市場規模
資料來源：普華有策
（4）活性肽逐步成為品牌差異化競爭的主要抓手，中國原料品牌的技術競爭力逐步顯現
近年來，隨著化妝品活性肽原料在眾多品牌中得到廣泛應用，消費者對其關注度和認知度不斷提升，國內外知名化妝品品牌相繼推出含有活性肽的熱門產品。
活性肽在抗衰領域滲透率低于主流抗衰成分，但有持續開發新原料潛力，通過多種技術挖掘創新，可研發出多樣功效的活性肽，適配化妝品行業發展現狀及品牌商追求專屬成分趨勢。20年前到2019年，Sederma等公司開發多款經典活性肽原料，至今仍主流。近五年，國內新規放開原料創新限制，維琪科技等中國品牌顯露多肽研發競爭力，開發多種創新原料并獲市場認可，成知名品牌核心單品的核心功效成分。
4、行業發展趨勢
（1）重視化妝品的安全屬性
化妝品行業發展至今，規模與消費者數量大增，消費者更趨理性，看重安全前提下的功效。為此，原料生產商著重研發生產安全無刺激產品，加強品質、功效、安全性等指標控制與檢測。2021年1月1日《化妝品監督管理條例》實施后，配套法規陸續發布，化妝品監管新體系初成，行業進入科學嚴謹高效監管新時代，門檻提升清退部分中小品牌，助力頭部品牌良性發展。
（2）化妝品活性原料的需求穩定增加
化妝品教育與消費升級使國內化妝品行業從渠道驅動轉向產品驅動，推動受眾年齡結構雙向延展，消費者美妝習慣更趨成熟專業，更關注產品成分與功效?，F階段，中國消費者買化妝品考慮的前三因素是成分、功效、價格，立足產品功效是競爭中建立差異化認知重要途徑。功效護膚成品牌布局主流、行業成長主要驅動力，化妝品活性原料需求有望穩定增加。
（3）生產規模大、科研能力強的企業競爭優勢明顯
隨著行業不斷發展，不論是化妝品原料企業還是化妝品代工企業，具備科研優勢的大型企業才能夠搶占高附加值市場，并通過規?；a及技術創新不斷降低成本，滿足消費者高品質需求，其競爭優勢將更加突出。與此同時，行業中眾多規模較小，技術水平較低的企業競爭力將進一步下降，與大型化、專業化企業的差距將繼續拉大。在上述因素的影響下，化妝品原料行業和化妝品代工行業的市場集中度將逐步提高。生產規模大、科研能力強的企業能在產品性能和成本兩方面滿足客戶需求，市場份額穩定提升，而產品單一、規模偏小、技術水平低的企業將逐步被市場淘汰。
（4）國內化妝品原料及化妝品品牌企業的競爭地位提高
經濟全球化下，部分國際化妝品品牌商控采購成本，調整原料采購結構，增加對發展中國家企業原料采購比例。國內原料企業能力提升，部分已入國際化妝品公司供應商名單并穩定合作。國內優質原料供應商將擴大出口、滲透國內市場與自主創新，一些國產品牌借此打造爆款產品實現發展。
我國化妝品市場空間大，國貨品牌成長快，2015到2021年市占率從43%提升至47%，自2019年起國貨化妝品市場增長率高于整體，增長空間大，預計國貨化妝品公司會進一步搶占份額。
（5）原料商與品牌商連接更加緊密
以《化妝品監督管理條例》為指導的新規，要求國產化妝品注冊備案提供功效評價和配方表，提升品牌企業研發要求，減少偽功效等情況，且保障核心配方權。原料報送碼制度下，品牌方與原料方趨向直接對接，可減中間成本、縮產業鏈，使頭部原料企業受益。
目前品牌方多靠國際原料企業及經銷體系供應原料，因原料復雜常經多層經銷商中轉。但新規的原料報送碼機制會綁定原料與生產商，鑒于報送碼變更手續復雜及缺貨風險等，品牌方更愿與原料生產商直接合作，促使經銷鏈條精簡直至雙方直接對接，以降成本、提效率。
5、化妝品原料行業競爭格局
巴斯夫、帝斯曼、德之馨、亞什蘭和禾大是全球領先的特種化學品生產研發公司，同時也是國際化妝品原料的主要供應商。巴斯夫是依靠龐大的生產規模、豐富的技術儲備實現多類型化妝品原料全面覆蓋的大型化工企業，占據全球大部分化妝品原料的供應市場，中國客戶有珀萊雅、拉芳家化股份有限公司、廣州環亞化妝品科技股份有限公司、上海家化聯合股份有限公司等。亞什蘭、德之馨、帝斯曼、禾大屬于依靠豐富的行業經驗和穩定的客戶資源而專注于特定原料領域的化工企業，也有少量大型知名化妝品品牌擁有獨立原料生產工廠，如歐萊雅下屬的原料開發和生產企業Novéal，其旗下生產的玻色因等活性原料能有力地參與市場競爭。
與國際知名企業相比，國內企業整體在產銷規模、產品結構和技術水平方面存在一定差距。隨著國內科技實力的發展和國家產業政策支持力度的提升，國內的化妝品原料行業也得到了一定程度的發展。目前以公司為代表的少數優勢企業經過長期研發積累和市場培育，開始憑借較好的技術水平、穩定的產品質量和顯著的成本優勢成為國內化妝品品牌的原料供應商，并逐漸進入國際化妝品行業的供應體系。
由于化妝品原料直接關系到化妝品的效果和消費者安全，因此下游客戶對于化妝品原料的采購通常具有集中化特點，除非出現質量問題不會輕易更換。在這樣的環境之下，各細分領域內都由規模較大的傳統化工企業占據主導地位，眾多小型廠家只能對少量低端市場份額展開激烈競爭。
《2025-2031年化妝品原料行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）