工程機械行業發展趨勢走向：系列化、定制化、智能化、全球化
1、工程機械行業發展概況
（1）全球工程機械行業發展概況
自21世紀以來，隨著各國基礎設施建設不斷完善，城市化水平不斷提高，全球工程機械市場發展進入成熟階段。期間受全球經濟危機等因素影響，全球工程機械市場規模產生一定波動，但整體呈向上發展趨勢，根據全球工程機械市場銷售額前50強排行榜，總額從2016年的1,293.20億美元上升至2021年的2,328.39億美元。受公共衛生事件反復等因素影響，2022年，同比略降0.96%，全球工程機械市場前50強銷售總額為2,306億美元。2023年，隨著全球經濟逐漸復蘇，總銷售額達到2,434億美元，同比增長5.5%，創下歷史最高紀錄?？傮w來說，近五年全球工程機械市場50強的銷售額均維持在較高水平。
2016-2023年全球工程機械市場銷售50強
資料來源：普華有策
中短期情況：各國經濟刺激計劃使歐美近兩年房地產和基建投資增速大幅提升并維持較高水平，同時全球資源品價格上漲帶動印尼等發展中國家工程機械需求釋放，礦山開采相關工程機械投資迅速提升。
從中長期來看，電動化、糧食安全、城市化建設、制造業發展等因素將持續拉動礦山開采需求增長，如電動化驅動“綠色金屬”礦業開采投資增長，糧食安全提升磷礦、鉀礦開采需求，軍備開支、城市化和制造業發展增加油氣、鐵礦石等開采需求。未來20-30年，印度、印尼和南非等國城市化率有較大提升空間。
分地區來看，2023年10月以來，美國房地產和基建市場表現較好，采礦業工業生產指數總體上升；歐洲建筑行業需求疲軟但國產品牌有提升空間；東南亞低城鎮化率帶來長期需求，印尼采礦業景氣，國產品牌在東南亞有望憑借區位和性價比優勢提升市場份額，工程機械全球化前景廣闊，海外拓展成為核心動能。
（2）我國工程機械行業發展概況
我國工程機械行業1978年起全面發展，在部門統籌下企業注重多環節發展，外國資本也帶來助力。90年代后進入快速發展期，借國家基建機遇，通過多種方式實現行業質的飛躍，2003年銷售額破千億，2007年銷量全球第一，2009年銷售收入居世界首位，截至2017年多項產品產量居世界首位。
2018-2021年產業營業收入持續突破，2021年達9065億元且同比增長17%，不過2011-2021年行業總營收規模CAGR為5.2%，受高基數、需求回落、開工率等因素影響，2022年、2023年營收同比下降。2024年上半年，12大類主要產品銷售有增長，出口方面，2024年1-6月我國工程機械進出口貿易額為271.34億美元，同比增長3.13%，其中出口額258.37億美元，同比增長3.38%。
2018-2023年中國工程機械行業營業收入情況
資料來源：普華有策
目前我國工程機械行業已成為了全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。作為工程機械供應鏈中的重要環節之一，無論是從整個工程機械產業的發展來看，還是從維系供應鏈來看，工程機械零部件行業都起著舉足輕重的作用，龐大的產業基礎為我國工程機械零部件行業的發展提供了廣闊的市場空間。同時受益于我國制造成本優勢以及多年來的對外合資合作，部分優秀的零部件制造企業也已進入了國內外知名整機廠的全球采購體系，并憑借優質的產品質量和先進的技術水平在全球工程機械產業鏈中逐漸占據與發達國家企業競爭的主動權，工程機械零部件出口產品已形成規模。
2、工程機械行業發展趨勢
（1）產品系列化，種類齊全
近年來，隨著工程機械行業的快速發展，工程機械產品的市場競爭也日趨激烈，除產品的基本性能、可靠性、成本等因素外，工程機械制造商對自身產品的適應性也提出了更高要求。如何在一個初始機型產品的基礎上根據市場需求和企業的生產技術能力較快地設計出全系列化產品，擴大產品的覆蓋范圍，以滿足終端客戶更多場景的使用需求，已成為工程機械行業發展的重要趨勢之一。
作為工程機械零部件制造商，同樣也需要通過不斷完善自身產品規格、型號，以滿足工程機械系列化的市場需求，工程機械零部件行業系列化趨勢明顯。
（2）產品定制化，客戶粘性強
工程機械品類等特點致制造商對零部件需求差異大，部分領先企業采用專業化定制經營模式，憑專業技術與柔性生產系統、先進設備，按客戶要求提供跨行業、多品種、小批量零部件定制服務，涵蓋從工藝設計到質量檢測全過程并提供可追溯記錄，其研發人員還參與客戶產品設計。因定制化認證要求高、考察周期長，產品進入采購名單后，客戶一般不會更換供應商。
（3）生產智能化，產品節能輕型化
智能制造推動制造業智能化發展，工程機械零部件制造商將各類技術融入生產環節，實現生產智能化，這是其未來發展關鍵。在節能輕型化方面，受全球“雙碳戰略”影響，工程機械節能成必然，業內聚焦運動部件低慣量、整機輕量化、制動能量回收等研究，零部件領域著重于高強度材料輕型零部件及高效傳動系統研發，行業節能輕型化趨勢顯著。
（4）全球化布局，降成本、抗風險
隨著下游市場競爭加劇及終端消費者對產品品質要求的日益提高，國際知名整機廠商逐步降低零部件自制率，利用全球供應鏈資源，實行全球化生產及采購策略，通過在全球范圍內尋找質優價廉且交期穩定的供應商，構建自身的全球供應鏈體系，統一供應其遍布全球的生產基地。隨著全球化的不斷深入，中國工程機械企業為了拓展國際市場、降低成本、規避貿易壁壘等目的，紛紛選擇通過并購和建造生產基地等方式擴寬企業的國際版圖。隨著中國工程機械零部件產品品質提升和國際市場知名度提高，中國工程機械零部件產品將有效拓展在國外的市場空間。
3、工程機械行業競爭格局
據不完全統計，我國工程機械零部件行業骨干企業超過500家，按地域主要分布在山東、長三角和廣西等地區。但大部分企業規模小、品牌覆蓋面窄，產品以組裝為主，主要通過采購零部件組裝生產，產品性能差、質量得不到保證。經過長期發展，工程機械零部件行業已形成了以整機制造商為主、以零部件供應商為支撐的配套供應體系。整機制造商主要專注于挖掘機械、裝載機械、起重機械等整機產品和關鍵零部件的研發，是工程機械產業鏈的核心，配套工程機械零部件廠商則承擔整機制造商部分工程機械零部件的生產及研發。近年來，隨著工程機械行業市場競爭的日趨激烈，整機制造商為降低生產成本，提供生產效率，其生產模式開始向專業化分工協作模式轉變，少部分綜合實力較強，具備先進制造能力和系統化供應零部件的工程機械零部件廠商開始承擔起以往由整機制造商完成的核心零部件的生產及研發。
4、工程機械行業壁壘
（1）技術壁壘
工程機械零部件需跨學科配合，其全流程依賴專業人才與技術積累，對企業技術水平要求高。且因配套整機型號多，具有多品種、多規格、非標準化特點，產品結構差異大。解決小批量復雜定制化生產加工難題，對企業工藝技術積累和現場管理能力要求也高，新進入企業短期內難達到行業要求的技術水平。
（2）資金壁壘
在工程機械零部件的生產中，企業需要大規模的固定資產投入，其設備通常包括精密加工設備、焊接設備、切割折彎生產設備及檢測設備和儀器等。設備配置的高低很大程度上決定了工程機械零部件產品的品質、性能、使用壽命及生產效率的高低，也在一定程度上影響著企業的利潤水平、盈利能力及市場競爭力。同時，工程機械零部件件下游客戶主要為規模較大的工程機械整機廠商，普遍具有資金結算周期較長、回款速度慢的特點，行業資金周轉率偏低也對企業的資金實力提出了較高要求，行業進入的資金壁壘較高。
（3）客戶認證壁壘
工程機械零部件作為保證工程機械整機性能、品質的重要配套件，整機廠商對工程機械零部件行業合作企業的選擇非常慎重，需對企業的產品質量、技術水平、生產工藝、生產周期等各個方面進行考核，具有嚴格的供應商認證程序。一般而言，工程機械零部件企業一旦進入整機廠商供應商名錄，雙方在業務合作方面便保持一定的穩定性。而對于新進入企業而言，短期內獲得客戶認可及認證具有較大的難度，因而本行業存在一定的客戶認證壁壘。
《2025-2031年工程機械行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）