復合調味品行業正處于快速增長階段
1、復合調味品行業概況
調味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應用的，用以調和滋味與氣味并具有去腥、除膻、增鮮、增香等作用的食品加工輔料或添加劑。改革開放以來，我國調味品行業的發展可分為初級發展、快速發展、成熟化發展和戰略提升四個階段。現階段調味品行業正朝著品種多樣化、復合方便化、營養健康化方向邁進。
得益于食品工業化進程的加快、預制菜產業的迅猛發展、B端餐飲市場的不斷壯大等多重因素共同推動，近年來中國調味品市場規模保持增長態勢。根據國家標準《調味品分類（GB/T20903—2007）》，按照成分構成，調味品分為基礎調味品和復合調味品。如下表所示，復合調味品是指在科學的調味理論指導下，將兩種或兩種以上的基礎調味品按照一定比例進行調配制作，從而得到的滿足不同調味需要的調味品，具備便捷性、標準化、口味穩定性的特征。
基礎調味品與復合調味品的區別
資料來源：普華有策
國內復合調味品行業起步于20世紀70年代，實現傳統復合調味料工業化生產。因傳統單一調味料使用復雜、出品不穩定，復合調味料能簡化調配環節、提高烹飪效率且保證出品標準化，得以廣泛應用。
經多年發展行業日益成熟，西式復合品類隨飲食習慣交融在國內快速發展，品種漸豐富，分為中式復合、西式復合、雞精雞粉、火鍋底料四大類，在多領域有不可或缺地位。
近年因餐飲連鎖化率提高、復合調味品滲透率提升等，我國復合調味品行業步入快速增長階段，正處產業升級期，是調味品行業增速最快品類。
2、復合調味品行業上下游分析
復合調味品行業上游含食品原料（油脂、糖等）與包材（玻璃、紙箱等）；下游覆蓋B端（餐飲、食品加工等企業）及C端（個人消費者）市場，屬大眾日常消費品，市場空間廣。行業企業數量多、競爭激烈，大企業各有細分市場側重。產品更新換代受下游需求影響大，屬需求驅動型行業。
（1）行業上游
復合調味品行業的上游一部分為各種類型復合調味品所需的基礎原材料，主要包括油脂、糖、面粉淀粉、果蔬及蛋液等；另一部分為產成品包裝材料，主要涉及塑料、玻璃及金屬等輔料。這些原料部分具有大宗商品屬性，皆屬于成熟、市場主導型行業，行業競爭較為充分、生產技術穩定、供應充足，且部分原料存在期貨市場，有利于復合調味品生產企業緊密關注價格變動，保障原料供應和穩定生產成本。
（2）行業下游
復合調味品的下游涵蓋以餐飲、烘焙、食品加工企業為代表的B端市場以及經商超、流通、電商等渠道銷售給以個人消費者為代表的C端市場，屬于大眾日常消費品，具有非常廣泛的市場空間。
據國家統計局的數據顯示，2023年我國居民人均食品煙酒消費支出為7,983元，較2022年同比增長了6.7%，創歷史新高，且2015-2023年期間已實現6.5%的年均復合增長率。
2019-2023年我國居民人均食品煙酒消費支出情況
資料來源：普華有策
3、復合調味品行業發展趨勢
（1）復合調味品向著高端化、細分化發展
從行業發展歷程來看，我國調味品正在從“基礎調味品-復合調味品”的路徑演變，復合化趨勢正持續加強。從消費端來看，一方面，消費者對調味品的購買力增強，關注重點逐漸從價格轉移到口味與質量，行業高端化大勢所趨；另一方面，餐飲業菜系日漸豐富，消費者和廚師們不再滿足單一口味類型的調味品，對調味品專用化，細分化提出了更高的要求。因此，綜合來看，高端化、細分化成為目前復合調味品行業發展的重要趨勢。
（2）復合調味品企業向餐飲解決方案提供商轉變
當下，連鎖餐飲及食品加工企業爭市場份額，研發獨特菜品與口味，復合調味品成其選擇供應商的重要考量。行業內企業若想切入下游供應鏈、獲訂單，需提供定制化產品，滿足餐飲企業標準化、便捷化、低成本要求。定制餐調模式利于下游企業，還會催生風味解決方案服務商。
此外，行業內企業要從調味品供應商向餐飲解決方案提供者轉變，具備為餐飲企業提供菜品研究策劃、成本控制等精細化服務的能力，助力其推新菜式、指導廚師用標準化調味品。
（3）行業集中度有望進一步提升
我國復合調味品行業尚處初級階段，正加速向成年期過渡，未形成大頭部企業，因地域廣、口味及烹飪方法多樣、菜系豐富，呈現“小而散”、區域性品牌多、集中度低的格局。
從需求端看，餐飲連鎖化使下游對底料品質、供應穩定性與規模要求更嚴，餐飲品牌傾向大廠底料及定制產品，因其成本、損耗低；消費升級下，消費者更青睞頭部企業產品，其產品結構優、高端化明顯，且渠道網絡健全、全國化程度高，規模與品牌力影響將凸顯，行業集中度有望進一步提升。
4、影響復合調味品行業發展的有利和不利因素
（1）有利因素
1)行業標準和食品安全監管體系不斷完善
調味品行業經多年發展，標準和準入制度完善，運行漸規范，生產方式更工業化、現代化，科技含量提升，正朝工業化、規?；确较蜻^渡，形成一批全國性品牌與企業，集中度提高。未來，具優質資源的企業競爭優勢更大。國家持續出臺政策、完善法規體系保障行業健康發展，行業規范利于優勢企業做大，促進行業結構升級與產品質量提高。
2)居民生活水平提高為消費升級奠定基礎
我國調味品市場終端需求來自食品制造業、餐飲業和家庭消費。2016到2023年全國居民人均可支配收入增長，社會消費需求升級，餐飲和家庭消費的調味品需求旺盛，居民生活水平提高推動家庭烹飪用調味品升級，且消費理念轉變，看重食品安全性與健康性。
總體而言，隨著居民收入提高、健康消費觀念養成，調味品行業正朝健康、規范方向發展。
3)餐飲行業快速發展帶動市場需求
餐飲業是調味品主消費渠道，受居民收入上升、城市化率提高、外賣增長及生活節奏加快等影響，餐飲市場規模有望長期快速增長，其調味品消耗量超家庭烹飪，為調味品行業提供增量空間。餐飲連鎖化是復合調味料行業成長驅動力，“中央廚房+門店”模式推動餐飲連鎖化發展，連鎖餐飲業壯大強化產業鏈分工，對菜品開發和標準化要求更高，帶動復合調味料行業拓展升級。
（2）不利因素
1)行業技術水平參差不齊
傳統復合調味料企業多由傳統調味品企業發展而來，擁有機械化、規模化、自動化生產線的企業數量少，生產效率不高。在部分產品上，各企業生產工藝特點不明顯，導致產品存在同質化現象。面對競爭日益激烈的市場，一些復合調味料企業一味跟風模仿，片面追求產值、產量，而忽略產品的研發創新，部分復合調味料企業由于產品缺乏特色和優勢，只能通過低價的形式和同類企業搶占市場份額，造成企業間反復博弈，形成惡性競爭。
2)企業生產質量參差不齊
我國復合調味品行業生產企業眾多，市場集中度較低，存在大量未建立完善的質量控制體系的中小企業。部分中小企業缺乏食品檢測的技術設備，食品安全意識有待提升，產品質量存在參差不齊的情況。若此類企業片面追求產品的外觀效果、食用口感、經濟利益等，出現產品質量問題，將給復合調味料行業帶來較大的負面影響。
3)下游的餐飲行業管理規范水平整體不高
作為復合調味料行業的下游市場之一，我國餐飲行業主要由中小企業構成。即便在近年來表現突出的連鎖餐飲企業中，管理和財務規范方面仍存在一定的不足之處。
下游行業的規范性不足在一定程度上制約了上游企業通過標準化、規模化生產來降低成本和提高效率的能力，也影響了復合調味料行業的整體進步和市場競爭力。
5、行業周期性、季節性、區域性特征
復合調味品行業主要特征
資料來源：普華有策
6、進入本行業的主要障礙
（1）產品創新與研發壁壘
在消費升級與生產工藝進步推動下，調味品行業尤其是復合調味料行業正經歷深刻變革，強大研發能力成企業競爭力核心。該行業產品品種多、周期短、更新換代快，產品創新是贏取市場份額關鍵，企業要洞察市場、把握口味變化、培養研發團隊，西式復合調味品行業還需本地化創新，對創新能力要求更高。行業領先企業有豐富研發經驗，能推創新產品，新進入者建團隊、積經驗耗時久，產品創新與技術研發成進入壁壘。
（2）品牌壁壘
復合調味料領域隨著滲透率和集中度提升，消費者逐漸形成消費習慣與品牌認知，品牌壁壘可造就穩定競爭格局，若無重大技術及盈利模式創新則很難打破，且在嚴格食品安全監管下企業傾向與知名度高、品質可靠的企業合作，該領域消費者群體年輕化明顯且看重品牌，品牌建設與營銷至關重要，而建立品牌需長期經營積累及多方認同，這對新進入企業構成進入壁壘。
（3）渠道壁壘
我國復合調味料市場終端需求源于餐飲業、食品制造業和家庭消費。餐飲渠道中，餐飲店情況復雜，需調味料廠商借中間商聯絡推廣；食品制造供給渠道里，食品加工企業要經檢驗測試，傾向長期合作；家庭零售渠道下，家庭消費者采購高頻量少，商超設較高準入門檻，且渠道需下沉，依賴多級分銷商體系。因此企業銷售渠道構建復雜、投入大，需多年培養積累，對新進入企業構成渠道壁壘。
（4）質量與安全壁壘
食品安全關乎消費者健康與生命安全，食品制造業屬國家重點監管行業，企業需獲生產許可及相關證照并持續接受監管、檢查。近年政府部門高度重視食品安全質量問題，印發諸多相關工作指導方案和通知，隨著《食品安全法》及國家標準制定實施，要求企業兼顧生產水平與職業操守，把優質安全放首位，健全質量管理機制，改進生產裝備與技術，加大科技投入等以確保產品質量，所以食品質量安全控制成進入該行業的主要壁壘之一。
《2025-2031年復合調味品行業市場調查研究及發展前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）