廢棄電器電子產品回收處理行業發展概況與競爭格局（附報告目錄）
1、廢棄電器電子產品回收處理業現狀
20 世紀 90 年代我國進入電器電子產品的快速增長期，家用電器的平均使用壽命為 8-10 年，導致近年廢棄電器電子產品的產生量迅速增加，而且電子產品更新換代的速度越來越快，平均使用壽命越來越短，更加快了廢棄電器電子產品的增加。
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廢棄電器電子產品中含有鉛、鎘、汞、六價鉻、聚氯乙烯塑料、溴化阻燃劑等有毒有害物質，處理不當將對環境和人體健康產生巨大危害；同時，廢棄電器電子產品中富含鐵、鋁、銅、玻璃及各種稀貴金屬，以及可供回收利用的塑料等多種資源，如果能夠再生利用，則有助于實現資源的循環再利用。
目前我國廢棄電器電子產品的流向主要有四個方面：再使用、存儲、拆解和填埋，其中被拆解處理的比例不足 20%，而拆解工藝多為物理拆解，缺乏深度加工，導致對廢棄電器電子產品的回收利用率非常低。鑒于大量廢棄電器電子產品帶來的環境問題和回收利用價值，未來拆解處理勢必成為主流方向。
我國廢棄電器電子產品回收處理行業共經歷了四個階段。第一階段是 2005年以前，我國各地自發形成拆解處理集散地；第二階段是 2005 年到 2009 年，國家建立少數廢舊家電處理示范企業；第三階段是 2009 年到 2011 年，隨著家電以舊換新政策的實施，大量新興的廢舊家電拆解企業成立?！稄U棄電器電子產品回收處理管理條例》對從事廢棄電器電子產品處理的企業必須取得的相關資質做出了明確規定；第四階段是 2012 年以后，國家開始對廢棄電器電子產品處理企業實施更加嚴格的資質管理，并對優質處理企業給予基金補貼。
我國的廢棄電器電子產品的回收體系建設共經歷了三個階段。
第一階段：2003 年 12 到 2009 年 1 月。國家確定了浙江省、青島市、廣東貴嶼鎮作為廢舊家電回收利用領域的第一批循環經濟試點單位，在運作早期，處理企業紛紛面臨著“無米下鍋”的困境。
第二階段：2009 年 2 月到 2011 年底。《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》首次較全面地規定了廢棄電器電子產品回收處理的基本法律制度。為配合該條例的實施，2010 年我國頒布實施《家電以舊換新實施辦法》，在 28 個省市開展家電以舊換新試點，2011 年全國廢舊電器電子產品拆解率達到 84.44%。
第三階段：2012 年以后，以取得廢棄電器電子產品處理資格的企業為主導的多層次回收體系開始建立。但是隨著 2011 年底以舊換新政策到期，2012 年的拆解率迅速回落到 28.13%。
2012 年 5 月我國頒布實施《廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法》，建立廢棄電器電子產品處理基金，對取得廢棄電器電子產品處理資格的企業給予補貼，電視機、冰箱、洗衣機、空調和電腦分別補貼 85 元、80 元、35 元、35元和 85 元，基金補貼使得廢舊電器電子產品回收處理企業獲得提升回收價格的能力，2013 年的回收處理率上升至 52.28%。
在一系列政策法規的支持下，經過多年發展，廢棄電器電子產品回收處理行業逐步實現了專業化、規模化、產業化發展，大部分廢棄電器電子產品得到安全有效的回收和處理，危險廢物得到安全處置，資源得到循環再利用。
在《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》和基金制度的推動下，我國獲得處理資質的廢棄電器電子產品處理企業已經覆蓋全國，廢棄電器電子產品已經實現規?；幚?。在日益嚴格的管理政策推動下，處理技術和管理水平不斷提升。2018 年是基金制度實施的第 7 年，處理基金延遲發放給處理企業帶來的資金壓力愈加嚴重。大宗商品價格持續上升，以及一部分處理企業的減產和停產帶來的市場空間使另一部分處理企業迅速擴張。2018 年，處理企業的處理能力達到 1.7 億臺，比 2017年小幅提升。2018 年，廢棄電器電子產品的處理量比 2017 年小幅下降，約 7900 萬臺，處理行業整體穩步向前發展。2018 年，廢棄電器電子產品處理行業發展情況呈現以下特點：
A、廢電視機處理占比持續下降，廢電冰箱、廢洗衣機和廢微型計算機的處理量占比提高;B、處理企業分化明顯，行業集中度穩步上升。此外，通過處理企業調研，不同處理企業廢棄電器電子產品處理成本、拆解效率也具有較大的差異。C、小家電的拆解能力顯著提高，根據 2018 年處理企業調研，一些處理企業已經具有小家電的拆解能力，并獲得當地生態環境主管部門的處理資質或列入電子廢物拆解處置臨時名錄企業。D、為減少資金積壓在廢棄電器電子產品處理基金里，處理企業調整拆解結構，廢電視機、電腦的回收處置量減少，廢舊空調、冰箱、洗衣機產品回收處置量大幅增加。E、處理工藝流程和處理技術向高效化發展。隨著處理企業的發展，處理產品和產能的擴大，處理工藝和設備的柔性設計和高效利用空間設計成為行業的需求，處理企業已經開始技術和裝備的升級改造。F、處理企業管理和技術水平不斷提升，越來越多的處理企業建立了廢棄電器電子產品信息化管理系統。G、廢舊家電回收行業不斷創新回收模式，互聯網+回收的品類不斷擴大；通過生產者責任延伸試點，引導生產企業構建綠色設計、綠色生產、綠色消費、綠色物流、綠色回收和處理的全生命周期的綠色供應鏈，生產企業 ERP 回收模式已形成了一定的規模，已初見成效；地方政府積極推進回收體系的建設，從環衛企業、生產企業、銷售企業、再生資源企業、互聯網企業構建全方位的回收渠道。
2、行業準入標準
（1）行政許可資格
《廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法》規定：依照《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》和《廢棄電器電子產品處理資格許可管理辦法》的規定取得廢棄電器電子產品處理資格的企業，對列入《廢棄電器電子產品處理目錄》的廢棄電器電子產品進行處理，可以申請基金補貼。
《關于完善廢棄電器電子產品處理基金等政策的通知》，通知明確：除將已獲得基金補貼的優質處理企業納入規劃外，本通知發布前已經環境保護部備案的各省（區、市）廢棄電器電子產品處理企業規劃數量不再增加。各?。▍^、市）環保部門要會同有關部門通過修訂本地區規劃，淘汰技術設備落后、不符合環保要求、資源綜合利用率低、缺乏誠信和管理混亂的企業，并將優質處理企業納入規劃。而根據中
國再生資源回收利用協會電子分會的統計，全國各省（區、市）規劃建設廢棄電器電子產品處理企業的總量為 121 家。
可見，進入廢棄電器電子產品回收處理行業首先需取得廢棄電器電子產品處理資格，未來該行業的新進入者將面臨較高的資格門檻。
（2）環保壁壘
《廢棄電器電子產品處理企業資格審查和許可指南》對獲得廢棄電器電子產品處理資格的企業在廠區規劃、貯存場地、處理場地、監控設備、企業數據信息管理系統、污染防治設施等方面均有明確要求；同時對于處理企業的分揀、包裝及專用容器的數量、使用與存放有細致規定，對處理人員的佩戴防護用品提出了規范；且要求處理企業具有健全的環境管理制度和措施。沒有嚴格的環保設施和環境管理體制的企業將難以通過環保部對處理企業資格的審查。
3、有利因素
（1）國家產業政策的支持
當前，循環經濟的推行以及資源節約型和環境友好型社會的建設在全國范圍內展開，國家頒布實施了《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》、《中華人民共和國循環經濟促進法》、《廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法》等一系列政策法規，在全國范圍內推行循環經濟，建設資源節約型和環境友好型社會，集中發展一批循環經濟優勢企業，為廢舊電器電子產品回收處理行業的發展帶來良好的政策環境。
（2）家電更新換代的提速提供了充足的可回收資源
我國家電的保有量大且更新換代的速度越來越快，每年都有大量廢棄家電被淘汰而進入回收處理行業，為廢舊電器電子產品的回收處理行業提供了充裕的可回收利用資源。
（3）正規回收處理企業的增加促進行業的有序競爭和規范發展
廢舊電器電子產品回收處理行業原本充斥著大量家庭作坊式的個人或小企業，他們憑借在環保、物流、稅費方面的低成本優勢，高價回收廢舊電器電子產品，手工野蠻拆解，拆解產物中的重金屬、有毒化學物質對環境造成嚴重污染，而且拆解技術落后，很大一部分再生資源無法得到循環再利用。2012 年《廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法》的頒布與實施，為取得廢棄電器電子產品處理資格的企業提供拆解處理基金補貼，增強了正規拆解企業的盈利能力與競爭力。家庭作坊式個人或小企業由于沒有基金補貼，對回收而來的廢舊電器電子產品不再自行拆解，轉而銷售給正規拆解企業。目前，廢舊電器電子產品回收處理行業的競爭已從正規企業與家庭作坊式個人或小企業之間的競爭，轉為正規企業之間的競爭。未來具有核心競爭力的大型正規企業將進一步對小企業進行收購、整合，廢舊電器電子產品回收處理行業也將得到進一步的規范發展。
4、不利因素
（1）再生資源回收體系尚不健全
我國再生資源回收體系尚不完善，再生資源回收的行政監管力度有待加強，相當一部分廢舊資源還無法實現定點收集、定向流動、專業化回收，再生資源回收效率較低。
（2）再生資源的回收成本高昂
我國尚未形成消費者、生產者付費的再生資源處理計費體系，從事再生資源回收處理的企業仍然需要為再生資源支付高昂的回收費用，制約了我國再生資源循環利用企業的技術研發投入，不利于我國再生資源循環利用企業的快速發展。
（3）拆解處理技術水平有待提升
目前我國拆解技術水平較低，拆解工藝落后且多為物理拆解，缺乏深度加工，拆解處理設備有待升級，拆解處理效率有待提高，資源綜合利用率有待提升。
5、廢舊電器電子產品拆解行業競爭格局
目前，我國廢舊電器電子產品拆解主體分為兩類，一類是具備一定處理規模、取得環保部門核準的正規拆解企業；另一類是家庭作坊式的個人或小企業。此前，由于家庭作坊式的個人或小企業在環保、物流、稅費方面成本較低，使得其可以通過提高收購價格回收更多的廢舊電器電子產品，從而在廢舊電器電子產品處理行業處于壟斷地位；而正規企業由于成本的先天劣勢，難以與家庭作坊抗衡，從而面臨廢舊電器電子產品回收不足的境地，并且為達到拆解過程的環保標準，需要投入先進的拆解處理設備，拆解成本明顯高于小作坊。
2012 年 7 月《廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法》出臺，取得拆解資質、享受定向補貼的正規企業，能夠用市場化的手段收購廢品資源，擴大回收規模，并在規?；鸾獾倪^程中通過深度拆解與深加工，提升拆解毛利率。而沒有補貼資質的家庭作坊式個人或小企業將面臨淘汰或被整合的境地。行業將從無序競爭走向規范發展階段，預計未來拆解市場將向取得拆解資質、享受定向補貼的正規企業集中，具有現代化、信息化回收系統與先進拆解生產線的大型企業，將在規?；厥詹鸾庵惺芤?，在市場競爭中占據優勢地位。
根據財政部聯合環保部、發改委、工信部發布的《廢棄電器電子產品處理基金補貼企業名單》，我國已有上百家企業進入廢棄電器電子產品處理基金補貼企業名單，其中，每個省都有 3-5 家規模較大的核心企業，另外由于存在運輸成本，廢舊電器電子產品拆解企業的經營范圍一般受到回收半徑的限制，因此廢舊電器電子產品拆解行業形成區域割據的競爭態勢。
行業領先企業包括：中國再生資源開發有限公司、華新綠源環保股份有限公司、東江環保股份有限公司、湖北金科環?？萍脊煞萦邢薰尽⑽錆h博旺興源環?？萍脊煞萦邢薰?、成都仁新科技股份有限公司、 格林美股份有限公司、鑫廣綠環再生資源股份有限公司、大冶有色博源環保股份有限公司等
（1）中國再生資源開發有限公司
中再生以廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢家電、廢有色、廢不銹鋼、報廢汽車等品種的再生資源回收加工利用為主營業務，擁有 27 家經營廢鋼的分、子公司及40 多個廢鋼加工配送中心、70 余家廢紙打包廠、8 家大型廢家電拆解廠、4 家廢塑料加工廠、2 家廢不銹鋼加工廠、2 家造紙廠、1 家再生銅廠、1 家再生鋁廠，并將建設 10 家報廢汽車拆解廠，年回收加工能力可達 1,000 萬噸，初步形成了輻射全國，集回收、分揀、加工和成品銷售于一體的網絡體系。
（2）格林美股份有限公司
荊門市格林美新材料有限公司與格林美（武漢）城市礦產循環產業園開發有限公司為深圳市格林美高新技術股份有限公司（002340）分別設在荊門、武漢的全資子公司。格林美以廢舊電池、電子廢棄物、鈷鎳鎢工業廢棄物和稀貴金屬廢棄物為主營業務，年回收處理各種廢棄資源總量達 100 萬噸以上，循環再造鈷、鎳、銅、鎢、金、銀、鈀、銠等稀缺資源與塑木型材、新能源材料、環保磚。目前格林美已經在湖北武漢、荊門、江西、河南建成四大廢舊電器電子產品處理基地，設計年處理能力 600 萬臺以上。
（3）四川長虹格潤再生資源有限責任公司
長虹格潤是四川長虹電器股份有限公司的控股子公司，成立于 2010 年 6 月，主要從事金屬廢料和碎屑、非金屬廢料和碎屑、廢棄電器電子產品、廢舊電路板的回收、加工、處理和銷售，目前投資的“節能環保產業功能區”全面達產后，將擁有年 120 萬臺的拆解處理能力和 2 萬噸的改性塑料顆粒生產能力。
（4）武漢博旺興源環?？萍脊煞萦邢薰?/p>
博旺興源的主營業務為廢棄電器電子產品回收和拆解，在以武漢市為中心的方圓 150 公里范圍內回收電子廢棄物，覆蓋武漢城市圈及周邊 6 個地級城市、3個省管縣級市、24 個縣市，并在武漢市內自建 10 個專業回收網點，目前年處理廢棄電器電子產品約 100 萬臺。
（5）大冶有色博源環保股份有限公司
大冶有色是大冶有色金屬集團控股有限公司的控股子公司，主營業務為廢棄電器電子產品處理、廢棄機電產品集中拆解利用處置和報廢汽車拆解。目前年拆解處理廢棄電器電子產品約 60 萬臺。