滌綸長絲之差別化滌綸長絲與格局趨勢分析（附報告目錄）
1、滌綸纖維行業概述
滌綸是合成纖維中的重要品種，又稱聚酯纖維，化學名為聚對苯二甲酸乙二醇酯纖維。它是以 PTA 或 DMT 和 MEG 為原料經酯化或酯交換和縮聚反應而制得的成纖高聚物－聚對苯二甲酸乙二醇脂（PET），經紡絲和后處理制成的纖維。滌綸性能優良，仿絲綢感強，光澤明亮，具有閃光的效果，手感滑爽、平挺、彈性好，具備優秀的保型性，耐沖擊強度比棉綸高 4 倍，比粘膠纖維高 20 倍。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國滌綸長絲行業深度研究與投資可行性報告》
依據滌綸纖維的長度可以劃分為千米以上的滌綸長絲和幾厘米至十幾厘米的滌綸短絲。滌綸長絲產量較高、應用范圍廣，是滌綸纖維的主要產品類型。
滌綸長絲可細分為常規滌綸長絲及差別化滌綸長絲。
常規滌綸長絲是指未添加任何額外的化學成分，不改變長絲形狀或線密度，通常由聚酯溶體采用熔體直紡工藝制造而來，產品價格較低。下游行業通常要對常規滌綸長絲進一步高溫印染，使之成為有色絲后再作為紡織面料來使用。常規滌綸長絲應用領域包括消費面料及家紡用品（如窗簾、被套、床單等），也可以用于制作包裝用品，如聚酯薄膜及膠帶等。
差別化滌綸長絲主要有色澤、形態、高性能、高功能等幾大改性的方向，通常由切片紡絲工藝制造而來。差別化滌綸長絲具有特殊的紋理或質量，單位價值較高，能較好抵抗原材料價格波動的風險，但要求企業掌握先進技術及具備的豐富生產經驗。
2、滌綸長絲行業概況
自 20 世紀 50 年代英國和美國相繼將聚酯纖維商業化以來，聚酯纖維以其優異的性能逐步成為最重要的紡織原材料之一。
在化學纖維中，滌綸長絲在價格和性能上有著顯著的優勢，甚至在腈綸和錦綸的部分應用領域存在替代的可能。此外，棉花等天然纖維的產量增長受到土地、環境等因素的制約，反觀滌綸長絲的原材料原油可充足供應，同時滌綸性能又最接近天然纖維，保證了下游紡織行業的日趨增長的原料需求。因此，滌綸長絲今后仍將保持在合成纖維中的主導地位。
3、差別化滌綸長絲行業概況
差別化滌綸長絲的基本特征一般為下游紡織面料客戶的定制產品，產品具有特殊的紋理、質量或色澤，相比常規滌綸長絲，產品特性更加優良，也能夠滿足客戶的個性化需求，因而在激烈的市場競爭中差別化滌綸長絲能占得先機，產品價格也相對較高。根據《化纖工業“十三五”發展規劃》顯示，化纖差別化率每年提高1個百分點，高性能纖維、生物基化學纖維有效產能進一步擴大。自主創新能力明顯提升，根據差別化滌綸長絲的主要產品的應用現狀劃分，差別化滌綸長絲可分為以下幾種類型：
A、海島復合纖維。它的主要由 PET 加工而來，其應用十分廣泛，生產使用嫁接技術，海島復合纖維不僅能夠用于奢侈品的包裝材料，還可以依據其良好的性能應用于生產高密的防水織物，也更夠為家居生活提供便利，如作為高性能高質量的清潔布，或是高性能的過濾材料。再者，它的應用領域還包括一些醫藥企業或者是化工企業。但這種纖維企業生產能力較低，大多數行業生產規模在一萬噸以下。
B、有色的 FDY。有色 FDY 是紡織面料的基料，與常規滌綸絲在應用領域相同，均作為紡織面料基料，主要運用在服裝、家紡行業，因而兩者構成競爭關系。現代社會，生態環保理念已經成為各行各業必須持有的理念，可持續發展的綠色發展觀也為很多企業的發展指明了方向。有色 FDY 是具有環保性能的差別化滌綸長絲，不僅因為它的生產過程是綠色環保的，不含有污染環境的重金屬材料，也沒有甲醛的影響，不帶有色澤的污水排放，而且產品規避了高耗能高排放的印染工序，所以產品后續加工也是綠色環保的。
C、PTT 長絲。這種差別化滌綸長絲是性能很高產品，它功能十分豐富、質量非常良好，既具有腈綸的膨松的特性，又具備了滌綸的抗污染的特性，同時還十分柔軟，與錦綸相當，是應用于家紡產業和服裝產業的優良產品，受到了人們的廣泛追捧和喜愛。
D、超消光 FDY。它通過特殊的結構設置來分散光線，即它的表面帶有 3 對溝道，這種溝道可以加強光的散射作用，從而起到分散光線的作用；同時，這種滌綸長絲可以通過消光劑的作用來提高纖維消光的能力。這種差別化滌綸長絲主要運用了一些服裝面料, 其所制作出來的服裝一般色澤比較柔和，比較輕巧，具有很強的遮光性能，又顯得雍容華貴。
除此以外，我國現階段在超細旦、高收縮、陽離子染料可染聚酯等差別化生產技術方面發展迅速。目前國內企業已經具備了國外現有的大部分差別化滌綸長絲品種的生產技術，相當部分產品已轉入批量生產。
4、有力的驅動因素
（1）下游紡織行業的需求拉動
滌綸行業的發展狀況主要依靠下游紡織行業的市場大小。國內經濟的增長，帶來人民生活水平的提高，與人們的工作生活息息相關的紡織業也將因此而增長，并帶動了滌綸行業的產量增長。
（2）產業政策支持
《化纖工業“十三五”發展指導意見》，提出了“十三五”期間紡織工業科技進步的重點任務，明確提出化學纖維十三五發展目標：
A、行業增長。到 2020 年，規模以上化纖企業增加值年均增速保持 7%左右，化纖產量約為 5700 萬噸，年均增速 3.3%；化纖加工量占紡織纖維加工總量比例為 86%。
B、結構優化。到 2020 年，化纖差別化率提高到 65%，產業用化纖的比例提高到 31%，高性能纖維、生物基纖維有效產能進一步擴大。形成 2—3 家綜合銷售收入超過 1500億的企業和一批具有國際競爭力的企業集團。
C、科技創新。科技創新能力顯著提高，到 2020 年，大中型企業研發經費支出占主營業務收入比重由目前的 1%提高到 1.2%，發明專利授權量年均增長 15%，產業創新平臺建設進一步推進并發揮關鍵支撐作用。滌綸、錦綸、再生纖維素纖維等常規纖維品種繼續保持世界領先地位，碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等高性能纖維、生物基化學纖維基本達到國際先進水平。
D、綠色發展。到 2020 年，單位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等達到國家約束性指標和相關標準要求，再利用纖維總量繼續保持增長，循環再利用體系進一步完善。
（2）國際產能的轉移
發達國家考慮到常規滌綸長絲生產成本高、產品附加值低等因素，已陸續退出該品種的生產，續而轉向高層次、高技術及高附加值的功能化、差別化滌綸絲的研發與生產。憑借勞動力成本低、供應充足以及巨大的市場等因素，我國以及東南亞等國家的滌綸纖維工業開始承接國際產能的轉移，盡管我國滌綸工業起步較晚但發展迅速，國內滌綸行業的快速發展來帶動了企業生產設備的更新周期縮短以及生產效率的不斷提高。近年來，國內滌綸長絲產量屢創歷史新高，我國已經成為了全球滌綸長絲主要的供應地。在保持對發達國家成本優勢的同時，我國滌綸長絲生產企業經驗的積累和工藝技術的提升也使得國內滌綸長絲產品競爭能力的提高，部分滌綸產品質量、生產工藝達到了世界領先水平。
（3）節能減排、環境保護調整優化產業結構
隨著資源節約型、環境友好型社會的加快推進，常規滌綸長絲下游的印染行業會受到日趨嚴格的節能減排、環境保護等諸多因素制約，行業也將面臨產業結構調整的考驗。環境友好型滌綸纖維尤其是差別化有色滌綸長絲憑借綠色環保的生產工藝將在產業結構調整中脫穎而出，成為今后滌綸行業發展的方向。
5、滌綸長絲行業的競爭格局
雖然我國已由滌綸長絲進口國轉變為凈出口國，成為世界滌綸長絲生產中心，但從競爭格局和競爭戰略來看，滌綸行業的競爭已由原來的規模競爭向技術和品牌競爭轉變。
以信賴工業公司、南亞塑膠工業股份公司、遠東新世紀股份有限公司等為代表的跨國企業在滌綸長絲的技術研發、品牌國際化、經營全球化方面具有優勢。恒力集團、恒逸集團、桐昆集團、榮盛集團等國內行業先入者已經在生產規模上具備優勢，并已具備自己的核心生產技術，且在工藝成熟度、產品穩定性以及生產成本控制方面，具備了較強的競爭力。
6、行業發展趨勢
（1）滌綸長絲向差別化方向發展
在以前，我國滌綸長絲品種較為單一，產品差別化率較低，隨著而來的是同質化的弊端日益顯露出來。主要體現為常規滌綸長絲產能過剩，而部分差別化滌綸長絲產品供不應求。近幾年我國滌綸長絲產業基礎的加強，大幅促進了滌綸生產技術的進步，常規滌綸長絲開始走向差別化方向，即向多元化、多功能化發展。憑借差別化滌綸長絲的高附加值特性，越來越多中小規模的常規滌綸長絲企業紛紛加入到差別化滌綸長絲的生產上來。
（2）生產規模不斷擴大
隨著滌綸工業的生產技術不斷進步，滌綸生產自動化程度也越來越高，并且滌綸生產投資成本呈現下降趨勢，使得滌綸市場競爭非常激烈。多數常規滌綸長絲生產企業僅依靠賺取加工費用從中獲利，產品附加值不高已是常規絲行業的普遍現象。為了能在激烈的市場競爭中站穩腳步，企業紛紛擴大生產規模，通過降低單位產品固定成本，獲得價格優勢，憑借龐大銷售量，從中獲得可觀的利潤。
（3）生產能力集群化
由于我國的服裝市場及家紡市場大多集中在江、浙地區，受運輸成本及市場需求等諸多因素的影響，滌綸行業表現出集群化特征，而其他地區尤其是中西部地區的滌綸產業則呈現萎縮狀態。
7、進入本行業的主要障礙
（1）資金壁壘
盡管目前滌綸行業投資門檻正在逐步降低，但相比一般的傳統制造業而言，滌綸行業仍是一項資金密集型產業。其最主要的原因是，一方面滌綸的主要原材料 PET 占產品生產成本的 八成左右，且價格受到國際原油價格波動的影響，由于生產規?；?，導致對原材料需求量非常大，企業不得不面臨較大的購貨壓力。另一方面，規?；纳a使得企業不得不投入大量的資金來購買生產線和檢測設備，而且后期設備維護也十分昂貴。由此帶來龐大的折舊費用也是企業不可忽視的難題。綜上，新企業進入滌綸制造行業要充分考慮企業今后的發展規劃以及自身的資金儲備情況。所以，滌綸長絲行業具有較高的資金壁壘。
（2）技術障礙
國內常規滌綸長絲生產技術已經相當成熟，國內例如桐昆股份、恒逸石化等知名滌綸長絲上市公司擁有年上千萬噸常規滌綸長絲生產能力，反觀差別化滌綸長絲，由于一般為下游客戶的定制產品，產品特性決定了其產量不可能與常規滌綸長絲相抗衡。差別化滌綸長絲的核心競爭能力主要取決于產品合成方法、配料投放比例以及工藝流程的控制等方面。
（3）人才障礙
隨著滌綸長絲功能化、差別化產品的應用領域不斷豐富以及下游行業對于滌綸長絲技術與性能要求的不斷提高，研發新型差別化滌綸長絲越來越受到企業的重視。研發新產品依靠技術創新，技術創新依靠人才，優秀的科研人員是體現企業核心競爭能力的關鍵因素。此外，產品生產環節也需要大批熟練的技術工人作保證，某些關鍵工藝崗位更是只有經驗豐富的技術工人才能勝任。國內差別化滌綸長絲行業起步較晚，缺乏長期從事生產差別化滌綸長絲實踐培養出來的專業管理人員和工程技術人員，人才缺乏已成為限制國內新建差別化滌綸長絲企業發展的一大壁壘。