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旅游行業經營模式及發展特性、利潤水平、發展驅動因素主要玩家
旅游業與一般行業不同,旅游業的發展需要以特定的旅游資源作為依托,行業內大部分旅游企業均依托相應的旅游景區經營。由于旅游資源具有不可移動的特性,地域差異、自然環境以及人文歷史等因素的不同使得不同景區展現出獨特的旅游資源,并給游客帶來差異化的游覽體驗。因此,不同景區及企業提供的特色游覽體驗一般不具有可替代性和可比性,行業發展呈現出較強的區域性及差異化競爭特點。
資料來源:國家文化和旅游部、普華有策
1、行業經營模式
旅游業主要依托旅游資源,通過對相關資源進行整合及專業化運營,為游客提供觀光游覽、客運、演藝、餐飲及住宿等旅游產品及服務,并從景區門票、客運票、演藝門票、餐飲住宿費等收入中取得收益,其中景區門票是傳統觀光型旅游企業最主要的收入來源之一。近年來,為進一步刺激居民旅游消費需求,國家先后出臺一系列政策降低重點國有景區門票價格,依賴單一門票收入的傳統觀光模式開始逐步向提供多種旅游產品及服務的綜合模式轉變。
對于自然旅游資源,由于其在一定時間內的不可再生性,國家對景區內相關業務的開展實施了嚴格的準入制度,特別是依托于風景名勝區等重點旅游資源從事交通、服務等經營業務,一般需要取得相關特許經營權。
2、旅游行業特性
(1)周期性
旅游消費是在人們基本生活需求得到滿足之后產生的更高層次消費,主要依賴于居民生活水平以及收入水平的不斷提高,與宏觀經濟發展水平和周期性具有相關性。在經濟繁榮時,居民收入水平較高,旅游需求隨之增加;在經濟蕭條時,居民收入水平降低,旅游消費需求也隨之下降。當前我國宏觀經濟基本面較好,在居民消費結構不斷升級的背景下,預計國內旅游業中長期內將保持穩定增長的態勢。
(2)區域性
旅游資源是旅游業發展的基礎,由于旅游資源具有不可移動的特性,地域差異、自然環境以及人文歷史等因素的不同,使得不同地區的旅游資源具有較大的區域性。有豐富自然旅游資源和人文景觀的地區屬于旅游熱點地區,游客接待量明顯高于其他地區,旅游企業發展水平相對更高。
(3)季節性
一方面,我國幅員遼闊,南北方氣候差異較大。受季節變化的影響,我國多數旅游目的地的客源狀況會呈現出有規律的變化,其中大部分地區旅游目的地的客流集中于每年的 4 月-10 月,氣溫舒適,屬于“旅游旺季”,而每年的 11 月至次年的 3 月這段時間氣溫較低,屬于“旅游淡季”(各地區受氣候差異、旅游資源特點等因素的影響,淡旺季分界日期可能有所差異)。另一方面,旅游業還受到休假制度的影響,在國家法定節假日、學生寒暑假等期間,旅游人數通常也會有較大幅度的增加。
3、旅游行業產業鏈情況
旅游業主要依托旅游資源為消費者提供各類旅游服務,涉及酒店、餐飲、客運、商貿、娛樂、服務等眾多相關行業,并逐步發展衍生出一個龐大的旅游產業鏈。
旅游業的上游主要是各類旅游資源以及景區、交通基礎設施產業,其中旅游資源包括地文景觀、水域風光、生物景觀、天象與氣候景觀、遺址遺跡、建筑與設施、旅游商品、人文活動等。我國幅員遼闊,是一個歷史悠久的文明古國,各類旅游資源豐富,為旅游業發展提供了堅實的基礎;景區基礎設施的完善程度直接關系到游客承載量和滿意度,是發展旅游業的必備條件;除旅游資源和基礎設施外,通達便捷化水平也是游客進行旅游消費決策的重要考慮因素之一,因此完善的交通基礎設施條件對旅游業發展具有巨大的推動和保障作用。近年來,我國各地不斷加大景區及交通基礎設施建設投入力度,景區游客接待能力和水平、游客出游便利程度持續提升,為我國旅游業的發展提供了有力保障。
旅游業的下游直接面對廣大游客,游客數量及其消費能力對旅游業發展產生直接影響。隨著經濟社會的快速發展,居民收入水平穩步增長、消費結構持續優化升級,人們的旅游消費需求也不斷增長,為我國旅游業的發展提供了充足的“源動力”。
4、行業利潤水平變動情況
從短期來看,受新冠疫情的影響,旅游業受到較大沖擊,2020 年國內旅游人數及旅游收入均呈現較大幅度下降,部分旅游企業出現虧損的情形。2021 年隨著疫情逐步得到控制,國內旅游業開始復蘇,根據文化和旅游部發布的旅游抽樣調查統計數據顯示,2021 年國內旅游總人次 32.46 億人次,比上年同期增長12.8%,恢復到 2019 年的 54.0%;實現旅游收入 2.92 萬億元,同比增長 31.0%,恢復到 2019 年的 51.0%。2022 年,受國內多點散發疫情的影響,國內旅游總人次 25.30 億人次,同比下降 22.1%,實現旅游收入 2.04 萬億元,同比下降 30.0%。
旅游業是社會主義精神文明建設的重要領域之一,同時也是經濟增長的重要引擎,未來我國旅游業仍具有良好的發展前景,行業收入和利潤水平仍具有較大增長空間:
(1)隨著 2022 年 12 月國內疫情防控政策的全面放開,國內經濟活動及人員流動逐步恢復,為后續旅游業的發展奠定了堅實的基礎。
(2)隨著全面建成小康社會的深入推進以及居民收入的穩步增長,帶薪休假、彈性作息等制度逐步推廣落實,人民群眾消費結構加速升級,精神文化消費需求日益增長,旅游消費能力和旅游消費意愿不斷提升,為旅游業發展奠定了良好的基礎。
(3)近年來我國大力實施“交通強國”戰略,已初步構建起涵蓋公路、鐵路、航空、水運等在內的現代綜合交通運輸體系,同時不斷加快和完善賓館、飯店、停車場、游客服務中心等旅游接待設施建設,持續改善旅游軟硬件設施條件,從而刺激旅游消費需求的增長。
(4)在旅游供給不斷增加的同時,我國旅游業供給結構也在不斷優化,行業正在由景點旅游發展模式向全域旅游發展模式轉變,不斷創造旅游消費新場景滿足人民群眾日益增長和高品質、多樣化的旅游消費需求。
(5)我國作為世界文明古國和全球最重要的新興經濟體之一,開放程度和國際化水平不斷提升,對國際游客吸引力不斷增強,長期來看入境旅游仍具有較大的發展潛力。
4、影響行業發展的有利因素
(1)宏觀經濟持續健康發展,居民收入水平穩步增長
旅游消費是人們在滿足基本生活需要之后產生的更高層次消費,與居民收入水平具有密切的相關性。改革開放以來,我國經濟持續穩定增長,并已成為全球第二大經濟體。伴隨著經濟的快速發展,我國居民收入水平也在不斷提高,2019年以來,我國人均 GDP 已連續四年超過一萬美元,中等收入人群超過 4 億人。未來隨著我國宏觀經濟的持續健康發展以及居民收入水平的穩步提高,旅游消費需求將得到進一步釋放,從而為我國旅游業發展奠定了良好的基礎。
(2)相關產業政策和休假制度持續完善
旅游業是社會主義精神文明建設的重要領域之一,同時也是發展經濟、擴大就業的重要產業之一,根據聯合國世界旅游組織多年來對中國旅游發展的測算顯示,我國旅游產業對國民經濟綜合貢獻和社會就業綜合貢獻均超過 10%,高于世界平均水平。近年來,我國各級政府、主管部門先后出臺一系列促進旅游業發展的產業政策,與此同時,國家也先后出臺相關政策,為人們出游提供了更為靈活的閑暇時間和制度保障。《關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》,提出制定帶薪休假制度實施細則或實施計劃,鼓勵錯峰休假。相關政策的出臺和實施,有利于激發旅游市場活力,進一步擴大旅游消費,為旅游業持續健康發展營造了良好的政策和制度環境。
(3)交通基礎設施條件不斷改善
交通基礎設施是旅游業發展的基本保障,同時也是提升游客體驗的重要環節。隨著經濟的快速發展,我國交通基礎設施,尤其是旅游景區周邊的交通設施不斷完善,高速公路遍布全國各地,城際鐵路日漸增多,國內外航班不斷增加,旅游通達便捷化水平顯著提升,極大縮短了游客出行時間,也進一步刺激了游客出游意愿和頻次的增加。國內交通基礎設施條件的不斷改善降低了游客出行成本,使得人們出游更加便捷和舒適,從而為旅游業的發展提供了有力保障。
(4)信息技術推動旅游業創新發展
信息技術對于旅游服務便利化、旅游管理智慧化、旅游業態多元化具有重要的作用,有利于推動旅游業創新發展,加速傳統旅游業的變革。隨著信息技術的應用,旅游產品和服務的便利性、豐富性和個性化程度提高,將吸引更多游客出行。同時,借助信息技術進行精準化營銷與服務規劃,旅游企業經營效率大幅提高。大數據、AR 等技術的發展也為“智慧景區”的建設提供了技術保障,近三年,“云旅游”“線上直播”“無接觸服務”“數字展覽”等新興旅游營銷方式方興未艾,為加快旅游業復工復業、推動旅游業復蘇回暖發揮了積極作用。
5、行業壁壘
(1)旅游資源壁壘
旅游業經營活動主要依托旅游資源展開,但旅游資源通常具有獨特性、稀缺性和不可再生性。同時,景區內索道、觀光車等經營項目還需要滿足景區總體規劃要求,從而進一步加劇了旅游資源的有限性,并對新進入企業形成較大壁壘。
(2)經營準入壁壘
旅游資源通常在一定時間內具有不可再生性,尤其是自然旅游資源更具有稀缺性。為規范景區內旅游企業經營活動,國家對旅游資源開發和景區內相關業務開展制定了較為嚴格的準入制度,其中對于依托于風景名勝區等重點景區從事經營業務,一般采取特許經營模式,從而對新進入企業形成一定的經營準入壁壘。
(3)項目建設審批壁壘
為了有效保護稀缺的旅游資源,避免旅游資源被過度開發利用,國家對風景名勝區內索道等項目建設審批管理非常嚴格,相關項目建設需要取得發改部門對項目的核準,建設主管部門或風景名勝區主管部門對選址方案的核準,國土資源部門對建設用地的批復,環境保護部門對項目環境影響評價的批復等。因此,在景區內新建索道等項目具有較高的審批門檻。
(4)資金壁壘
旅游景區的建設需要投入大量的資金,既需要對土地、建筑物、設備等無形資產和固定資產的投入,還需要長期文化和品牌推廣、景區設施更新維護等持續投入,投資規模較大且回收期相對較長。索道、觀光車屬于特種設備,具有前期投入資金量大的特點,對新進入企業資金實力要求較高,因而具有一定的資金壁壘。
(5)運營管理壁壘
旅游業本質屬于現代服務業,游客滿意度是衡量企業服務質量的“試金石”。通過優化各種資源配置,對服務過程進行標準化設計和科學管理,可以有效提升服務質量水平和游客滿意度,從而形成核心競爭優勢。此外,索道、觀光車等特種設備涉及高風險因素,需要進行定期檢修、維護、保養,具有一定的技術門檻,豐富的人才儲備和運營經驗積累有助于確保設備安全運營,而新進入企業短期內較難掌握或積累相應的運營管理經驗和檢修維護技術,因此也是旅游業的進入壁壘之一。
6、影響行業發展的不利因素
(1)行業發展受外部環境影響較大
高度依賴景區資源和人員流動是旅游業發展的重要特點之一,因此旅游業發(2)國內旅游市場管理有待完善目前,國內旅游市場管理尚存在一些問題,比如現有的法律法規難以適應旅游業快速發展的需要;旅游活動缺乏全程監管,部分市場主體缺乏誠信,旅游經營和管理存在不規范情形,服務質量不高、不合理低價游、惡性競爭、強迫購物、欺客宰客等現象仍時有發生,國內旅游市場秩序和管理有待進一步規范和完善。
(3)景區門票及配套服務價格下調短期內影響行業利潤水平
為進一步促進旅游消費,推動國有景區門票價格回歸合理區間,國家發改委辦公廳先后發布《關于持續深入推進降低重點國有景區門票價格工作的通知》(發改辦價格〔2019〕333 號)、《關于持續推進完善國有景區門票價格形成機制的通知》(發改辦價格〔2020〕568 號),明確提出在降低門票價格的同時,加強對景區內壟斷性較強的交通車、纜車、游船等服務價格監管,實行政府定價或政府指導價的,要合理界定成本構成,在成本監審或調查基礎上,降低偏高價格。國有景區門票及配套服務價格下調短期內可能將直接導致旅游企業收入減少,從而對行業利潤水平產生不利影響。
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目錄
第1章 旅游行業概念界定及發展環境剖析
1.1 旅游行業的概念界定及統計口徑說明
1.1.1 旅游行業的概念界定
1.1.2 旅游行業的要素分析
1.1.3 旅游行業的特征分析
1.1.4 旅游行業所屬的國民經濟分類
1.1.5 本報告的研究方法及數據來源說明
1.2 旅游行業政策環境分析
1.2.1 行業監管體系及機構介紹
1.2.2 行業相關規范標準
(1)現行標準
(2)即將實施標準
1.2.3 行業發展相關政策演變歷程解讀
(1)產業政策演變及格局
(2)近10年來國家對旅游行業相關的政策支持
1.2.4 政策環境對旅游行業發展的影響分析
1.3 旅游行業經濟環境分析
1.3.1 宏觀經濟現狀
(1)國內生產總值分析
(2)固定資產投資情況
1.3.2 宏觀經濟展望
1.3.3 行業發展與宏觀經濟發展相關性分析
1.4 旅游行業社會環境分析
1.4.1 中國人口環境
(1)人口規模
(2)人口結構
1.4.2 中國城鎮化水平分析
1.4.3 中國居民收入及支出分析
(1)居民收入與水平
(2)居民支出水平
(3)居民消費結構升級
(4)居民消費能力與旅游業發展關系
1.4.4 其他相關社會因素
1.4.5 社會環境變化趨勢及其對旅游行業發展的影響分析
1.5 旅游行業技術環境分析
1.5.1 旅游行業的核心技術及發展現狀
(1)大數據
(2)增強/虛擬現實(AR)
(3)云計算
(4)區塊鏈
(5)人工智能(AI)
1.5.2 技術環境對行業發展的影響分析
1.6 旅游行業發展機遇與挑戰
第2章 旅游行業發展現狀與市場需求分析
2.1 中國旅游行業發展階段分析
2.1.1 發展中國家旅游行業發展階段理論依據
(1)旅游地域系統論
(2)可持續發展觀
2.1.2 旅游行業發展階段選擇的指標
(1)旅游業業績
(2)經濟發展水平
(3)人文發展指數
2.1.3 中國旅游行業發展階段的標準
2.1.4 中國旅游行業發展階段的判定
(1)中國旅游業業績
(2)中國經濟發展水平
(3)中國人文發展指數
(4)中國旅游行業發展階段的判定
2.2 中國旅游行業市場規模分析
2.2.1 國內旅游收入走勢
2.2.2 國內旅游人數走勢
2.2.3 國內旅游人均花費走勢
2.3 中國旅游行業發展痛點分析
2.3.1 旅游業的事業性質和企業性質管理較為混亂
2.3.2 旅游行業設施與旅游行業經濟發展不配套
2.3.3 旅游服務意識差
2.3.4 旅游行業市場管理機制不完善
2.3.5 區域發展不平衡
第3章 中國旅游景區商業模式創新及業績增長策略分析
3.1 旅游景區產業鏈地位及影響因子分析
3.1.1 旅游景區的概念界定
3.1.2 旅游景區的在旅游行業中的地位
3.1.3 旅游景區發展的影響因素分析
3.2 旅游景區商業模式創新分析
3.3 旅游景區未來發展趨勢分析
3.3.1 產業融合
3.3.2 旅游消費升級——進入觀光游和休閑度假游并存時代
(1)旅游消費升級
(2)景區進入開發休閑度假游產品高潮期
3.3.3 景區管理智慧化
3.4 旅游景區企業業績增長策略分析
3.4.1 短期策略——“提價周期+交通改善”
(1)提價策略
(2)完善交通策略
3.4.2 長期策略——產業鏈的縱向延伸+橫向外延擴張
第4章 細分產品——旅游酒店行業市場發展分析
4.1 中國酒店行業發展現狀分析
4.1.1 酒店行業供給狀況
(1)星級酒店數量
4.1.2 酒店行業需求狀況
4.1.3 酒店行業經營狀況
4.1.4 酒店行業客源結構
(1)客源國/地區結構分析
(2)客源細分市場結構分析
4.1.5 中國酒店行業競爭格局
4.2 中國旅游酒店發展狀況
4.2.1 旅游酒店數量
4.2.2 旅游酒店市場集中度
4.2.3 旅游酒店市場需求
4.3 中國旅游酒店未來發展趨勢分析
第5章 細分產品——免稅業市場發展分析
5.1 中國免稅業發展歷程
5.2 中國免稅業銷售規模
5.3 中國免稅業產品結構
5.3.1 中國香煙免稅品市場
5.3.2 中國葡萄酒免稅品市場分析
5.3.3 中國烈酒免稅品市場分析
5.3.4 中國免稅化妝品市場分析
5.3.5 中國香水免稅品市場分析
5.3.6 中國食品類免稅品市場分析
5.4 中國免稅業競爭格局
5.5 免稅業發展與旅游行業發展的關聯性分析
5.6 中國免稅業未來發展趨勢及前景分析
5.6.1 中國免稅業發展趨勢分析
(1)免稅業向旅游零售業轉型
(2)海外退稅實時便利化
5.6.2 中國免稅業發展前景預測
第6章 細分產品——旅游演藝市場發展分析
6.1 中國旅游演藝行業發展歷程分析
6.2 中國旅游演藝行業市場供給分析
6.2.1 旅游演藝行業的服務內容分類
6.2.2 旅游演藝的演出主體數量變化
(1)中國藝術表演團體數量
(2)旅游演藝的經營主體分析
6.2.3 旅游演藝的演出載體分析
6.2.4 旅游演藝劇目的數量變化情況
6.2.5 旅游演藝項目的價格水平分析情況
(1)旅游演藝項目的價格水平分析
(2)旅游演藝中不同演出類型價格分析
6.2.6 旅游演藝行業的市場供給狀態總結
6.3 中國旅游演藝行業市場需求分析
6.3.1 旅游演藝的消費群體分析
(1)消費群體區域分布
(2)消費群體年齡分布
(3)消費群體性別分布
6.3.2 旅游演藝的消費特征分析
6.3.3 旅游演藝的消費規模分析
(1)旅游演藝場次變化情況
(2)旅游演藝觀眾人次規模
(3)旅游市場的觀眾轉化率
(4)旅游演藝票房收入規模
6.3.4 旅游演藝的市場需求狀態總結
6.4 旅游演藝的未來發展趨勢分析
第7章 渠道——旅行社市場發展分析
7.1 中國旅行社數量
7.2 中國旅行社區域分布
7.3 中國旅行社市場集中度分析
7.4 旅行社未來發展趨勢
第8章 渠道——在線旅游市場發展分析
8.1 中國在線旅游發展歷程
8.2 中國在線旅游用戶規模
8.3 中國在線旅游市場規模
8.4 中國在線旅游行業滲透率
8.5 中國在線旅游市場競爭格局
8.5.1 企業競爭格局
8.5.2 細分產品競爭格局
8.5.3 細分產品企業競爭格局
(1)在線交通
(2)在線住宿
(3)在線度假旅游
8.6 中國在線旅游消費行為分析
8.6.1 消費者年齡結構分布
8.6.2 消費者地域分布
8.7 影響在線旅游行業發展的因素分析
8.8 中國在線旅游未來發展趨勢及前景分析
8.8.1 在線旅游發展趨勢分析
(1)年輕化
(2)渠道下沉
(3)行業模式創新以及協同化趨勢
8.8.2 在線旅游市場前景分析
第9章 旅游業代表性企業案例分析
9.1 旅游業企業競爭格局分析
9.1.1 旅游業市場參與者類型及代表企業市場份額
9.1.2 旅游業市場競爭格局
9.2 旅游景區領域代表性企業案例分析
9.2.1 A公司
(1)企業發展歷程及基本信息
(2)企業經營狀況分析
(3)企業業務結構及銷售網絡
(4)企業發展旅游業務的核心競爭力分析
(5)企業發展戰略
9.2.2 B公司
9.2.3 C公司
(3)企業業務結構
9.3 旅游產品領域代表性企業案例分析
9.3.1 A公司
9.3.2 B公司
9.3.3 C公司
9.4 旅游渠道領域代表性企業案例分析
9.4.1 A公司
(1)企業基本信息
9.4.2 B公司
9.4.3 C公司
(3)企業業務結構分析
第10章 旅游行業發展前景預測與投資機會分析
10.1 旅游行業發展前景預測
10.1.1 行業發展因素總結
(1)有利因素
(2)不利因素
10.1.2 行業市場容量預測
10.1.3 行業發展趨勢預測
(1)行業整體趨勢預測
(2)產品發展趨勢預測
(3)市場競爭趨勢預測
10.2 旅游行業投資特性分析
10.2.1 行業進入壁壘分析
(1)經營準入壁壘
(2)項目建設審批壁壘
(3)行政許可壁壘
10.2.2 行業投資風險預警
(1)宏觀環境變化的風險
(2)行業政策變動風險
(3)服務質量控制風險
(4)安全事故風險
(5)環保風險
10.3 旅游行業投資價值與投資機會
10.3.1 行業投資價值分析
(1)政策推動
(2)行業企業盈利水平高
10.3.2 行業投資機會分析
10.4 2023-2029年中國旅游行業預測分析
10.4.1 2023-2029年中國旅游行業影響因素分析
10.4.2 2023-2029年年中國旅游總收入預測
10.4.3 2023-2029年年中國國內旅游收入預測
10.4.4 2023-2029年年中國國內旅游人數預測
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