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電視劇進入多媒體傳播時代、網絡劇發展成為新亮點
1、行業基本情況
電視劇是一種融合諸多元素的綜合性藝術形式,是面向大眾的文化產品,深受廣大群眾喜愛。電視臺目前仍是電視劇作品的主要放映媒介,隨著電視終端互聯網化、移動終端智能化進程的不斷推進,電信運營商 IPTV 業務的加快布局,互聯網新媒體傳播媒介已經逐漸為觀眾所接受,迅速發展。越來越多的受眾通過電視、電腦、手機、平板電腦及其他移動終端收看電視劇,實現娛樂休閑的目的及精神文化生活質量的提升。
電視劇行業產業鏈主要包括劇本創作、拍攝制作、銷售發行及放映服務四個環節。電視劇制作機構主要通過投入人力、資金與技術手段,參與劇本創作、拍攝制作、銷售發行環節實現盈利。電視劇行業具有行業集中度低、季節性趨勢不明顯、供求不平衡、企業輕資產經營等特點。
據廣電總局統計數據,以獲得發行許可證的電視劇為統計口徑,2011 年-2023年國產電視劇產量變化情況如下圖:
綜上所述,“十二五”以來我國電視劇產量整體呈現波動下降的趨勢,自 2012 年最高的 506 部下降至 2023年的156部,劇集總數也呈逐漸下降趨勢,但精品劇數量占比提升,劇集長度有所增加,平均單部集數由 2011 年的 31.9 集增加至 2023年的29.7集。
2、行業利潤水平變動趨勢
目前,電視劇的主要客戶仍為電視臺,電視劇的發行價格主要為制作企業以電視劇成本為基礎進行合理盈利預測后,經與電視臺溝通確定。電視臺參考該企業以往制作電視劇的收視率、電視劇主創人員及其他關鍵方的知名度以及當前市場需求,判斷電視劇價格。各大電視臺為了獲得較為稀缺的精品劇播放權,會相應提高優質精品劇的購買價格。
由于只有優質精品劇才有助于電視臺提高收視率和廣告收入,因此相對來說生產精品劇的制作公司與電視臺的議價能力更強。但是對于質量一般的電視劇作品,其議價能力較弱,只能被動接受相對較低的采購價格。因此,電視劇制作公司既往的作品業績,行業知名度等是決定作品銷售業績的重要因素。
近年來網絡客戶正逐漸成為電視劇的主力購買方,對電視劇行業整體利潤的增長起到了積極作用。
一般來說,如電視劇能進入衛星頻道黃金時段播出,則發行價格將相對高于行業平均水平;反之,則發行價格通常低于行業整體平均水平,制作企業甚至難以收回成本。
因此,電視劇制作質量的差異化必將導致不同檔次的電視劇企業之間利潤水平的分化,這將有助于電視劇市場的優勝劣汰和健康發展。
3、影響行業發展的有利因素
(1)國家產業政策的扶持
自 2017 年以來呈現監管趨嚴的態勢,并在 2018 年底到達監管高峰,國家對包括電視劇行業在內的文化體制建設和文化產業發展高度重視,主管機構相繼出臺了根據《2016 中國數字創意產業發展報告》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《關于電視劇網絡劇制作成本配置比例的意見》等加強文娛內容監管和建立良性健康的行業秩序的文件。同時,國家依然保持對文化產業建設的大力推動,從文化大數據、文化企業發展等多方面相繼發布了“廣播電視節目收視綜合評價大數據系統”、《進一步支持文化企業發展的規定》、《文化體制改革中經營性文化事業單位轉制為企業的規定》、《關于加快電影院建設促進電影市場繁榮發展的意見》等產業促進文件,在政府政策的引導下,文娛行業自治體系逐步完善,通過政府政策和平臺自治的雙管齊下,為后續文娛行業內容創造提供良好的制作環境。
(2)物質水平提高帶動文化消費升級
隨著我國經濟穩步增長,居民的物質基礎日益堅實,生活質量不斷提升,釋放出巨大的文化產品購買欲望和消費能力,從而帶動了文化消費升級。文化產業的振興、文化產品的繁榮將是經濟結構調整的客觀要求和必然結果,物質繁榮與精神文化需求的發展相輔相成,互為促進。這種關系體現為經濟發展水平同居民文化支出的正相關。
目前,國民經濟開始進入到持續穩定增長、經濟結構快速升級、城市化水平迅速提升的新階段,文化消費能力和水平也迎來高速增長的黃金時代。我國居民用于文化娛樂的消費逐年升高:
居民教育文化娛樂支出已經成為居民各項支出中僅次于居住、食品煙酒、交通通信后的第四大支出。
(3)播放方式悄然轉變,獨播模式受到青睞
隨著省級衛視收視競爭的升級,優質精品電視劇資源的競爭也隨之升級,近些年,實力雄厚的強勢衛視不斷加強電視劇資源特別是晚間黃金檔電視劇資源的控制力,從四家首播、兩家首播的“資源共享”悄然向獨播模式的“資源獨享”轉變。有實力的省級衛視加大了獨播模式的深耕力度,可以預見,在今后一段時期內,多種播出模式并存的局面將會繼續維持,但對于優質精品劇的爭奪將會更加激烈。一方面獨播模式的加入會增加市場整體對精品劇的需求,同時變相增加了精品劇的競爭者,會間接抬高市場價格;另一方面,獨播模式下,電視劇首輪發行僅需要面對一家客戶并協調播出時間,有利于節約電視劇發行成本和協調電視劇同步上星中電視臺之間的協調成本。
(4)新媒體發展迅速,中國電視劇進入多媒體傳播時代
隨著科技發展和技術進步,手機上網、家庭電腦上網等多種方式使網民用戶不斷攀升。2012 年移動互聯網飛速發展,被譽為“移動互聯年”,不僅表現在手機和平板電腦等移動互聯廣告大幅度增長,而且表現在移動視聽、移動搜索等成為網民的主流行為。這些行為快速改變著受眾的視聽消費方式。
綜合近年來網民規模數據及其他相關統計,中國互聯網普及率逐漸飽和,互聯網發展主題從“數量”向“質量”轉換,具備互聯網在經濟社會中地位提升、與傳統經濟結合緊密、各類互聯網應用對網民生活形態影響力度加深等特點。
根據 CNNIC2023年發布的第52次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2023年6月,我國網民規模達10.79億,互聯網普及率達76.4%;手機網民規模達 10.76 億,網民使用手機上網的比例為 99.8%。
網民的增加帶來了大規模的網絡視頻用戶,也為電視劇制作行業帶來了新的機遇。CNNIC 數據顯示,截至 2023年6月,中國網絡視頻(含短視頻)用戶規模達 10.44億。在網絡視頻用戶所觀看的節目類型中,電影、電視劇是網絡視頻用戶最喜愛的內容類型,位居各項網絡應用的前列,各大網絡視頻平臺注重節目內容質量提升,自制內容走向精品化。
網絡視頻的廣闊前景使互聯網電視劇版權價格水漲船高,體會到熱播電視劇為視頻網站帶來的豐厚利潤后,各視頻網站之間的激烈競爭使越來越多的視頻服務提供商傾向于直接與電視劇制作機構簽訂電視劇信息網絡傳播權許可合同以期獲得獨家播映權或分銷權。
另外,數字移動電視(CMMB)迅猛發展,IPTV加大建設力度,手機電視崛起,互聯網電視和公共視聽載體逐步成熟,新技術的運用導致新媒體的不斷涌現,促進了電視劇等內容制作行業的發展,各種媒介對電視劇的需求將逐步增大,中國電視劇開始進入多媒體傳播時代。
(5)網絡劇發展成為電視劇制作公司新亮點
網絡視頻正快速融入人們的生活,網絡視頻用戶數量激增使得網絡視頻的廣告價值日益凸顯。因此,短小精悍、制作精良、情節明快、成本相對較低的網絡劇作為一種新興的電視劇作品應運而生。高質量、專業化是網絡劇發展的趨勢,優質的電視劇制作公司憑借拍攝經驗與視頻網站渠道強強聯手,將成為電視劇行業新的利潤增長點。網絡劇自身屬性使其更適合進行整合營銷、廣告植入,甚至品牌定制,該類作品大多可以在拍攝前即保證網絡劇的收入。
(6)全民版權意識逐步提高利于行業健康發展
國家通過不斷健全知識產權保護體系,使含視頻服務提供商在內的商家和終端消費者的版權意識日益提高。目前,各視頻網站未經許可播放影視劇的情況已有效減少。
2012 年起,為打擊網絡侵權,進行盜版專項治理,國家版權局深入推進對視頻網站主動監管工作,已有 19 家國內知名視頻網站進入主動監管范圍,為提高版權管理水平在行業內起到很好的示范作用。隨著知識產權體系日趨規范,視頻提供商對版權的重視度提高,電視劇信息網絡傳播權的價值得以通過版權交易實現,交易價格開始大幅提升。電視劇行業的信息網絡傳播權收入從 2004 年的幾萬元跨越式地增長到逾幾十億元,市場上單集網絡售價達上百萬元的電視劇已并不罕見。
4、行業主要壁壘構成
(1)政策壁壘
電視劇行業屬于國家許可經營范圍,電視劇制作公司須取得《廣播電視節目制作經營許可證》方可經營電視劇的制作、發行。電視劇拍攝完成后,必須按管轄權范圍通過國家新聞出版廣電總局或省級廣電局審查,才能獲得《電視劇發行許可證》,未獲得《電視劇發行許可證》的電視劇無法進入市場。根據《外商投資產業指導目錄》,廣播電視節目制作經營公司屬于禁止外商投資產業目錄。
目前取得《廣播電視節目制作經營許可證》的企業數量眾多,反映出我國電視劇行業的準入門檻相對較低。但由于國家廣電總局對電視劇的制作、發行、引進、播出等都制定了一套嚴格且具體的規定加強對行業的行政管理,而且存在根據政治環境的需要作出不得發行或者停止播出的決定,制作機構能否取得《電視劇發行許可證》以及取證后能否播出均具有不確定性。因此,若制作機構無法及時把握正確的價值導向、政策導向并快速采取應對調整措施,其投資制作的電視劇存在無法發行或停止播出的可能。
(2)人才壁壘
電視劇制作是一項復雜的系統工程,電視劇制作與發行的專業化程度要求較高,各項優質資源有效整合才能實現一部優質影視作品的制作,在電視劇制作的各個階段都需要具有相關經驗的優秀專業人才進行操作與實施。
在策劃及研發階段,制作企業需要緊密把握市場狀況和觀眾需求變化,需要能夠洞察市場需求并能較好駕馭選題的專業編劇或團隊進行劇本創作;在拍攝及后期制作階段,需要能夠有力表現創作藝術元素的演員、能夠恰當使用演員并且展現藝術主題的導演、能夠使用有效的拍攝技巧、化妝技術的專業團隊、能夠整合各方資源并進行有效管理的制片人共同完成;電視劇發行亦是重中之重,大量經驗豐富的專業發行人員是優秀的影視內容制作企業不可缺少的人才。
制作機構對于上述人才的需求遍布了電視劇業務的每一個重要環節,而人才團隊的培養需要時間的積累,擬涉足本行業的企業即使擁有了較為充裕的資金、聘用了相關人才,也難以在短時間內有效整合所需資源,更難以制作出被市場認可的電視劇。電視劇制作機構若沒有足夠優秀的人才,均無法創作出優秀的作品,難以制作出被市場認可的電視劇。
(3)發行渠道壁壘
電視劇的銷售對象為電視臺、以視頻網站為主的新媒體公司以及音像出版社等,目前電視臺仍然是電視劇制作機構的主要客戶,新媒體公司占比逐步增加。央視及各省級衛視憑借著較高的用戶覆蓋面獲得了較高的收視資源,并因此能夠吸引優質廣告商,從而獲得較高的廣告收入。央視及省級衛視的受眾影響力以及資金實力決定了其為電視劇的主要購買方,保持與央視及各省級衛視良好互利合作關系,是確保產品銷售、提高盈利能力的保障。
電視劇能否成功銷售、銷售價格高低與電視臺對電視劇的購買和播放需求直接相關。隨著播放平臺間的競爭日趨激烈,以中央及各省級電視臺、強勢新媒體渠道為代表的覆蓋率高的播放平臺更傾向與口碑良好、制作水準已經獲得市場認可的制作機構合作。因此,新成立的制作機構在短時間內往往難以打開銷售渠道。
(4)資金壁壘
電視劇行業屬于資本密集型行業。電視劇投資制作的業務模式要求制作機構前期投入大量資金以支付制作成本,行業具有明顯的投入高、風險大、回報周期長的特征。隨著近年來演員成本不斷提高,電視臺等播出渠道對電視劇品質要求不斷提升,電視劇的制作成本逐年上升。此外,我國電視劇市場呈現總體供大于求的特征,已制作完畢的電視劇產品仍然存在因為市場、政策等原因而以虧損價格進行發行甚至無法發行的可能,從而對電視劇制作公司提出了較高的資金的要求以抵御風險。
因此,對于資金實力不強、融資渠道欠缺、品牌效應尚不明顯的電視劇制作機構,行業的資金壁壘較為明顯。
5、影響行業發展的不利因素
(1)資金瓶頸限制
電視劇拍攝尤其是精品劇的拍攝需要大量資金投入。近年劇本、導演、演員等生產要素成本均有所上漲,電視劇制作企業在業務擴張中面臨較大的現金流壓力。
“輕資產”是國內影視劇制作公司的普遍特點,雖然近些年國家通過各種方式對文化類企業發展給予支持,但影視劇制作公司仍然很難通過資產抵押等途徑或單憑企業信用獲得銀行貸款,因此大多數影視劇制作機構只能憑借自身積累或大股東擔保貸款等方式實現業務擴張,資金來源有限,進而影響了行業整體制作質量的提高,對行業的發展構成了不利影響。
(2)行業從業人員多,但領軍人才不多
電視劇行業屬于創意產業,人才的重要性尤為突出。中國電視劇行業從業人員數量眾多,但能夠被市場廣泛認可、獨當一面的領軍人才數量不夠多。無論是一流的創作人才、一流的經營管理人才,還是一流的技術人才,目前都存在巨大的市場需求缺口,各制作公司的選擇余地都相當有限。在電視劇行業中,一線編劇、導演和演員一直是稀缺資源。因此,領軍人才的缺乏對行業優質精品劇的生產構成了一定不利影響。
(3)國際市場競爭影響
由于國家政策扶持和國人傳承的文化消費習慣,國產電視劇始終主導著我國的電視劇市場。但隨著電視劇市場的日益開放,引進劇對國產劇的沖擊顯而易見。引進劇購入成本低,適合在電視臺非黃金時段播出,吸引了部分觀眾,占據了電視臺部分播出份額;視頻網站為了滿足各類消費群體的需求,會直接購買海外劇版權并播放。
可以說國產電視劇已經在局部領域與境外電視劇作品發生了競爭。國內電視劇公司需盡快提高自身的經營管理水平、制作質量和資本實力,以適應電視劇市場的發展。
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目錄
第一章 電視劇制作行業相關概述
第一節 電視劇制作行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 電視劇制作行業特點及模式
一、電視劇制作行業發展特征
二、電視劇制作行業經營模式
第三節 電視劇制作行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、電視劇制作行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、電視劇制作行業主要上游2019-2023年價格分析
四、電視劇制作行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、電視劇制作行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、電視劇制作行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 電視劇制作行業全球發展分析
第一節 全球電視劇制作市場總體情況分析
一、全球電視劇制作行業的發展特點
二、全球電視劇制作市場結構
三、全球電視劇制作行業市場規模分析
四、全球電視劇制作行業競爭格局
五、全球電視劇制作市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲電視劇制作行業市場規模
2、歐洲電視劇制作市場結構
3、2024-2030年歐洲電視劇制作行業發展前景預測
二、北美
1、北美電視劇制作行業市場規模
2、北美電視劇制作市場結構
3、2024-2030年北美電視劇制作行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓電視劇制作行業市場規模
2、日韓電視劇制作市場結構
3、2024-2030年日韓電視劇制作行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中電視劇制作所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 電視劇制作行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國電視劇制作專利申請
2、中國電視劇制作專利公開
3、中國電視劇制作熱門申請人
4、中國電視劇制作熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對電視劇制作行業總體發展狀況
第一節 電視劇制作行業特性分析
第二節 電視劇制作產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年電視劇制作行業發展分析
一、2019-2023年電視劇制作行業發展態勢分析
二、2019-2023年電視劇制作行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年電視劇制作行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年電視劇制作行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國電視劇制作市場供需形勢分析
第一節 我國電視劇制作市場供需分析
一、2019-2023年我國電視劇制作行業供給情況
二、2019-2023年我國電視劇制作行業需求情況
1、電視劇制作行業需求市場
2、電視劇制作行業客戶結構
3、電視劇制作行業區域需求結構
三、2019-2023年我國電視劇制作行業供需平衡分析
第二節 電視劇制作產品市場應用及需求預測
一、電視劇制作產品應用市場總體需求分析
1、電視劇制作產品應用市場需求特征
2、電視劇制作產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年電視劇制作行業領域需求量預測
1、2024-2030年電視劇制作行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年電視劇制作行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國電視劇制作行業運行分析
第一節 我國電視劇制作行業發展狀況分析
一、我國電視劇制作行業發展階段
二、我國電視劇制作行業發展總體概況
第二節 2019-2023年電視劇制作行業發展現狀
一、2019-2023年我國電視劇制作行業市場規模
二、2019-2023年我國電視劇制作行業發展分析
三、2019-2023年中國電視劇制作企業發展分析
第三節 2019-2023年電視劇制作市場情況分析
一、2019-2023年中國電視劇制作市場總體概況
二、2019-2023年中國電視劇制作市場發展分析
第四節 我國電視劇制作市場價格走勢分析
一、電視劇制作市場定價機制組成
二、電視劇制作市場價格影響因素
三、2019-2023年電視劇制作價格走勢分析
四、2024-2030年電視劇制作價格走勢預測
第八章 POLICY對中國電視劇制作市場規模分析
第一節 2019-2023年中國電視劇制作市場規模分析
第二節 2019-2023年我國電視劇制作區域結構分析
第三節 2019-2023年中國電視劇制作區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國電視劇制作區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年電視劇制作行業產業結構調整分析
第一節 電視劇制作產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 電視劇制作行業競爭力優勢分析
第一節 電視劇制作行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國電視劇制作行業競爭力剖析
第三節 電視劇制作行業SWOT分析
一、電視劇制作行業優勢分析
二、電視劇制作行業劣勢分析
三、電視劇制作行業機會分析
四、電視劇制作行業威脅分析
第十一章 2024-2030年電視劇制作行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、電視劇制作行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、電視劇制作行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、電視劇制作行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國電視劇制作行業競爭格局綜述
一、電視劇制作行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、電視劇制作行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年電視劇制作行業競爭格局分析
一、國內主要電視劇制作企業動向
二、國內電視劇制作企業擬在建項目分析
三、我國電視劇制作市場集中度分析
第四節 電視劇制作企業競爭策略分析
一、提高電視劇制作企業競爭力的策略
二、影響電視劇制作企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及電視劇制作產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年電視劇制作行業投資前景展望
第一節 電視劇制作行業2024-2030年投資機會分析
一、電視劇制作行業典型項目分析
二、可以投資的電視劇制作模式
三、2024-2030年電視劇制作投資機會
第二節 2024-2030年電視劇制作行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年電視劇制作行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為電視劇制作行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年電視劇制作行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年電視劇制作存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年電視劇制作發展方向分析
二、2024-2030年電視劇制作行業發展規模預測
三、2024-2030年電視劇制作行業發展趨勢預測
四、2024-2030年電視劇制作行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年電視劇制作行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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