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肉牛養殖及加工行業發展概況及供應情況、發展驅動因素、趨勢前景
1、肉牛養殖行業的基本情況
(1)國內肉牛養殖資源稟賦缺乏、技術水平不高
肉牛養殖居于屠宰及加工業上游。基于不同的資源稟賦及養殖技術水平,不同國家及地區的肉牛養殖方式及規模有較大差異。如澳大利亞、新西蘭、阿根廷及巴西均具有較好的草場資源,因此該部分國家一般采用“草原型現代畜牧業”的模式,以天然草地為基礎,圍欄放牧為主。以美國為代表的牛肉產業發達的國家習慣采用放牧散養、集中育肥的養殖方式,也俗稱為“大規模工廠化畜牧”模式。在缺少資源稟賦或者發展程度不高的國家如土地資源貧乏的日本以及發展中的中國等依然采用“農戶分散飼養模式”。
(2)國內肉牛養殖效率較低
相比上述兩種畜牧模式,國內農戶分散飼養模式存在養殖技術落后、效率低、缺乏規模效應導致頭均出肉量低和養殖成本高等較明顯劣勢。2017 年國內有肉牛養殖戶 941.44 萬戶,而養殖規模在 100 頭以上的養殖戶數量僅占0.24%。國內以家庭、農業合作社為生產單位的養殖模式,相對應的是行業整體投入不足,養殖技術水平落后,從而導致國內肉牛的出肉量少、牛肉品質不高。
2014 年,加拿大、美國、歐盟等肉牛養殖業發達國家的肉牛單頭出肉量分別為 392.7kg、371.2kg、284.3kg,而同期國內肉牛單頭平均出肉量僅為139.8kg,遠低于同期全球平均水平 209.6kg;近年國內肉牛單頭出肉量有所增加,但依然遠低于 2014 年全球平均水平。
(3)肉牛屠宰加工
屠宰加工位于整個產業中游、養殖業下游,與養殖業緊密結合,為獲得穩定肉牛資源、降低運輸成本,屠宰加工企業多建于畜牧區。與發達國家較為集中的畜牧養殖方式相對應的,其屠宰加工業也多為大型企業,這些企業資本實力強,屠宰加工技術及生產管理過硬,成本控制能力強,競爭優勢明顯。相應的,國內的牛肉屠宰加工現狀是大量的非正規小商販與少數正規企業并存,業內領先企業市場占有率低,產品標準化水平低,未如澳大利亞、美國、日本等國形成牛肉產品的標準體系(如澳大利亞對牛肉部位、按品質劃分為 M1-M12共 12 個等級),也未出現強勢的本土品牌,因此未來行業整合空間大。
(4)終端銷售渠道
牛肉與豬肉、雞肉擁有相同的終端消費渠道,即農貿市場、餐飲、商超、電商渠道、零售店等。由于國內消費者長期以來都有去農貿市場購買鮮肉的消費習慣,因此農貿市場渠道目前仍占主流,其銷量占比達到一半左右;餐飲也是重要的傳統銷售渠道,其銷量占比約為兩成;消費主力人群結構的趨于年輕化,冷鏈物流等基礎設施的日漸完善,催生了大型商超級電商(如京東、盒馬鮮生)的快速崛起,使得前述新興渠道得以快速發展,現已達到與餐飲渠道相當的水平,未來隨著消費者消費習慣的改變、物流服務的完善,新興渠道仍將快速發展。
(5)市場規模
肉牛養殖周期(從母牛受精到成熟育肥牛)在 3 年左右,遠長于生豬半年到一年的養殖周期;同時,肉牛的養殖成本高于生豬,因此牛肉售價一般較大幅度高于豬肉售價。
售價的差別在一定程度上長期壓抑了牛肉的消費需求,而由于牛肉相較于豬肉而言更富含蛋白質,氨基酸組成更符合人體需要,且能提高機體抗病能力,對生長發育及手術后、病后調養的人在補充失血和修復組織等方面特別適宜。因此隨著國內消費者消費能力及對肉類產品消費要求的提升,國內牛肉消費量得以快速增長,而豬肉消費自 2014 年開始出現逐年下降的趨勢。
2015-2017 年,國內牛肉均價走勢平穩,基本維持在 61-63 元/公斤之間;2018-2020 年,受非洲豬瘟影響,豬肉價格出現較快上漲,受其影響,牛肉價格也由 61.37 元/公斤上漲至 85.03 元/公斤,累計增長 38.55%,年均復合增長率5.59%。
2018 年后至今,牛肉價格雖然出現較快上漲,但由于終端消費習慣的逐步轉變,使得牛肉剛需也同步快速增長,從而出現牛肉消費價量齊升的局面,據此測算國內牛肉市場規模目前已達到 8,000 億元左右,且未來還將穩步增長。
2、 國內牛肉產品供應現狀
(1)肉牛養殖業逐漸成長
80 年代之前,牛作為耕作工具受到保護,政府禁止宰殺青壯年牛。1978 年家庭聯產承包責任制后,人們開始將傳統役用牛轉為肉牛養殖,并逐漸引進優良牛品種對本地牛進行改良。90 年代之后,政府開始鼓勵發展“秸稈畜牧業”,肉牛的飼養逐漸從草原生產力不斷下降的地區轉向秸稈資源豐富的中部平原和東北地區。進入 21 世紀,國內西南和西北地區的肉牛養殖開始逐漸發展,全國牛肉供給不斷增長。由于在非牧區的中部平原等地區飼養肉牛,國內肉牛飼養還是以散養模式為主,而草原型現代牧業和大規模工廠畜牧卻發展不足。截至 2022年,我國肉牛牛只存欄數為 10216萬頭,比上年末增加399萬頭,增長4.1%。
(2)國內牛肉供應增長緩慢
我國牛只養殖目前仍以農戶分散養殖為主,2017 年國內有肉牛養殖戶941.44 萬戶,而養殖規模在 100 頭以上的養殖戶數量不足 0.24%。分散養殖的格局使得養殖戶對養殖投入不足,且缺乏持續性,從而導致養殖技術相對落后,單頭出肉量遠不足美國、澳大利亞、加拿大、巴西等肉牛養殖業發達國家一半,進而導致國內牛肉供應增長緩慢。2022年,我國牛肉產量718萬噸,增加21萬噸,增長3.0%,進口量由2017年的70萬噸增長到2022年的269萬噸。
(3)中高端牛肉主要依賴進口
隨著國內居民消費能力的較快提升,優質生活象征之一的中高端牛肉的需求增長較快,尤其是在一二線城市。由于國內肉牛養殖資源稟賦(如和牛等優質種質資源、天然草場)差、養殖分散及技術落后等原因,我國的中高端牛肉主要依賴進口。面對這一附加值高且快速增長的領域,國內屠宰加工企業以各種“姿勢”積極開展國內外布局,以期獲得較多的市場份額。
如布局海外屠宰場的上海梅林和新希望采取的方法是“海外屠宰、進口牛肉”(海外屠宰,進口牛肉指的是購買海外且被中國準入進口的屠宰場,并將屠宰的牛肉從國外進口到國內);西部牧業則采取“活牛進口、國內屠宰”(活牛進口,國內屠宰指的是直接購買海外肉牛,并將肉牛運回國內后在國內屠宰場進行肉牛屠宰)的方式,以減少冷凍牛肉對肉質的損害,從而滿足國內中高檔餐廳對中高端鮮牛肉不斷增長的需求。
除了布局海外,國內的少數企業選擇引進國外優質肉牛的種質資源(如和牛等),在國內建設養殖、屠宰、加工和銷售一體化的全產業鏈,通過長期深耕國內市場,培育自己的、規??沙掷m擴大的高端肉牛資源,樹立中國自己的高端牛肉品牌,從而打破中高端牛肉主要依靠進口的局面,滿足國內消費者需求。
3、發展有利因素
(1)國家政策支持
肉牛養殖及加工業的良性發展對保證居民生活質量、提升健康水平發揮重要作用。國家歷來重視屠宰及肉制品加工業的發展和監管,對畜牧業實施稅收優惠、資金扶持等支持政策,鼓勵養殖業向規?;?、產業化、標準化的方向發展,支持上下游聯動發展。
此外,國家還對屠宰及加工產業鏈(含養殖及下游銷售)各環節的監管更加嚴格,保證食品安全相關政策法規執行到位,提高畜牧業疫病疫情防控能力,重大動物疫情得到了有效遏制,應急機制逐步完善;同時強化屠宰及肉制品加工的質量控制,為行業提供更穩定、規范的經營環境。
(2)市場需求持續增長
國內牛肉消費伴隨著人均可支配收入的增長將呈現持續性增長;同時,生活水平的提高促進居民牛肉食品在膳食結構中的消費比重將處于上升趨勢,這為投資及肉牛加工業的持續發展奠定了良好的市場基礎。
值得注意的是,受到消費升級的影響,特色中高端肉牛更加受到消費者的關注和歡迎,新口味、新產品逐步被消費者接受,也為掌握特色肉牛種質資源的企業帶來廣闊的發展空間。
(3)行業整合促進良性發展
行業整合既包括肉牛屠宰及肉牛制品加工業上下游一體化的縱向整合也有行業內部兼并收購的橫向整合。行業橫向和縱向的全方位整合有利于推行現代化企業管理制度,可以提高養殖(含飼料加工等)、屠宰、肉制品加工及銷售等多環節的管理水平,保障食品的安全性,為消費者營造放心、穩定的肉制品供應鏈,避免重大食品安全事故給全行業帶來沖擊。行業整合也有利于降低生產成本,加強品牌影響力,優化盈利能力,進而提升利潤水平。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2017-2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023-2029年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023-2029年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 肉牛養殖及加工行業發展概述
一、肉牛養殖及加工定義
二、肉牛養殖及加工應用
第四節 肉牛養殖及加工行業發展概況
一、全球肉牛養殖及加工行業發展概況
二、肉牛養殖及加工國內行業現狀闡述
第二章 全球肉牛養殖及加工行業供給情況分析及趨勢
第一節 2017-2022年全球肉牛養殖及加工行業市場供給分析
一、肉牛養殖及加工整體供給、銷量、市場規模情況分析
二、肉牛養殖及加工重點區域供給、銷量、市場規模分析
1、北美供給、銷量、市場規模分析
2、歐洲供給、銷量、市場規模分析
3、亞洲供給、銷量、市場規模分析
4、其他國家及地區供給、銷量、市場規模分析
第二節 肉牛養殖及加工行業供給關系因素分析
一、需求變化因素
二、政策變動因素
第三節 2023-2029年全球肉牛養殖及加工行業市場供給趨勢
一、肉牛養殖及加工整體供給、銷量、市場規模情況趨勢分析
二、肉牛養殖及加工重點區域供給、銷量、市場規模趨勢分析
1、北美供給、銷量、市場規模趨勢分析
2、歐洲供給、銷量、市場規模趨勢分析
3、亞洲供給、銷量、市場規模趨勢分析
4、其他國家及地區供給、銷量、市場規模趨勢分析
第三章 2017-2022年中國肉牛養殖及加工市場供需分析
第一節 2017-2022年肉牛養殖及加工產能分析
一、2017-2022年中國肉牛養殖及加工產能回顧
二、2023-2029年中國肉牛養殖及加工產能預測
三、2017-2022年中國肉牛養殖及加工產能利用率分析
第二節 2017-2022年肉牛養殖及加工產量分析
一、2017-2022年中國肉牛養殖及加工產量回顧
二、2023-2029年中國肉牛養殖及加工產量預測
三、2017-2022年中國肉牛養殖及加工增長率
第三節 2017-2022年肉牛養殖及加工市場需求分析
一、2017-2022年中國肉牛養殖及加工市場需求量回顧
二、2023-2029年中國肉牛養殖及加工市場需求量預測
第四章 中國肉牛養殖及加工產業鏈結構分析
第一節 中國肉牛養殖及加工產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國肉牛養殖及加工產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國肉牛養殖及加工產業鏈競爭分析
第五章 中國肉牛養殖及加工行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年中國肉牛養殖及加工行業市場規模分析
第二節 2017-2022年中國肉牛養殖及加工行業基本特點分析
第三節 2017-2022年中國肉牛養殖及加工行業銷售收入分析
第四節 2017-2022年中國肉牛養殖及加工行業市場集中度分析
第五節 2017-2022年中國肉牛養殖及加工行業市場占有率分析
第六節 2023-2029年中國肉牛養殖及加工行業市場規模預測
第六章 中國肉牛養殖及加工行業區域市場分析
第一節 華北地區肉牛養殖及加工行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場供給情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區肉牛養殖及加工行業分析
第三節 華東地區肉牛養殖及加工行業分析
第四節 華南地區肉牛養殖及加工行業分析
第五節華中地區肉牛養殖及加工行業分析
第六節西南地區肉牛養殖及加工行業分析
第七節西北地區肉牛養殖及加工行業分析
第七章2017-2022年中國肉牛養殖及加工行業成本費用分析
第一節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業產品銷售成本分析
一、2017-2022年行業銷售成本總額分析
二、不同規模企業銷售成本比較分析
三、不同所有制企業銷售成本比較分析
第二節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業銷售費用分析
一、2017-2022年行業銷售費用總額分析
二、不同規模企業銷售費用比較分析
三、不同所有制企業銷售費用比較分析
第三節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業管理費用分析
一、2017-2022年行業管理費用總額分析
二、不同規模企業管理費用比較分析
三、不同所有制企業管理費用比較分析
第四節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業財務費用分析
一、2017-2022年行業財務費用總額分析
二、不同規模企業財務費用比較分析
三、不同所有制企業財務費用比較分析
第八章 2017-2022年肉牛養殖及加工行業相關行業市場運行綜合分析
第一節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對肉牛養殖及加工行業影響力分析
第二節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
三、行業下游對肉牛養殖及加工行業影響力分析
第九章 中國肉牛養殖及加工產品價格分析
第一節 2017-2022年中國肉牛養殖及加工歷年價格回顧
第二節 中國肉牛養殖及加工當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國肉牛養殖及加工價格影響因素分析
一、全球金融危機影響
二、人民幣匯率變化影響
三、其它
第四節 2023-2029年肉牛養殖及加工行業未來價格走勢預測
第十章 中國肉牛養殖及加工進出口分析
第一節 肉牛養殖及加工近年進出口概況
第二節 分國別進出口概況
第三節 中國肉牛養殖及加工行業歷史進出口總量變化
一、2017-2022年肉牛養殖及加工行業進口總量變化
二、2017-2022年肉牛養殖及加工行業出口總量變化
三、2017-2022年肉牛養殖及加工進出口差量變動情況
第四節 中國肉牛養殖及加工行業歷史進出口結構變化
一、2017-2022年肉牛養殖及加工行業進口來源情況分析
二、2017-2022年肉牛養殖及加工行業出口去向分析
第五節 中國肉牛養殖及加工行業進出口態勢展望
一、中國肉牛養殖及加工進出口的主要影響因素分析
二、2023-2029年中國肉牛養殖及加工行業進口態勢展望
三、2023-2029年中國肉牛養殖及加工行業出口態勢展望
第十一章 肉牛養殖及加工行業競爭格局分析
第一節 肉牛養殖及加工行業集中度分析
一、肉牛養殖及加工市場集中度分析
二、肉牛養殖及加工企業集中度分析
三、肉牛養殖及加工區域集中度分析
第二節 肉牛養殖及加工行業競爭格局分析
一、肉牛養殖及加工行業競爭分析
二、中外肉牛養殖及加工產品競爭分析
三、國內外肉牛養殖及加工競爭分析
四、我國肉牛養殖及加工市場競爭分析
五、我國肉牛養殖及加工市場集中度分析
六、國內主要企業動向
第十二章 重點企業經營狀況分析
第一節 公司一
一、企業基本情況
二、企業主要經濟指標
三、企業核心競爭力分析
四、企業發展戰略分析
第二節 公司二
第三節 公司三
第四節 公司四
第五節 公司五
第十三章 肉牛養殖及加工行業投資價值評估
第一節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業產銷分析
第二節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業成長性分析
第三節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業經營能力分析
一、應收賬款周轉率分析
二、存貨賬款周轉率分析
三、總資產周轉率分析
第四節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第五節 2017-2022年肉牛養殖及加工行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第六節 2023-2029年我國肉牛養殖及加工行業產值預測
第七節 2023-2029年我國肉牛養殖及加工行業銷售收入預測
第八節 2023-2029年我國肉牛養殖及加工行業總資產預測
第十四章 2023-2029年中國肉牛養殖及加工行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國肉牛養殖及加工產業宏觀預測
一、2023-2029年中國肉牛養殖及加工行業宏觀預測
二、2023-2029年中國肉牛養殖及加工工業發展展望
三、中國肉牛養殖及加工業發展狀況預測分析
第二節 2023-2029年中國肉牛養殖及加工市場形勢分析
一、2023-2029年中國肉牛養殖及加工生產形勢分析預測
二、影響中國肉牛養殖及加工市場運行的因素分析
第三節 2023-2029年中國肉牛養殖及加工市場趨勢分析
一、2023-2029年中國肉牛養殖及加工市場趨勢總結
二、2023-2029年中國肉牛養殖及加工發展趨勢分析
三、2023-2029年中國肉牛養殖及加工市場發展空間
四、2023-2029年中國肉牛養殖及加工產業政策趨向
第十五章 2023-2029年中國肉牛養殖及加工行業投資風險
第一節 肉牛養殖及加工投資現狀分析
一、2017-2022年總體投資及結構
二、2017-2022年投資規模情況
三、2017-2022年投資增速情況
四、2017-2022年分行業投資分析
五、2017-2022年分地區投資分析
六、2017-2022年外商投資情況
第二節 肉牛養殖及加工行業投資效益分析
一、2017-2022年肉牛養殖及加工行業投資狀況分析
二、2017-2022年肉牛養殖及加工行業投資效益分析
三、2023-2029年肉牛養殖及加工行業投資趨勢預測
四、2023-2029年肉牛養殖及加工行業的投資方向
五、2023-2029年肉牛養殖及加工行業投資的建議
第十六章 肉牛養殖及加工行業市場預測及行業項目投資建議
第一節 中國營銷企業投資運作模式分析
第二節 外銷與內銷優勢分析
第三節 項目投資建議
一、技術應用注意事項
二、項目投資注意事項
三、品牌策劃注意事項
四、銷售注意事項
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