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棉籽精深加工行業下游市場分析及發展空間趨勢市場規模主要玩家
影響國內棉籽供應的主要因素:在國內,國家耕地有限、糧棉爭地,增加種植提高總產難度較大;在國外,由于棉籽加工技術落后或不受重視,大量棉籽被用于喂飼或返田,價格普遍低于國內,形成明顯價差,但因棉籽進口關稅高達15%,大大高于大豆和菜籽3%和9%的關稅,加上主要棉籽生產國家限制棉籽出口等原因造成國內進口棉籽量較少。棉籽加工行業發展初期,企業數量眾多,競爭充分,市場化程度較高;行業整體毛利偏低,加工企業一般選擇產地建廠加工,加工業企業分布有較強的地域性,造成區域內競爭激烈。
1、棉籽加工業的發展概況
棉籽是集棉、油、飼為一體的天然綜合資源。隨著科技水平的發展、棉籽綜合利用率的提高和高附加值產品的開發,其價值逐漸被發現并加以利用,經濟價值隨著利用程度的深化而提高。
棉籽加工在我國屬于傳統產業,2010年前后,國內棉籽加工企業多達400余家,80%的企業日加工能力不足300噸。經過近幾年的洗牌,現在仍在經營的棉籽加工企業不到150家。棉籽加工逐漸由家族式、小規模向公司式、大規模過渡,目前加工能力達到300噸以上的企業,加工量占到全國加工量的85%以上。近年來,大型企業集團下屬子公司逐漸布局棉籽加工行業,日加工量500噸乃至1,000噸的企業迅速增多,使得行業競爭更加激烈,產業集中度有所提升。
經過40多年的發展,我國棉籽加工與應用技術取得了長足的進步,目前棉籽加工技術已較為成熟,棉籽加工業通過對棉籽的“全面開發、循環利用”,展現出行業極大的發展潛力。通過深加工生產出來的脫酚棉籽蛋白產品品質持續提升,極大地豐富了飼料蛋白市場,為飼料工業的蛋白來源開辟了新的路徑,并作為豆粕、魚粉的補充和替代品,廣泛應用于畜、禽和水產養殖,一定程度上緩解了飼料原料的供給。而棉籽全面開發下更多高附加值產品的提取,充分提高了棉籽的利用率。未來的棉籽加工業在高科技的支撐下,將朝著深度挖掘、規模擴張、產業鏈接的方向全面發展。
2、下游行業概況
棉籽精深加工行業的主要產品(棉粕、棉籽油)對應的下游行業分別如下:
(1)飼料行業
棉粕作為高蛋白產品主要應用于飼料行業。飼料行業主要的細分市場包括豬飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、反芻動物飼料、寵物飼料、水產飼料及其他飼料。
隨著我國經濟發展水平的不斷提高、人口的增長、居民生活水平的提高和城市化進程的加快,人們對肉、蛋、奶需求不斷增長,從而帶動我國飼料行業的持續增長。近年來我國飼料產量持續上升,2022年總產量達到3.02億噸。
飼料行業的持續發展推動了植物蛋白需求量的不斷提升。棉粕是主要的植物蛋白原料之一,含有8種必需氨基酸,蛋白質含量僅次于豆粕。隨著棉籽加工行業技術的進步、產業化發展和高蛋白棉粕的價值開發,棉粕在飼料中的應用更加廣泛。特別是60%蛋白含量以上的棉籽蛋白產品在特種水產飼料市場、教保料及高產奶牛飼料市場可部分替代魚粉、大豆濃縮蛋白等高價飼料原料。
2022年9月,我國印發《糧食節約行動方案》召開豆粕減量替代行動工作推進視頻會中公布了3種豆粕減量替代技術模式,其中的技術模式之一就是用棉籽蛋白進行替代。根據美國農業部數據,2022年我國豆粕在飼料中用量為7,136.40萬噸。隨著國家全面推進豆粕減量替代,將進一步打開棉籽蛋白的市場空間。
(2)食用油精煉行業
食用油精煉行業是棉籽油的下游行業。在人們日常生活中,食用植物油不可或缺,它能為人們提供身體所必需的脂肪和熱量,隨著我國經濟發展水平的不斷提高、人口的增長、居民生活水平的提高和城市化進程的加快,植物油的消費需求不斷增長。
總體來看,我國食用油市場在2010年前市場規模維持較快增速,2011年-2021年近十年期間我國食用油市場規模復合年均增長率約3%左右,代表著我國食用油總體市場進入相對平穩增長期。2018年以來,我國食用油市場規模穩定維持在千億規模以上。
在我國消費結構中,食用植物油占據主導地位,近年來消費量逐年增加,而產量增速未及時跟上。根據國家統計局數據,2022年全國精制食用植物油產量4,881.9萬噸。其中大豆油占據將近一半的市場份額,大豆進口比例達到82.56%;菜籽油進口比例達到27.45%;棕櫚油完全依賴進口。近年來,隨著國際形勢、宏觀經濟、糧食安全等形勢不斷變化,大豆進口替代刻不容緩。
我國作為世界主要的棉花生產大國,棉籽供給較為充足,未來隨著對《糧食節約行動方案》的落實,加快推進糧食加工環節節糧減損,大豆及菜籽油、棕櫚油進口比例降低,棉籽油需求將進一步提升。
3、棉粕的市場空間
從功能和用途上看,傳統棉粕產品的主要作用是豆粕的替代品,隨著棉籽加工技術的進步,棉籽蛋白、棉粕產品品質逐步穩定,高端棉籽蛋白在高端飼料里能夠部分替代動物蛋白(主要是魚粉)和大豆濃縮蛋白。
(1)豆粕
豆粕作為最主要的飼料原料之一,常用于家禽和豬的飼養,豆粕內的多種氨基酸能夠滿足家禽和豬對于營養的需求。2023年1月5日,國家糧油信息中心發布1月《油脂油料市場供需狀況月報》,預測2022/23年度國內豆粕總消費量7,523萬噸,其中飼用消費量7,360萬噸。飼用豆粕需求較大,但近年來豆粕價格受行業及國際因素影響持續走高,國家將豆粕的減量替代作為糧食節約方案的重要組成部分。在2021年10月我國發布的《糧食節約行動方案》中,專門要求加強飼料糧減量替代,推廣飼料中玉米、豆粕減量替代技術,充分挖掘利用雜糧、雜粕、糧食加工副產物等替代資源。因此,在推進大豆減量替代的過程中,更具成本優勢的棉粕,預計將會存在更廣闊的需求空間。
(2)魚粉及大豆濃縮蛋白
魚粉是水產飼料主要原材料,從國內魚粉供需情況來看,據漁業年鑒及農業農村部數據,2020年我國魚粉行業產量為70.8萬噸,國內生產總量遠不能滿足實際需要,進口依賴嚴重,2020年飼料用魚粉進口數量高達141.82萬噸。近年來隨著我國的養殖總量不斷提升,對魚粉的需求呈現快速增長之勢。大豆濃縮蛋白在飼料行業中的應用主要是喂養幼小動物的代乳品,是動物飼料中高質量蛋白質的來源。
隨著未來中國畜牧養殖業及水產養殖規模進一步提升,為追求養殖產業收益、降低養殖成本、縮短養殖周期,新型復合養殖飼料產品市場需求度將進一步增加,各種飼料配制原料產品市場將進一步擴大,市場對飼料原料種類劃分將進一步細化。同時,為了減少對進口魚粉和進口大豆的依賴,以及棉籽蛋白價值的進一步開發,棉籽蛋白將進一步替代魚粉及大豆蛋白。
4、棉籽加工行業發展趨勢
(1)國家政策支持,促進行業高質量發展
發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》,對棉籽油生產線規模進行了規范,其中棉籽產區日處理棉籽300噸及以上,噸料溶劑消耗2公斤以下的棉籽油生產線為鼓勵類。東、中部地區單線日處理棉籽200噸及以下的油料加工項目、西部地區單線日處理棉籽等油料100噸及以下的加工項目為限制類。上述政策有助于促進棉籽加工行業產業結構不斷轉型升級。
(2)標準逐步完善,促進行業技術進步
隨著機采棉的普及和棉籽蛋白應用范圍的擴大,現有棉副產品標準體系已經跟不上產業發展的要求:首先,部分標準需要修改與其他行業的標準實現對接,如棉籽低聚糖相關標準需要與食品加工行業標準對接;其次,標準需與國際標準接軌,應對脫酚棉籽蛋白、棉籽油、棉短絨和棉籽殼的出口需要;最后,棉籽加工在線檢測方法標準的制定,可以推動實現產品數字化。
近年來《棉短絨》(GB/T20223-2018)、《棉籽油》(GB/T1537-2019)、《棉籽殼》(GH/T1262-2019)《棉籽粕》(GB/T21264)行業標準相繼推出,未來隨著棉籽產品相關標準的制定和逐步完善,棉籽加工行業的整體質量將會不斷提高。
(3)工業化程度提升,促進行業規模化發展
普通的棉籽加工工藝主要利用壓榨、預榨技術,對設備和技術的要求不高,生產產品附加值低。而高蛋白棉籽產品加工過程中的諸多環節對棉籽加工設備具有較高的要求,從而大大提高了行業門檻,資金雄厚、研發能力強的少數大型棉籽加工企業將更具行業競爭優勢。在技術、原料、市場、資金等發展資源優勢下,未來棉籽加工產能將進一步向頭部企業集中,逐漸呈現“強者恒強”的局面,規?;?、工業化、智能化的加工企業,將逐漸在競爭中占據主導地位。
(4)棉籽蛋白價值凸顯,替代高價飼料原料比例逐步增高
高蛋白含量棉籽粕類產品氨基酸總量與粗蛋白比例較高,對魚粉、大豆濃縮蛋白等高價飼料原料的替代比例逐步增高。隨著棉籽加工技術的進步,棉籽蛋白、棉粕產品品質逐步穩定,可以部分替代豆粕、魚粉等在飼料中的比例,特別是60%棉粕、60%脫酚棉籽蛋白在特種水產養殖飼料配方中對魚粉的替代方案已經較為成熟,在教保料領域棉籽蛋白對大豆濃縮蛋白的替代也逐步獲得飼料企業的認可。隨著國家落實《糧食節約行動方案》,全面推進豆粕減量替代,棉籽粕類產品對豆粕的替代比例逐步增高。
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目錄
第一章 棉籽精深加工行業相關概述
第一節 棉籽精深加工行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 棉籽精深加工行業特點及模式
一、棉籽精深加工行業發展特征
二、棉籽精深加工行業經營模式
第三節 棉籽精深加工行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、棉籽精深加工行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、棉籽精深加工行業主要上游2017-2022年價格分析
四、棉籽精深加工行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、棉籽精深加工行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、棉籽精深加工行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 棉籽精深加工行業全球發展分析
第一節 全球棉籽精深加工市場總體情況分析
一、全球棉籽精深加工行業的發展特點
二、全球棉籽精深加工市場結構
三、全球棉籽精深加工行業市場規模分析
四、全球棉籽精深加工行業競爭格局
五、全球棉籽精深加工市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲棉籽精深加工行業市場規模
2、歐洲棉籽精深加工市場結構
3、2023-2029年歐洲棉籽精深加工行業發展前景預測
二、北美
1、北美棉籽精深加工行業市場規模
2、北美棉籽精深加工市場結構
3、2023-2029年北美棉籽精深加工行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓棉籽精深加工行業市場規模
2、日韓棉籽精深加工市場結構
3、2023-2029年日韓棉籽精深加工行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中棉籽精深加工所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 棉籽精深加工行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國棉籽精深加工專利申請
2、中國棉籽精深加工專利公開
3、中國棉籽精深加工熱門申請人
4、中國棉籽精深加工熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對棉籽精深加工行業總體發展狀況
第一節 棉籽精深加工行業特性分析
第二節 棉籽精深加工產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年棉籽精深加工行業發展分析
一、2017-2022年棉籽精深加工行業發展態勢分析
二、2017-2022年棉籽精深加工行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年棉籽精深加工行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年棉籽精深加工行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國棉籽精深加工市場供需形勢分析
第一節 我國棉籽精深加工市場供需分析
一、2017-2022年我國棉籽精深加工行業供給情況
二、2017-2022年我國棉籽精深加工行業需求情況
1、棉籽精深加工行業需求市場
2、棉籽精深加工行業客戶結構
3、棉籽精深加工行業區域需求結構
三、2017-2022年我國棉籽精深加工行業供需平衡分析
第二節 棉籽精深加工產品市場應用及需求預測
一、棉籽精深加工產品應用市場總體需求分析
1、棉籽精深加工產品應用市場需求特征
2、棉籽精深加工產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年棉籽精深加工行業領域需求量預測
1、2023-2029年棉籽精深加工行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年棉籽精深加工行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國棉籽精深加工行業運行分析
第一節 我國棉籽精深加工行業發展狀況分析
一、我國棉籽精深加工行業發展階段
二、我國棉籽精深加工行業發展總體概況
第二節 2017-2022年棉籽精深加工行業發展現狀
一、2017-2022年我國棉籽精深加工行業市場規模
二、2017-2022年我國棉籽精深加工行業發展分析
三、2017-2022年中國棉籽精深加工企業發展分析
第三節 2017-2022年棉籽精深加工市場情況分析
一、2017-2022年中國棉籽精深加工市場總體概況
二、2017-2022年中國棉籽精深加工市場發展分析
第四節 我國棉籽精深加工市場價格走勢分析
一、棉籽精深加工市場定價機制組成
二、棉籽精深加工市場價格影響因素
三、2017-2022年棉籽精深加工價格走勢分析
四、2023-2029年棉籽精深加工價格走勢預測
第八章 POLICY對中國棉籽精深加工市場規模分析
第一節 2017-2022年中國棉籽精深加工市場規模分析
第二節 2017-2022年我國棉籽精深加工區域結構分析
第三節 2017-2022年中國棉籽精深加工區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國棉籽精深加工區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年棉籽精深加工行業產業結構調整分析
第一節 棉籽精深加工產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 棉籽精深加工行業競爭力優勢分析
第一節 棉籽精深加工行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國棉籽精深加工行業競爭力剖析
第三節 棉籽精深加工行業SWOT分析
一、棉籽精深加工行業優勢分析
二、棉籽精深加工行業劣勢分析
三、棉籽精深加工行業機會分析
四、棉籽精深加工行業威脅分析
第十一章 2023-2029年棉籽精深加工行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、棉籽精深加工行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、棉籽精深加工行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、棉籽精深加工行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國棉籽精深加工行業競爭格局綜述
一、棉籽精深加工行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、棉籽精深加工行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年棉籽精深加工行業競爭格局分析
一、國內主要棉籽精深加工企業動向
二、國內棉籽精深加工企業擬在建項目分析
三、我國棉籽精深加工市場集中度分析
第四節 棉籽精深加工企業競爭策略分析
一、提高棉籽精深加工企業競爭力的策略
二、影響棉籽精深加工企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及棉籽精深加工產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年棉籽精深加工行業投資前景展望
第一節 棉籽精深加工行業2023-2029年投資機會分析
一、棉籽精深加工行業典型項目分析
二、可以投資的棉籽精深加工模式
三、2023-2029年棉籽精深加工投資機會
第二節 2023-2029年棉籽精深加工行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年棉籽精深加工行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為棉籽精深加工行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年棉籽精深加工行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年棉籽精深加工存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年棉籽精深加工發展方向分析
二、2023-2029年棉籽精深加工行業發展規模預測
三、2023-2029年棉籽精深加工行業發展趨勢預測
四、2023-2029年棉籽精深加工行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年棉籽精深加工行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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