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我國種子市場已發展成為僅次于美國的全球第二大市場
1、行業發展概況解析
(1)國際種業發展現狀及趨勢分析
國際種業已發展為集科研、生產、加工、銷售、技術服務于一體的可持續發展產業體系,少數幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業的大部分市場。近年來,國際種業集團加速整合,通過并購不斷提升集中度,種業規模呈上升趨勢,種業產業鏈一體化態勢明顯,如拜耳并購孟山都,陶氏與杜邦分拆整合,中國化工收購先正達等。目前全球種業市場集中于拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫和利馬格蘭等龍頭公司,以上五家公司業務營收規模在國際市場占據龍頭地位。
(2)我國種業發展現狀及趨勢分析
我國種子市場于新中國成立之后初步建立,歷經“四自一輔”(1949年-1978年)、“四化一供”(1979年-1999年)、產業化市場化探索時期(2000年-2010年)及種業現代化改革深化時期(2011年至今)四個階段。以2000年《種子法》頒布為標志進入新階段以來,我國種子產業迅速成長,農作物選育水平、良種水平和供應能力顯著進步。
近年來,受俄烏沖突、全球極端天氣以及庫存波動影響,國際糧食價格高位運行。在加強
糧食安全、實現種業振興的時代背景下,2021年中央一號文件提出要“打好種業翻身仗”;2022年一號文件提出“全面實施種業振興行動方案”;2023年一號文件則將“深入實施種業振興行動”作為單獨一項重點工作放在“強化農業科技和裝備支撐”,強調“全面實施生物育種重大項目”與“加快玉米大豆生物育種產業化步伐”。中國種業發展正迎來顛覆式創新的歷史階段。
1)種業發展環境顯著改善,國家重視程度日漸提高
2000年《中華人民共和國種子法》的出臺,標志著我國種業發展進入市場化階段,開始與國際市場接軌。近年來,國家在種企體制改革、商業化研發、品種審定、植物新品種知識產權保護以及打擊制假售假等方面進行頂層指導與支持,為我國種業發展創造了良好的發展環境,為企業育種制種提供了制度保障。
目前,我國種業法律法規基本完善成型,形成了以《中華人民共和國種子法》為核心,以《中華人民共和國植物新品種保護條例》《植物檢疫條例》為主體,以《農作物種子生產經營許可管理辦法》《主要農作物品種審定辦法》等規章為配套的涵蓋種子科研、生產經營、質量管理等產前、產中、產后管理全過程的法律法規體系,我國種業進入全面依法治種時代,市場進入標準與種子質量標準顯著提升。
2)我國種業市場規模龐大,保持增長
作為農業的芯片、糧食生產的源頭,近年來,我國種子行業市場規模整體呈穩中有升趨勢,發展態勢良好。我國種業市場增速明顯高于世界其他主要農業生產地區,增長潛力較大。截至目前,我國種子市場已發展成為僅次于美國的全球第二大市場。
3)種業市場集中度低,競爭格局相對分散
與發達國家不同,我國種業市場以中小企業為主,產業格局分散,行業集中度較低。
產業格局分散:意味著行業內企業數量眾多,沒有一家或少數幾家企業能夠占據絕對的市場份額。這種情況下,市場往往由大量的中小型企業組成,每家企業所占市場份額相對較小,競爭激烈,市場進入壁壘相對較低。
行業集中度較低:集中度是衡量行業內企業市場份額分布的一個指標。低集中度表示前幾名大企業所占的市場份額總和較小,說明市場上沒有形成明顯的壟斷或寡頭壟斷局面,競爭更加充分和多元化。
3、行業發展趨勢分析
1)行業集中度有較大提升空間
近年來,全球范圍內大型種子企業經歷了一系列的并購浪潮,促進了行業的整合發展。全球種業市場主要由拜耳、科迪華、先正達和巴斯夫等大型農業科技集團引領,集中度極高。與之相比,中國種子企業數量多、規模小。因此,種質資源、先進技術、優秀人才等種業創新的核心要素,將進一步向頭部優勢種企聚集,最終推動行業走向并購整合。
2)種子品種類型將趨向多元化
近年來,我國種企自主創新能力顯著提高,商業化育種得到了長足發展,種業企業研發出的種子品種品類眾多,豐富了市場供應品種類型,為廣大農戶種植多樣化提供了充足的產品選擇。未來隨著國民消費結構逐步變化,不同消費需求將進一步促進農作物品種選育推廣向多樣化、特色化、細分化發展。以玉米為例,未來高淀粉、高賴氨酸品種及青貯玉米、鮮食玉米將成為玉米產業結構調整方向,不斷推動玉米品種供應多元化、用途多樣化。
4、行業技術水平與特點
種子行業的技術水平主要體現在育種、制種和加工三個環節。
圖表來源:普華有策整理
5、行業的壁壘
6、行業內競爭企業情況
(1)拜耳(Bayer)
拜耳是一家世界級創新型生命科學企業,擁有150多年歷史,核心能力集中在醫藥保健和農業領域。2018年拜耳公司完成對美國生物技術公司孟山都的收購,位列全球種業企業首位。
(2)科迪華(Corteva)
科迪華是一家完全獨立運作的全面專注于農業的全球性公司。結合杜邦先鋒、杜邦植物保護和陶氏益農的優勢,科迪華擁有全面平衡且多樣化的種子產品和植物保護產品,為數字化農業提供整合的種子解決方案與植物保護方案。
(3)先正達
先正達集團是全球領先的農業科技創新企業,擁有廣泛的產品組合,圍繞水稻、玉米、大豆、谷物、多種大田作物、特種作物、蔬菜、甘蔗八大核心作物,主營業務涵蓋植物保護、種子、作物營養產品的研發、生產與銷售,并從事現代農業服務。
(4)隆平高科
隆平高科成立于1999年,隆平高科是國內規模較大的“育繁推一體化”龍頭種企,致力于以雜交水稻、雜交玉米、瓜類為主的高科技農作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷售。
(5)登海種業
登海種業成立于1998年,登海種業長期致力于玉米育種與高產栽培研究工作,主要經營玉米種子生產,自育農作物雜交種子銷售,花卉、苗木、食用菌類種苗的開發及技術服務。
(6)秋樂種業
秋樂種業成立于2000年,秋樂種業由河南農科院種業有限公司整體改制而成,公司經營玉米、小麥、花生等主要農作物種子,玉米雜交種子是公司的主營產品。
(7)萬向德農
萬向德農成立于1995年,萬向德農的主營業務為玉米雜交種的研發、生產、銷售,是一家集科研、生產、經營、服務于一體的現代大型綜合高新技術種子企業。
(8)康農種業
康農種業成立于2007年,康農種業的主營業務為種子研發、生產和銷售。目前以玉米種子研發為主導,兼顧水稻種子和馬鈴薯種子研發。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年種業市場調查研究及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一部分種業產業環境透視
第一章全球種業發展分析
第一節國際種業發展軌跡綜述
第二節2019-2023年世界種業市場情況
一、世界種業產業發展現狀
二、國際種業產業發展特點
第三節2019-2023年部分國家地區種業發展狀況
一、美國種業發展分析
二、歐洲種業發展分析
三、日本種業發展分析
第二章2019-2023年種業市場環境及影響分析(PEST)
第一節種業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、種業標準
四、行業相關發展規劃
1、種業國家發展規劃
2、種業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節行業社會環境分析(S)
一、種業產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、種業產業發展對社會發展的影響
第四節行業技術環境分析(T)
一、種業技術分析
二、種業技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分種業深度分析
第三章我國種業運行現狀分析
第一節我國種業發展狀況分析
一、我國種業發展階段
二、我國種業發展總體概況
三、我國種業發展特點分析
四、我國種業商業模式分析
第二節2019-2023年種業發展現狀
一、2019-2023年我國種業市場規模
二、2019-2023年我國種業發展分析
三、2019-2023年中國種業企業發展分析
第三節2019-2023年種業市場情況分析
一、2019-2023年中國種業市場總體概況
二、2019-2023年中國種業產品市場發展分析
第四章中國種業所屬行業經營效益分析
第一節中國種業發展現狀分析
一、中國種業發展主要特點
二、中國種業發展因素分析
1、中國種業發展的驅動因素
2、中國種業發展的障礙因素
第二節中國種業運行狀況分析
第三節中國種業供需平衡分析
一、中國種業供給情況分析
1、中國種業總產值分析
2、中國種業產成品分析
二、中國種業需求情況分析
1、中國種業銷售產值分析
2、中國種業銷售收入分析
三、中國種業產銷率分析
第四節中國種業進出口市場分析
一、中國種業進出口狀況綜述
二、中國種業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國種業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章中國種業區域市場分析
第一節華北地區種業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節東北地區種業分析
第三節華東地區種業分析
第四節華南地區種業分析
第五節華中地區種業分析
第六節西部地區種業分析
第六章中國種業需求市場分析
第一節A行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與種業需求相關性分析
第二節B行業運營狀況分析
四、行業與種業需求相關性分析
第三節C行業運營狀況分析
第三部分種業市場全景調研
第七章行業產業結構分析
第一節種業產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章中國種業細分產品分析
第一節a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分種業競爭格局分析
第九章種業產業重點區域市場分析
第一節中國種業產業區域發展特色分析
一、A地區種業產業發展特色分析
二、B區種業產業發展特色分析
三、其他地區種業產業發展特色分析
第二節種業重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、種業重點區域市場分析
第十章中國種業市場競爭分析
第一節中國種業國內競爭格局分析
一、國內種業區域分布格局
二、國內種業企業規模格局
三、國內種業企業性質格局
第二節中國種業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節中國種業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章種業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業種業產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節B公司
第三節C公司
第四節D公司
五、企業發展戰略分析
第五節E公司
第五部分種業發展前景展望
第十二章2024-2030年種業前景及趨勢預測
第一節2024-2030年種業市場發展前景
一、2024-2030年種業市場發展潛力
二、2024-2030年種業市場發展前景展望
三、2024-2030年種業細分行業發展前景分析
第二節2024-2030年種業市場發展趨勢預測
一、2024-2030年種業發展趨勢
二、2024-2030年種業市場規模預測
第三節2024-2030年中國種業供需預測
一、2024-2030年中國種業供給預測
二、2024-2030年中國種業產量預測
三、2024-2030年中國種業市場銷量預測
第十三章2024-2030年種業投資機會與風險防范
第一節2024-2030年種業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、種業投資機遇
第二節2024-2030年種業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分種業發展戰略研究
第十四章2024-2030年種業面臨的困境及對策
第一節種業面臨的困境
第二節種業企業面臨的困境及對策
第三節中國種業存在的問題及對策
一、中國種業存在的問題
二、種業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節中國種業市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章投資建議
第一節行業發展策略建議
第二節行業投資方向建議
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